На экране кадры эпизодов разных сезонов: Малдер и Скалли во время расследований и наедине в квартирах агентов. Последние кадры - Скалли сидит на платформе вокзала, рыдая над телом убитого мужчины. Скалли вместе с Уилльямом заходит в Интернет кафе и проверяет почту, полученную в анонимный почтовый ящик. Ее уже ожидает сообщение от Малдера. Малдер пишет, что хочет вернуться домой, к Скалли и Уилльяму. Пока Скалли принимается за ответ, в кафе входит женщина с ребенком. Оставив ребенка, она выходит из кафе, чтобы продолжить спор с мужчиной на улице. Скалли подходит к покинутому ребенку, но вскоре возвращается его мать и требует оставить малыша в покое. Позже, в Квантико, Доггетт и Рейес говорят Скалли, некий информатор пытается связаться с Малдером, чтобы передать ему данные о суперсолдатах. К сожалению, мужчина заявляет, что будет разговаривать только с Малдером. Скалли говорит, что не знает, как связаться с бывшим напарником, и Доггетт спрашивает ее, почему Скалли до сих пор не доверяет никому, включая самого Доггетта. Вечером Скалли возвращается домой и видит на улице женщину из интернет кафе. Женщина снова ругается с тем же мужчиной, но теперь мужчина забирает у нее ребенка и уезжает. Скалли подходит к женщине, и та представляется как Патти. Проникнувшись сочувствием, Скалли предлагает Патти переночевать у нее дома. Тем временем, Доггетт и Рейес наблюдают за ничем не примечательным зданием, где, по их предположениям, может находиться тот самый информатор, разыскивающий Малдера. К зданию подъезжает машина, водитель заходит в дом. Это Мужчина с Улицы, который спорил с Патти. Он входит в комнату, полную мониторов, связанных с камерами слежения. Таинственный Мужчина, видимый на одном из мониторов, расспрашивает Мужчину с Улицы о его жене и сыне. Пока происходит обмен любезными репликами, Таинственный Мужчина невозмутимо наблюдает за монитором, на котором Доггетт и Рейес обыскивают машину Мужчины с Улицы. В 5:41 утра Мужчина с Улицы наконец-то покидает здание, Доггетт и Рейес следуют за ним. В квартире Скалли проснувшаяся Патти отключает камеру, следящую за ребенком, и вынимает Уилльяма из кроватки. Скалли будит виброзвонок телефона. Звонит Доггетт, чтобы сообщить, что вместе с Рейес проследил, как странный мужчина проехал от своего дома до дома Скалли. Внезапно почувствовал тревогу, Скалли бросается к ребенку и как раз успевает наставить оружие на женщину. Скалли приказывает Патти отпустить Уилльяма. Доггетт останавливает Мужчину на Улице прежде чем тот успевает ворваться в квартиру Скалли. Мужчина отказывается давать объяснения и только бормочет "Они наблюдают". Скалли подозревает, что оба, Мужчина и Патти, разыграли представление, чтобы добраться до ее ребенка. Скалли закрывает жалюзи, и Мужчина, в конце концов, сознается, что работает на Агентство Национальной Безопасности. Агенты ничего не смогут узнать о нем. Патти признается, что ее дочь, как и Уилльям, отличается от обычных людей. Мучжина знает, что это Уилльям заставляет двигаться игрушки над своей кроваткой. Он сознается, что следил не только за Скалли, но и за Доггеттом и Рейес. Мужчина рассказал своему начальнику о странных способностях своей дочери и Уилльяма. Начальник считает, что оба ребенка связаны с проетом создания суперсолдат, и Мужчина надеется, что Малдер смог бы выяснить, какими талантами обладают дети, и что вызвало такие изменения в их организмах. Внезапный звонок телефона прерывает разговор. Звонит Таинственный Мужчина. Он заявляет Скалли, что слышал весь разговор. Он следит за каждым движением собравшихся в ее квартире, но не подтверждает предположения о скрытой камере, установленной в квартире. Таинственный Мужчина знает, что днем раньше Скалли отправила сообщение Малдеру. Скалли отказвается говорить о Малдере, пока лично не встретится с Таинственным Мужчиной. Мужчина предлагает Скалли встретиться в Интернет кафе. Несмотря на протесты Доггетта, Скалли оставляет агентам ребенка, а сама отправляется на встречу. Скалли стоит перед Интернет кафе, когда ей звонит Таинственный Мужчина. Он предлагает Скалли подойти к зеленой машине, пока сам наблюдает за ней при помощи камеры на другой стороне улицы. Подчиняясь приказу, Скалли заводит машину и едет по улице. Следующий приказ - остановиться и пересесть в другую машину. Внутри этой машины установлена видеокамера. Скалли выезжает на скоростную трассу. Уже темнеем, когда