Экипаж буровой платформы компании Галпекс Петролеум Орфеус, дрейфующей в Мексиманском заливе, ужинает, расположившись перед телевизором. Никто не замечает, что мексиканский рабочий, Саймон де ла Круз крадет с кухни нож. Саймон проскальзывает в радиорубку и вонзает нож в сидящего там инженера. Когда телевизор перестает работать, начальник Бо Тейлор идет в радиорубку, где и находит де ла Круза, крушащего радиооборудование. Бо замечает, что глаза лежащего на полу инженера залиты черным маслом. пришельцев. "С тобой покончено", - говорит Бо. Его лицо начинает сиять слепящим белым светом, который постепенно захватывает все тело. Саймон кричит на испанском. Войдя в офис, Доггетт обнаруживает Малдера, копающегося в папках Секретных Материалов. Хотя Малдер уже не работает над Секретными Материалами, он считает, что недавняя смерть рабочего на буровой платформе, умершего от радиации, связана с деятельностью пришельцев. Скалли звонит Доггетту, чтобы напомнить, что она и Керш ждут его, чтобы поговорить с представителем нефтяной компании, который пришел по просьбе Малдера, связавшегося с ним как сотрудник отдела Секретные Материалы. Керш предлагает Доггетту проверить платформу. Добравшись до платформы, Доггетт приходит в ярость, обнаружив там Малдера. В Вашингтоне Скалли проводит вскрытие тела Саймона, отмечая, что мексиканец был инфицирован черным маслом, но его тело отвергло странную жидкость, проявив своего рода иммунитет. Скалли говорит Скиннеру, что весь экипаж платформы необходимо эвакуировать ради безопасности Доггетта - на платформе могут быть и другие зараженные. Скалли показывает тело представителю компании Галпекс и требует немедленно закрыть платформу. Усиливая ее беспокойство, Галпекс решает вернуть платформу вместе с эпипажем на берег. Тем временем, моряк по имени Юрий замечает, что радио на платформе настроено на странную частоту. Бо нападает на Юрия и заражает его черным маслом. Скалли пытается связаться по радио с Доггеттом, но, к ее удивлению, на вызов отвечает Малдер. Доггетт приказывает объявить на платформе карантин с связи с возмжностью распространения инфекционной болезни. Малдер, тем временем, проверив список экипажа, выясняет, что пропал еще один человек. В процессе поиска пропавшего, Диего Гарза, Доггетт пытается взять контроль над расследованием в свои руки и требует, чтобы Малдер рассказал ему, какую тайну может скрывать экипаж. Малдер признается, что уже сталкивается с черным маслом пришельцев. Он считает, что представитель Галпекс врал ФБР, потому что эпипаж корабля уже выкачал вещество, за которым поплыл под предлогом поиска нефти. Разговор прерывается сработавшей пожарной тревогой, среагировавшей на огонь в радиорубке. Малдер находит в рубке остатки зажигательной смеси и приходит к выводу о поджоге. Доггетт выбегает в коридор, чтобы найти второй огнетушитель, и получает удар по голове от скрывающегося Диего Гарза. Гарза прокалывает кожу Доггетта и облегченно вздыхает, когда начинает вытекать красная кровь. Он объясняет Доггетту на испанском, что "летающие корабли" прибывают. Несмотря на просьбы Скалли, Керш заявляет, что карантин будет объявлен только после того, как возобновится радиосвязь с платформой. Проведя вскрытие, Скалли приходит к выводу, что кровь мексиканских индейцев де ла Круза может быть иммунной к вирусу пришельцев. Возможно, экипаж облучил мексиканца, потому что де ла Круз что-то узнал, а контролировать его у пришельцев не было возможности. Доггетт убеждает Гарза, что может помочь ему сбежать с корабля так, чтобы об этом не узнал экапаж. Бо, разыскивающий Гарза, нападает на Доггетта. Из Бо уже начинает литься черное масло, которое должно инфицировать Доггетта, когда появление Малдера спасает агента. Доггетт и Малдер запираются в радиорубке в надежде починить радио, пока зараженный черным маслом экипаж барабанит в дверь. Малдер баррикадирует дверь, пока Доггетт пытается воскресить передатчик. Едва восстанавливается связь, Скалли сообщает агентам, что вертолеты уже в пути. Доггетт говорит, что только он, Малдер и Гарза не инфицированы, поэтому вертолет не может сесть на палубу. Внезапно Малдер разбивает передатчик. Доггетт начинает думать, что Малдер тоже заражен, но Малдер объясняет, что при помощи передатчика поддерживалась связь с материнским кораблем. Когда перестает работать передатчик, экипаж прекращает барабанить в дверь. Доггетт выбирается из радиорубки, чтобы найти Гарза и сдержать обещание помочь ему. Но Гарза мертв, его тело почернело от радиации. Экипаж начинает разрушать платформу. Малдер и Доггетт бегут, спасаясь от пожара. Добравшись до края платформы, они видят вдали вертолет. Пилот кричит им что-то, но слов не слышно, и агенты решают, что им советуют прыгать с платформы. В момент взрыва платформы Малдер и Доггетт бросаются в воду. В Вашингтоне пришедший в офис Секретных Материалов Доггетт обнаруживает там Малдера. Компания Галпекс по-прежнему собирается искать нефть в Мексиканском заливе, а Доггетт готов взять на себя ответственность за провал расследования. Но Малдер объявляет, что взял вину за себя и Доггетта, за что был уволен из ФБР. "Ты видел это", - говорит Малдер, надеясь, что Доггетт найдет способ предотвратить добычу черного масла. На платформе Доггетт настаивал, чтобы Малдер оставил расследование. Теперь он пытается уговорить Малдера остаться. Малдер покидает офис, прощаясь с Доггетом: "Теперь ты здесь за главного".