Мягкий и нерешительный по натуре, Джеб Дьюкс уволен с работы в Новом Орлеане под обильные потоки извинений со стороны своего начальника, Гари Гарбера. Джеб послушно выходит из офиса на улицу, где случайно становится свидетелем погони полиции за нарушителем. Преследуемый автомобиль врезается в другую машину и взрывается. Джеб наблюдает за происходящим, когда из пламены полыхающей машины к нему выходит человек. Войдя в тело Джеба, он исчезает. Глаза Джеба вспыхивают красным. Позднее, Джеб возвращается в офис и заходит в кабинет своего начальника. Выташив пистолет, он хладнокровно стреляет в Гарбера. Детектив Франклин Поттер уже изучает место преступления, когда в офис приезжает агент Моника Рейес. Франклин обращает внимание на картинку сатанистского содержания со стола Джеба Дьюкса, но Рейес объясняет, что это просто вкладка из диска с популярной рок музыкой. Она не верит, что Джеб был сатанистом. Бросив взгляд на жертву, Рейес, однако, видит обуглившееся тело. Присмотревшись, она понимает, что увиденное было лишь игрой ее воображения. Тем не менее, видение не выходит у нее из головы. Малдер приезжает к Скалли с подарком. Уже собираясь открыть его, Скалли сгибается от боли, и Малдер везет ее в больницу. Рейес звонит Малдеру на мобильный телефон с просьбой о встрече. Джеб Дьюкс сидит один в номере мотеля, в ужасе глядя на пистолет. Он поднимает пистолет к собственной голове, но тот становится горячим и обжигает руку. Лицо Джеба внезапно начинает трескаться. Джеб рвет кожу, обнажая вырывающееся из-под нее пламя. Малдер встречает Рейес в архиве ФБР. Показывая ему файл, Рейес спрашивает, знаком ли он с делом сына Доггетта - самый эмоционально тяжелый случай, над которым ей приходилось работать. Впервые взглянув на место преступления, Рейес увидела сожженное тело мальчика, что позднее оказалось лишь видением. Доггетт признался Рейес, что сначала тоже увидел, что тело обуглено, но убедил себя, что этого не было. Начав работать над новым делом, Рейес столкнулась с тем же видением и убеждена, что оба случая связаны. В больнице Доггетт сидит рядом с постелью спящей Скалли. Он вспоминает, как оказался на месте гибели его сына. Воспоминания прерывает приход медсестры, которая выгоняет Доггетта из палаты. Обнаружив Малдера в офисе, Доггетт набрасывается на бывшего агента с требованием "Не лезь в мою жизнь!". Малдер пытается успокоить Доггетта, объясняя, что его просили помочь провести расследование. Вернувшаяся Рейес рассказывает Доггетту о своем видении аналогичном тому, что было в деле убийства Люка. Подозреваемый по делу Люка погиб в автокатастрофе в Новом Орлеане, как раз перед зданием, в котором Джеб Дьюкс убил своего начальника. Доггетт не видит связи между делами и не хочет, чтобы агенты ворошили прошлое. Рейес едет в дом сестры Джеба, Каты Дьюкс, с просьбой о помощи. Джеб звонит Кате из Южной Каролины, уверяя, что он не убийца. К телефонной будке, из которой ведется разговор, подходит женщина с просьбой помочь ей заменить спустившее колесо. Утром растерянный Джеб подходит к припаркованной машине со спущенным колесом. Он не помнит событий прошедшего дня. В окне машины он видит свое отражение с языками пламени за спиной. Джеб садится в машину и выбрасывает из окна сумочку. Когда он отъезжает, на асфальт падает домкрат. Проснувшись, Скалли видит в палате Доггетта. Агент хочет знать, как Скалли начала верить в паранормальную суть Секретных Материалов. Скалли признается, что боялась верить. Внезапно Доггетт видит Рейес, которая находится, очевидно, на месте преступления. Она окружена полицейскими и рассматривает тело на земле. Тем временем, Рейес встречается в Малдером в офисе Секретных Материалов. Малдер не нашел связи расследуемого дела с другими случаями