В окружении толпы наблюдателей двое подростков - Небесный коммондор Винки и Капитан Вызов - записывают на видео свои новые трюки для кабельного шоу "Сваляй дурака". Капитан Вызов (которого в жизни зовут Билл) отбивает шлемом мячи, которые Винки (или Девид Винкл) бросает в него при помощи машинки для подачи. Подружка капитана Вызов, Натали Гордон, недовольно наблюдает за происходящим. С таким же выражением лица следит за съемкой и Дилан Локенсгард. Ребята переходят к следующему трюку. Капитан Вызов садится в прицеп, который машина тащит за собой по парковке на большой скорости. Машина резко тормозит, прицеп вместе с капитаном Вызов катится вниз по насыпи. Капитан Вызов выбирается наверх невредимым под радостные крики толпы. Натали не разделяет общего ликования. Согласно последнему пункту программы капитан Вызов должен скатиться с холма в тележке для продуктов и остановиться прямо у ног Натали. Трюк срывается, капитан Вызов падает на землю. Подбежавшие Натали и Винки в ужасе видят, что голова капитана Вызов сжалась внутри неповрежденного шлема. Доггетт и Реейс прибывают в офис паталогоатанома в городка Оушен Кантри, штат Нью Джерси. Доктор Фаунтен хотел бы получить консультацию, поскольку сам не может найти причину гибели Билли. В процессе осмотра, веки трупа начинают дрожать. Рейес осторожно приоткрывает их при помощи пинцета и видит пустую глазницу, из которой тут же вылетает рой мух. Агенты звонят Скалли, чтобы узнать ее мнение. Скалли приходит к выводу, что мухи выели голову мальчика изнутри, отчего и сжалась кожа. Шлем, как и должен был, защитил голову при ударе. Однако Скалли уверена, что нет ни одного вида мух, который бы вел себя так агрессивно. Доктор Роки Бронзино, энтомолог, появившийся в дверях, тут же опровергает ее заявление. Он говорит, что Австралийская кустовая муха и Новозеландская муха достаточно агрессивны. Однако не эти виды мух убили Билли. Рейес заявляет, что убийство совершено не мухой, а человеком. В кафетерии школы города Манахокин, штат Нью Джерси, сидит Натали, опечаленная смерью приятеля. Дилан наблюдает за ней издалека, пока к Натали не приближается Винки с видеокамерой. Он хочет, чтобы девушка снялась для шоу "Мемориальное видео капитана Вызов". Натали отказывается, обвиняя Винки в том, что это он заставлял Билла исполнять трюки. Винки замечает, что Дилан поднимается с места, чтобы защитить Натали. Он угрожает Дилану, но в это время мать Дилана, администратор школы, становится свидетелем ссоры и требует, чтобы Винки прошел в ее кабинет. Там Винки ожидают Рейес и Доггетт, которые не исключают версии о том, что Винки мог убить своего приятеля, чтобы продать видео кабельным сетям. Винки отвергает обвинение и тут же выскакивает из кресла, яростно расчесывая спину. Подняв его рубашку, Рейес и Доггетт видят, что на спине подростака припухла красная надпись "Сваляй дурака". Дилан возвращется домой и, игноруя вопросы своей матери, закрывается в своей комнате. Он лежит на постели, слушая Сида Берретта и тоскливо глядя на фотографию Натали. Миссис Локенсгард стучит в запертую дверь, отчего Дилан только делает музыку громче. Когда мальчик закрывает глаза, чтобы заплакать, в его окно залетают мухи и начинают наполнять комнату. Утром доктор Бронзино сообщает агентам, что все мухи, найденные в черепи Билли, оказались женского пола. Доктор предполагает, что атаку могло спровоцировать что-то химическое или гормональное. Однако, учитывая, какие ранения вши нанесли Винки, он готов предположить, что кто-то заставляет насекомых совершать определенные действия. Агенты решают допросить Дилана Локенсгарда, который присутствовал во время съемок Билли и разговаривал с Винки как раз перед тем, как насекомые искусали тому спину. Дилан видит, как Натали отходит его двери его дома. Он бросается к окну, но мать останавливает его и требует, чтобы он держался подальше от Натали. Мать пытается поговорить с ним о том, через какие изменения проходит его тело, но Дилан отталкивает ее и торопится в школу. Тем временем, доктор Бронзино и Скалли вновь приходят на место гибели капитана Вызов, чтобы исследовать атмосферу электроволнами. Не слушая рассуждения Скалли, доктор Бронзино ищет доказательства того, что насекомые сошли с ума от желания. Внезапно прибор начинает издавать громкие сигналы. Скалли и доктор Бронзино не видят Дилана, ставшего