Малдеру приходится предстать перед Комиссией ФБР для подтверждения того, что он может работать в проекте Секретные материалы. Его отчеты об их приключениях в Антарктике и о колонизации Земли признаны Комиссией невразумительными. Для того, чтобы доказать, что они правы агентам Скалли и Малдеру приходится отправиться в пустыню Аризоны, чтобы поймать смертельно опасного пришельца с очень острыми когтями.