События прошлых дней: в разгар грозы к загородному домику подъезжает машина. Мужчина подходит к двери дома, мельком взглянув на странный символ, нарисованный на стене кровью. В комнате вместе с Мари и Полом Хангемал находится существо, похожее на человека, с изуродованной кожей и белыми от катаракты глазами. Не замеченный никем, мужчина поднимает пистолет и стреляет в странное существо. Оно падает на пол. Мужчина возвращается к машине и уезжает. Это Малдер. Доггетт приезжает в городок Сквамаш, штат Пеннсильвания, чтобы поговорить с шерифом. Он надеется найти новые ниточки, которые приведут его к пропавшему Малдеру. Шериф Фрей говорит, что Малдер приезжал в городок прошлой весной, расследуя исчезновение Мари Хангемал, которая, как оказалось позже, даже не покидала собственную комнату. Хотя Малдер не оставил никаких записей о расследовании, Доггетт отследил его счета за сотовый телефон, указывающие, что Малдер был в городке за неделю до своего исчезновения. Шериф приводит Доггетта в дом Хангемалов, где Доггетт знакомится с Мари Хангемал - тяжело больной женщиной, страдающей от почечной недостаточности. Мари подтверждает, что встречалась с Малдером прошлой весной и отвечала на его вопросы, когда ошибочно было заведено дело о ее похищении. Муж Мари, Пол, торопливо вставляет, что ничего необычного во время этой встречи не случилось, а Малдера они никогда больше не видели. Пол говорит, что Малдер интересовался старинной индейской легендой о существе, живущем в лесу и поедающем людей. Оставшись наедине с шерифом, Доггетт указывает Фрею на три заплатки на стенах дома Хангемалов, которые вполне могут скрывать следы от пуль. Вернувшись в Вашингтон, Доггетт обыскивает квартиру Малдера. Потратив немало времени на поиски, под раковиной он находит пистолет. Отправившись к Скиннеру, Доггетт расспрашивает ассистента директора о загадочном случае, который расследовал Малдер, и о трех пулях, пропавших из спрятанного пистолета, назначение которых не указано ни в одном отчете Малдера. Результаты проведенного анализа указывают на наличие следов крови на пистолете, что говорит о том, что Малдер выпустил три пули с близкого расстояния. Скиннер пытается защитить Малдера и отвергает все заключения Доггетта. Доггетт отмечает, что Скалли подписала сфальсифицированный отчет, очевидно, чтобы подтвердить версию напарника. Доггетт не собирается передавать полученную информацию начальству для проведения служебного расследования, хотя сам доведет дело до конца. В Пеннсильвании разгоряченная толпа приближается к старому домику в лесах. Одним из первых идет Пол Хангемал. Возглавляющий группу шериф Фрей требует, чтобы "это" выпустили из дома. Старая женщина в домике уверяет людей, что "оно" мертво. Внезапно дверь дома распахивается, и похожее на человека существо бросается в заросли кустарника. Люди преследуют его и, в конце концов, ловят. "Не делайте это с ним!" - умоляет женщина. Приехавшие в городок Доггетт и Скиннер требуют от шерифа объяснений по поводу убитого мужчины, которого так и не смогли опознать. Тело было найдено на следующий день после визита Малдера в дом Хангемалов. Шериф уверяет, что дело было заурядным, но Доггетт и Скиннер отправляются на кладбище, где похоронен неизвестный. К моменту их прибытия, могила раскопана, а гроб пуст. Похоже, что кто-то сам выбирался из-под земли. Доггетт утверждается в своих подозрениях, что местные жители знают больше, чем говорят. Пол Хангемал рисует загадочный символ на двери дома кровью цыпленка, когда приехавший шериф спрашивает, готова ли Мари. Изуродованное существо вытаскивают из клетки и приносят в дом, где на полу лежит обнаженная Мари. Существо выпускает острые зубы и вспарывает ими тело Мари. Женщина кричит, а ее муж тихо молится в соседней комнате. Доггетт и Скиннер возвращаются в дом Хангемалов, чтобы поговорить с Мари. Скиннер замечает потеки крови под кроватью. Доггетт предполагает, что Малдер пытался защитить Мари от того, что было похоронено в гробу. Тем временем, в темном подвале, существо извергает густую слизь, создавая контуры человеческого тела. Следы нарисованного кровью символа найдены на доме Хангемалов. Одинокие Стрелки, получив копию рисунка через Интернет, рассказывают Доггетту и Скиннеру, что посредством символа можно вызвать в дом колдуна, который должен помочь больному. Легенда гласит, что "пожиратель душ" поедает болезни. Доггетт подозревает, что все происходящее может быть связано с почечной недостаточностью Мари, а в гробу был похоронен не человек. Агенты навещают старую женщину, одиноко живущую в лесу. Именно она нашла тело неизвестного мужчины. Доггетт излагает ей свою теорию - Малдер пытался убить существо, чтобы защитить Мари Хангемал, но женщина говорит, что все было наоборот. Доггетт видит дверь в подвал и спускается по ступенькам. Внизу, на полу, он находит Мари, обнаженную и покрытую странной слизью, но живую и здоровую. Доггетт берет женщину на руки и везет ее в больницу. По пути она приходит в себя, а врачи делают вывод, что Мари таинственным образом излечилась от почечной недостаточности. "Пожиратель душ" забрал женщину, чтобы вылечить ее. Доггетт понимает, что Малдер застрелил существо не из опасений за жизнь Мари. Доггетт возвращатся в дом старой женщины, и та рассказывает ему, что люди не понимают способностей существа. Оно выглядит уродливым, потому что оно забирает себе их болезни. Малдер приехал в Пеннсильванию, надеясь излечиться. Но когда увидел страдания существа, не смог переложить на него и свою болезнь. Малдер решил застрелить существо, чтобы избавить его от боли. Существо похоронили, но оно не умерло. Люди в городе знали, что оно живо и хотели вернуть его, чтобы оно и дальше избавляло их от болезней, продолжая страдать. Доггетт осторожно усаживает существо в свою машину, когда появляются шериф и другие жители города. Они требуют отдать существо, поскольку в городе много больных людей, нуждающихся в излечении. Когда Доггетт решительно отказывается, шериф стреляет ему в грудь, а существо спасается бегством. Жители города хоронят Доггетта в лесу и расходятся. Несколькими часами позже, в подвале, существо возвращает Доггетта к жизни. Он приходит в себя, покрытый слизью. Старая женщина ласкает умирающее существо, которое забрало смерть Доггетта. "Ты освободил его", - рыдает она. В своем офисе, в штаб-квартире ФБР, Доггетт сидит за компьютером. Он растерян, не зная, что писать в отчете по делу. Доггетт говорит, что так и не нашел новых ниточек, которые могли бы привести его к Малдеру. "Ты забрался ему в голову,"- говорит Скиннер и советует Доггетту никому не рассказывать о расследовании. Доггетт, однако, хочет, чтобы люди узнали правду. "Ты и я, мы оба знаем, что там случилось," - говорит ассистент директора. - "Больше никому это знать не нужно." Когда Скиннер уходит, Доггетт представляет себе Малдера, стоящего в офисе и наблюдающего за ним.