Таинственный Мужчина приказывает Скалли остановить машину в пустом поле. Скалли должна открыть багажник, не выключая мотора, а затем переодеться в то, что лежит в багажнике. Внезапно появляется сам Таинственный Мужчина. Он заставляет Скалли положить ее пистолет и старую одежду в машину, и наживает кнопку на пульте дистанционного управления. Машина взрывается. Мужчина обыскивает Скалли, проверяя наличие микрофонов. Убедившись, что микрофонов нет, Таинственный Мужчина говорит, что знает о Скалли все - ее группу крови, детские страхи и обиды - и рискнул своей жизнью, чтобы встретиться с ней, надеясь, что эта встреча приведет его к Малдеру. Мужчина говорит, что Скалли должна связаться с Малдером. В конце разговора он передает ей ключи от другой машины, припаркованной неподалеку. На следующий день в Квантико Доггетт заявляет, что, по его мнению, и Скалли, и Малдер оказались с большой опасности. Доггетт считает, что Мужчина использует Скалли, чтобы выманить Малдера из укрытия и убить его. Скалли признается, что Малдер находится в поезде, который в полночь прибывает в Вашингтон. Скалли уже не может остановить Малдера. В 10:48 вечера Скалли ждет прибытия поезда на вокзальной платформе, под наблюдением прикрывающей ее Рейес. Таинственный Мужчина также наблюдает за ней при помощи камеры слежения. Мужчина с Улицы выходит на платформу и брызгает черную краску на лизны камеры. Доггетт, тем временем, отвозит одежду Скалли в лабораторию ФБР - он просит экспертов проверить, нет ли на одежде следов ДНК Таинственного Мужчины. За несколько минут до подхода поезда Мучжина с Улицы видит Скалли. Рейес замечает, что Мужчина с Улицы достает пистолет. Рейес кричит, чтобы предупредить Скалли, но Мужчина целится не в Скалли. Скалли видит, что с другой стороны к ней приближается Таинственный Мужчина с пистолетом. Хотя Мужчина с Улицы старательно целится в Таинственного Мужчину, тот успевает выстрелить первым и Мужчина с Улицы падает на платформу. Рейес прикрывает собой Скалли и заставляет ее упасть. Таинственный Мужчина целится в женщин. Но первым стреляет внезапно появившийся на платформе Доггетт, который выпускает в Таинственного Мужчину пулю за пулей, пока тело не падает под колеса приближающегося поезда. Узнав о перестрелке, начальник станции приказывает не останавливать поезд. Скалли умоляет отменить приказ и зовет Малдера, но поезд быстро проносится мимо станции. Мужчина с Улицы умирает у ног Скалли. Скалли потрясена случившимся. Она не уверена, увидит ли когда-нибудь Малдера. Полиция проводит осмотр места происшествия, но тело Таинственного Мужчины исчезло. На вокзал приезжает Патти и умоляет Скалли простить ее. Они просто искали ответы, а муж Патти пытался защитить Скалли от человека, на которого работал. Скалли утешает Патти, узнавшую о гибели мужа. Доггетт говорит Скалли и Рейес, что анализ одежы показал, что в организме Таинственного Мужчины присутствует железо, и дальнейшие исследования провести невозможно. Анализ можно считать доказательством того, что Таинственный Мужчина один из суперсолдат, которого невозможно остановить. Скалли боится за жизнь Малдера. Она считает, что Таинственный Мужчина забрался на поезд, в котором едет Малдер, чтобы убить бывшего агента ФБР. Начальник станции говорит, что за городом в районе карьера со злополучного поезда спрыгнул человек. Агенты едут осмотреть указанное место, а Доггетт и Рейес спускаются в карьер. Они видят вдалеке убегающего мужчину. Доггетт, считая, что это Малдер, зовет его. Хотя Доггетт кричит, что человеку нечего бояться, тот не останавливается. Скалли заводит машину и едет в карьер, продолжая звать Малдера. Внезапно из тумана появляется Таинственный Мужчина. Он преследует Скалли. Скалли пытается убежать, но оказывается в ловушке в тупике. Она выхватывает пистолет и наставляет оружие на Таинственного Мужчину. Скалли хочет знать, почему Мужчина собирается убить ее и Малдера. Таинственный Мужчина говорит, что один, либо Малдер, либо Уилльям, должен умереть. Внезапно тело Таинственного Мужчины начинают сотрясать судороги. Его лицо корчится, а затем неведомая сила поднимает его тело и бросает на стену карьера, едва не задев при этом Скалли. Тело Таинственного Мужчины врезает в камень и рассыпается в пыль. Скалли поднимается и бежит. На следующий день Скалли отправляет Малдеру письмо. Она надеется, что Малдер жив, и когда-нибудь снова увидит ее.