видений. Рейес уверена, что Малдер ошибается, и убийства совершены по одному шаблону. Доггетт приезжает на место преступления в Спартанбург, Южная Каролина, где его ждет Малдер. Дело, которое расследует Рейес, пополнилось еще одним убийством. Видения Доггетта превращаются в реальность, когда он видит, как Рейес в окружении полицейских рассматривает жертву предступления. Взглянув на лежащую на земле женщину, Доггетт говорит, что не видел обугленных останков. Рейес настаивает на существовании связи и на том, что это очередное проявление зла. Малдер просит Рейес оставить Доггетта в покое, если тот действительно не видит, что происходит. Малдер отправляется в больницу навестить Скалли. Врачи нашли небольшой разрыв стенки матки, но мать и ребенок в безопасности. Малдер кладет руку на живот Скалли, и агенты улыбаются. Скалли говорит, что ей нравится агент Рейес. Малдер удивлен: "Вы совершенно разные". "Мы с тобой тоже", - отвечает Скалли. Малдер считает, что не может помочь Доггетту, пока тот не будет готов принять помощь. Скалли настаивает на том, что Доггетт стоит приложенных усилий. Джеб Дьюкс приезжает в дом своей сестры. Хотя он уверяет, что не совершал убийств, Ката видит кровь на его лице и не верит брату. Джеб просит о помощи, но страхи Каты усиливают опасения за безопасность дочери. Доггетт решает сам заняться случаем Джеба Дьюкса. В его офис заходит Моника. Она хочет, чтобы Доггетт был честен с собой, вспоминая пережитое на месте преступления в Спартанбурге, но Доггетт настаивает на том, что чувства не помогут найти убийцу. "Чего ты боишься?" - спрашивает Рейес. Она уверяет Доггетта, что тот сделал все возможное для спасения сына. Ката звонит Монике, чтобы сообщить, что Джеб находится в ее доме. Доггетт хочет знать, что может связывать Джеба со смерью Люка, и агенты мчатся к дому Дьюкса. Ката объясняет брату, что Рейес хочет поговорить с ним, но Джеб испуган и берет дочь Каты в заложницы. Доггетт останавливает его на лестнице, но опускает пистолет, когда Джеб угрожает убить девочку. Рейес стреляет в Джеба с другой стороны, и Доггетт вызывает скорую помощь. Джеба везут в Вашингтонский Мемориальный госпиталь, агенты сопровождают его. Рейес предполагает, что именно спасение жизни маленькой девочки связывает случившееся со случаем Люка Доггетта. Она считает, что дело закрыто и предлагает Доггетту уйти. Доггетт отправляется в палату Скалли. Глядя на спящую напарницу, он снова видит поле и Рейес в окружении полицейских. Мужчины расходятся, и на земле у их ног оказывается тело Люка Доггетта. Оно обугливается. Видение прерывает вошедший Малдер. Малдер развивает теорию о том, что зло может распространяться как заразная болезнь: у большинства людей к нему есть иммунитет, но некоторые могут подхватить инфекцию в минуты слабости. В реанимации Ката смотрит, как тело ее брата бьется в судорогах. Врачи пытаются спасти его, но когда сердце останавливается, Джеба Дьюкса объявляют мертвым. Ката стоит над ним рыдая и обвиняя Рейес в смерти брата. Невидимый дух переплывает из Джеба в Ката, заставляя ее тело содрогнуться, а глаза загореться красным огнем. Ката бьет Рейес и выхватывает ее пистолет. Подоспевший Доггетт успевает остановить женщину. "Все кончено", - говорит он Рейес. "Это никогда не закончится", - отвечает она. Малдер снова приходит в дом Скалли и напоминает ей о принесенном подарке. Это старинная кукла, которую передают из поколения в поколение. Скалли благодарит Малдера и за другой подарок, который он сделал ей - мужество верить. "Я надеюсь, этот подарок я смогу передать по наследству", - говорит она со слезами. Ката Дьюкс жива и привязана к постели в больничной палате. Доггетт внимательно рассматривает женщину, надеясь, что зло остановлено.