причиной необычной работы прибора, когда мальчик промчался мимо на велосипеде. Дилан находит Натали в школе, и она извиняется перед ним за поведение Винки в кафетерии днем раньше. Натали и Дилан предаются воспоминаниям о детстве. Почувствовав себя неловко, Натали внезапно уходит. Рейес и Доггетт подходят к Дилану и предлагают ему поговорить с ними в кабинете его матери. Агенты показывают Дилану съемку шоу "Сваляй дурака", и мальчик начинает покрываться испариной. Доггетт предлагает ему платок, чтобы вытереть пот. Когда появившаяся в дверях миссис Локенсгард останавливает допрос, под потолком кабинета начинают собираться мухи. Рой насекомых падает на Дилана. Группа по борьбе с инфекционными заболеваниями эвакуирует школу, но мухи успевают разлететься. Врачи исследуют Дилана и не находят никаких признаков укусов. Рейес считает, что Дилан сымитировал нападение насекомых, чтобы казаться жертвой, а не убийцей. Миссис Локенсгард тащит Дилана в машину под подозрительным взглядом Винки. Доктор Бронзино исследует платок, которым Дилан вытирал пот, и обнаруживает, что мальчик действительно выделяет феромоны насекомых. Хотя идея абсурдна, Рейес выдвигает теорию о том, что Дилан использует насекомых, чтобы расправиться с теми, кто может причинить вред Натали. Вечером удивленный Дилан видит, как в окно его комнаты забирается Натали. Она не была у него в гостях с четвертого класса. Натали извиняется за долгое отчуждение и говорит, что только теперь поняла, как важен для нее Дилан. Дилан счастлив оттого, что девушка его мечты открыла ему свое сердце. Он целует Натали, но она отталкивает его - место, к которому Дилан прикоснулся языком, начинает кровоточить. Натали убегает в слезах, не слушая объяснений Дилана. Дилан бросает следом за девушкой, но его останавливает резко затормозивший автомобиль. Из машины вылезают Винки и его друзья. Она требуют признаться, как Дилан убил капитана Вызов. Дилан яростно бросает в ответ: "Я просто открыл рот". И когда он открывает рот, между его губ появляется жвало насекомого, которое распыляет прозрачную жидкость. Машина теряет управление и переворачивается, прежде чем остановиться. Доггетт и Рейес прибывают к месту аварии, где под толстой паучьей паутиной лежат Винки и его приятели. Винки говорит, что паутину выпустил в них Дилан, а потом выбрался из машины через окно. Рейей едет к Натали. Девушка рыдает, лежа на кровати. Рейес уговаривает Натали поговорить с Диланом, убедить его не вредить больше людям. Она не знает, что Дилан уже находится в спальне Натали. Скалли и доктор Бронзино приезжают в дом семьи Локенсгард, чтобы допросить Дилана, но дом пуст и темен. Входная дверь открыта, и прибор доктора Бронзино фиксирует высокие показатели уровня феромона. Скалли возвращается к Доггетту на место аварии, а доктор Бронзино продолжает сканировать дом Локенсгардов своим прибором. Внезапно появившаяся миссис Локенсгард выбрасывает в доктора сеть паутины из жвала во рту. Дилан возвращается домой вместе с Натали, и миссис Локенсгард возмущенно распекает сына. Мальчик приходит в отчаяние, когда мать говорит ему, что они не такие, как остальные люди, и никогда не смогут жить обычной жизнью. Доггетт приезжает в дом Натали и находит Рейес, укутанную слоями паутины так, что едва может дышать. Рейес говорит Доггетту, что Дилан увел Натали к себе домой, и именно туда направляется Скалли, когда теряет связь с доктором Бронзино. Скалли пробирается в дом семьи Локенсгард и видит рыдающую Натали. С оружием наготове, Скалли поднимается на чердак. Луч ее фонарика освещает кокон, изнутри которого доносится голос доктора Бронзино. Скалли освобождает его. Вскоре прибывают врачи, а затем Доггетт и Рейес. Агенты обнаруживают, что второй кокон на чердаке стал гробом для четырех тел, одно из которых было отцом Дилана, давно объявленным пропавшим без вести. Миссис Локенсгард убила своего мужа за то, что он не был таким, какими были она и Дилан - нечто между человеком и насекомым. Хотя Дилан пытался общаться с ровесниками и влюбился в Натали, он не мог избавиться от того, что было в него заложено природой. Миссис Локенсгард сбежала вместе со своим отчаявшимся сыном. Натали лежит без сна в постели, когда ее внимание привлекает свет на ночном небе. Она подходит к окну и видит рой светлячков. Их мерцающие огоньки образуют фразу "Я люблю тебя".