В маленьком доме в городе Элликот, штат Нью-Йорк, Гари Сакс опекает своего больного отца, Арлена. Когда Гари уходит на кухню, Арлен впадает в панику, заметив что-то странное на потолке. Гари слышит, что сигнал монитора, контролирующего сердечную деятельность отца, переходит в ровное гудение. Бросившись на помощь, он видит, как отец исчезает из инвалидного кресла. Гари ищет его глазами и слышит шипение. Внезапно гигантская рептилия бросается на Гари и брызгает на него ядом. В своем офисе Скалли разбирает вещи перед уходом в отпуск по беременности. Все, что она берет в руки, напоминает о прошлых делах. Среди найденного Скалли выбирает цепочку с кулоном Аполлон 11, подаренную ей Малдером (эпизод 4х17), и отдает ее Доггетту. Кулон символизирует командную работу и партнерство. Скалли благодарит Доггетта за постоянную помощь в течение последнего года. Она покидает офис. Вскоре к Доггетту приходит Лейла Харрисон - она будет работать над Секретными Материалами все то время, пока Скалли останется в отпуске. Харрисон, давно интересующаяся делами Малдера и Скалли, не скрывает волнения от того, что ей предстоит работать над Секретными Материалами. Вместе с Доггетом она едет на место преступления в дом Сакса. В доме и в лесу, рядом с местом, где лежало тело Арлена, найдена слизь. Основываясь на опыте, полученном в результате изучения случаев, расследованных Малдером и Скалли, Харрисон немедленно приходит к выводу о сверхестественном происхождении слизи. Доггетт разрушает ее теории. Один, Доггетт направляется к старому дому, стоящему по соседству с местом преступления, и, войдя, обнаруживает на столе книгу о Шестом Вымирании. Услышав звук за спиной, он выхватывает пистолет и оборачивается, но видит перед собой агента Харрисон. Доггетт предупреждает напарницу, что "это" здесь и приказывает ей прикрыть его снаружи. За дверью слышатся выстрелы, и Доггетт бросается на помощь Харрисон, но не может ее найти. Осматривая окрестности, Доггетт заходит в лес и внезапно проваливается в яму. Он оказывается в подземном винном погребе. Малдер отвозит Скалли на курсы для беременных. Скалли признается, что чувствует себя виноватой, словно бросила напарника. Малдер уверяет ее, что Доггетт может позаботиться о себе. Скиннер, тем временем, возглавляет группу агентов, которая отправляется на поиски Доггетта. Узнав об исчезновении Доггетта, Скалли взволнована и хочет вернуться к работе, чтобы помочь найти напарника. Она проводит вскрытие тела Арлена Сакса и обнаруживает, что слизь на его теле, на самом деле, яд, вырабатываемый рептилией. Малдер пытается убедить Скалли вернуться домой и обещает, что сам займется поисками Доггетта. В подземелье Доггетт рассматривает покрытое янтарной коркой тело собаки, но краем глаза замечает движение. Огромное существо, похожее на змею, бросается на агента и брызгает ядом в глаза. Различая лишь смутные контуры, Доггетт стреляет наугад, и существу удается сбежать. Харрисон слышит выстрелы и находит Доггетта. Она тоже ничего не видит, но ей удается найти Гари Сакса, который лежит в подземелье в коматозном состоянии. Малдер прибывает на место преступления и узнает, что Скиннер приказывает изменить район поиска. Уже не являясь агентом ФБР, Малдер в одиночку отправляется в лес и находит старый дом. В кустах он замечает знакомый предмет, но его поиски прерывает появление Германа Ститса, который заявляет о правах собственности на данную территорию. Малдер спрашивает, не видел ли Ститс огромную рептилию, и Ститс свирепеет в ответ на расспросы. Малдер уходит, секундами разминувшись с Доггеттом, которому удается подняться к решетке, закрывающей спуск в подземелье. Доггетт зовет Ститса и просит подать ему руку, но Ститс игнорирует мольбы о помощи. Он наступает на протянутую руку Доггетта, и агент снова падает в подземелье. Доггетт и Харрисон слышат, как Ститс запирает дверь подземелья. Позже они замечают, что тело Гари Сакса исчезло. Скалли звонит Малдеру, чтобы рассказать, как разозлился Скиннер, узнав, что бывший агент вмешался в федеральное расследование. Малдер считает, что искать нужно человека, а не рептилию. Рядом со старым домом, в кустах, он нашел кулон с Аполлон 11 и верит, что Доггетт находится наподалеку, а Ститс каким-то образом замешан в исчезновении агента. Доггетт и Харрисон вслепую бредут по подземному тоннелю. Харрисон боится, что ей ввели то же вещество, что и Саксу, поскольку она совсем потеряла зрение. Существо появляется снова, и Доггетт яростно выпускает в него несколько пуль, но вновь промахивается. Харрисон находит тело Сакса. Оно частично разложилось. Малдер сидит в машине, наблюдая за домом. Скалли обнаруживает, что введенный яд изменяет структуру кожи, превращая ее в твердую оболочку, под которой внутренние органы растворяются. Также Скалли удается выяснить, что Ститс работал над созданием новых видов рептилий. Малдер выходит из машины, заметив движение в лесу. Он наблюдает, как рептилия в рост человека приближается к дому и забирается в окно. Малдер стучит в дверь и не видит, как в доме рептилия превращается в Ститса. Малдер обвиняет Ститса в похищении агентов, и Ститс приводит Малдера в подземный винный погреб. Там Малдер находит Доггетта и Харрисон, которая чувствует, что Ститс и есть загадочное существо. Внезапно Ститс исчезает, а по потолку к агентам крадется гигантская рептилия. Не имея оружия, Малдер кричит, чтобы Доггетт застрелил чудовище, но Доггетт не видит, куда стрелять. Малдер приказывает стрелять на звук его голоса. Доггетт колеблется, опасаясь попасть в Малдера, но подчиняется и попадает в существо. Тело умершей рептилии трансформируется в Германа Ститса. В больнице поправившийся Доггетт заходит в палату к Харрисон. Лейла не вернется больше к работе над Секретными Материалами. Малдер отдает Доггетту кулон с Аполлон 11, но тот просит передать сувенир агенту Харрисон. Малдер и Скалли приходят к Лейле, которая увлеченно расспрашивает их о старых делах. Пока Малдер, Скалли и Харрисон предаются воспоминаниям, Доггетт уходит по длинному коридору, возвращаясь к работе - один.