Американец Хью Потоки входит в здание аэропорта города Мумбаи, Индия, чтобы сесть на самолет, отлетающий в США. Местный безногий нищий на тележке следует за Хью в туалет. Хью закрывается в кабинке, но неизвестная сила вырывает его оттуда. Позже, Хью прибывает в гостиницу в Вашингтоне. Носильщик вносит в номер вещи - к одному из чемоданов прикреплена тележка нищего из Индии. Потоки садится на кровать, и его глаза краснеют. Кровь начинает вытекать из тела Потоки, пятная белые простыни. Скалли и Доггетт приезжают в гостиницу, где было найдено тело Хью Потоки. Агенты обращают внимание на небольшой кровавый отпечаток руки, по размеру похожей на детскую, на кровати. Вскрытие показывает, что Потоки умер из-за обширного повреждения брюшной полости. Скалли не может определить, было что-то введено в тело Хью или извлечено. Агенты не видят доказательств того, что Хью перевозил в себе наркотики, а анализ тканей показывает, что Хью был мертв еще до того, как покинул Индию. Мисс Холт, директор начальной школы в штате Мэриленд, беседует с приятным мужчиной, претендующим на вакантное место уборщика. Мисс Холт не замечает, что перед ней сидит безногий нищий. Перед школой устраивают драку ученик седьмого класса Тревора и маленький Квинтон. Отец Квинтона приезжает как раз вовремя, чтобы разнять детей. Таинственный уборщик, взятый на работу, наблюдает за происходящим со стороны. Тем временем, Доггетт узнает о похожей смерти, зафиксированной в Индии несколько дней назад - жертвой стал крупный бизнесмен из США. Скалли высказывает предположение о том, что некое существо использовало погибших, чтобы, войдя в их тела, свободно перемещаться по миру. Доггетт неохотно прислушивается к напарнице. Вечером того же дня Квинтон видит отражение нищего в зеркале, висящем в спальне мальчика. Отец Квинтона принимает рассказ сына за страшный сон ребенка. Выйдя из комнаты сына и спустившись в гостиную, он и сам видит нищего. Услышав крик, Квинтон сбегает вниз и видит отца мертвым. Глаза мужчины налиты кровью. Приехавшим Скалли и Доггетту Квинтон рассказывает, что видел мужчину без ног. Обнаружив небольшой отпечаток руки, в точности совпадающий с тем, что был найден в номере Хью, агенты связывают обе смерти в единую цепочку. Однако вскрытие показывает, что у отца Квинтона нет повреждений брюшной полости. Необычно лишь то, что желудок мужчины раздут. Скалли делает разрез желудка, и через линию разреза из желудка к ней тянется крошечная рука. Скалли отскакивает и хватает пистолет. Когда она возвращается к телу, что бы ни находилось в нем, успело скрыться, оставив на полу кровавый след. По следу Скалли доходит до стенного шкафа, но внутри никого не находит. Нищий, стоя в стенном шкафу, остается невидимым для нее. Скалли и Доггетт отправляются за консультацией к Чаку Барксу, который рассказывает агентам о тайнах сиддхов, которые умеют манипулировать реальностью, но по своей глубокой религиозности никогда не совершат убийство, грозящее карой их душам. Скалли показывает Чаку статью об утечке химикатов на Американском завода, построенном в Индии. В результате утечки погибло множество индусов, и среди них сын одного из местных святых. Поскольку магия сиддхов передается от отца к сыну, гибель единственного сына стала концом рода. Скалли думает, что индус хочет отомстить за смерть ребенка. Тревор говорит Квинтону, что догадывается, кто убил его отца. Пока он идет по улице, Тревор слышит скрип колес тележки, но не замечает никого вокруг. Мать Тревора, тем временем, видит тело сына, плавающее в бассейне за домом, и бросается в воду. Подплыв поближе, она видит перед собой нищего. Прибывшие на место предступления Скалли и Доггетт рассматривают налитые кровью глаза женщины и пытаются понять, каким образом ее смерть связана предыдущими убийствами. Вернувшийся домой Тревор рассказывает, что его преследует "маленький человек". Уборщика вызывают на допрос, но он молчит. Чак приносит видеокамеру и несколько минут снимает мужчину. При просмотре пленки агенты видят, что в комнате никого нет. Убийца может быть где угодно. Вечером в школе мисс Холт видит уборщика. Она зовет его, но мужчина не отвечает. Директор звонит Скалли. Тревор и Квинтон сидят в засаде в помещении школы. Когда нищий входит в комнату, Тревор бросает в него бутылку с химикатами. Бутылка пролетает сквозь нищего и разбивается, а человек исчезает. Настоящий нищий преследует Квинтона. Он загоняет мальчика в класс. Квинтон пытается открыть окна, но замки не поддаются. Тревор бьется в стекла с другой стороны. Скалли и мисс Холт входят в класс, но вместо нищего видят Тревора. Квинтон умоляет Скалли выстрелить в того, кого она считает Тревором, но Скалли не может стрелять в ребенка. Прибывший в школу Доггетт слышит выстрелы. Он вбегает в класс вместе с Тревором. На полу лежит мертвый нищий. Скалли шокирована случившимся. Она говорит Доггетту, что не могла не верить своим глазам, но выстрелила, потому что мальчик видел правду. По ее словам, только открытый разум Малдера мог видеть такие вещи. "Может быть, если бы я могла видеть глазами Малдера, я бы могла понять", - говорит Скалли. Нищий, живой, катится на своей тележке по аэропорту, преследуя очередного пассажира.