У Кэт МакКриди начинаются роды. Она мучается от боли в больничной палате, а Даффи Хаскелл уговаривает ее правильно дышать. "Теперь ты в надежных руках", - говорит Даффи. Монитор отмечает, ускоренное серцебиение малыша, и врач принимает решение делать кесарево сечение. Когда Хаскелл выходит из палаты, чтобы переодеться для операционной, медсестра запирает дверь. Сопротивляясь действию сильнодействующих лекарств, Кэт пытается рассмотреть новорожденного. Вместо младенца она видит инопланетный зародыш. У себя дома Скалли рассматривает результаты ультразвукового исследования и поглаживает постепенно увеличивающийся живот. Добравшись до офиса, она застает в кабинете Доггетта и Даффи Хаскелла. Восемь лет назад Даффи обращался к Малдеру по поводу своей недавно умершей жены. "Они убили ее", - заявляет Даффи агентам. Даффи говорит, что инопланетяне неоднократно похищали Кэт и проводили над ней эксперименты, которые привели к развитию у Кэт рака. Хотя рак непонятным образом перешел в состояние ремиссии, врачи пришли к выводу, что Кэт никогда не сможет иметь детей. Затем Кэт был введен инопланетный эмбрион, что привело к появлению на свет зародыша пришельцев. Врачи, специально прибывшие, чтобы принять роды у Кэт, убили женщину и похитили рожденное ею существо, чтобы избавиться от доказательств. Хотя Скалли понимает, что слышит рассказ о себе, она отказывается верить словам Хаскелла. Доггетт, однако, отмечает, что история Кэт повторяет все, что случилось со Скалли "за исключением беременности". Скалли яростно требует, чтобы Доггетт не совал нос в ее жизнь. Она вбегает в лифт, чувствуя, как голова идет кругом от страха и неверия. Скалли вспоминает давний разговор с Малдером, в котором она призналась, что не готова принять тот факт, что никогда не сможет иметь детей. "Я не все рассказал тебе", - говорит Малдер. Малдер рассказывает, что обнаружил яйцеклетки Скалли в лаборатории (эпизод 4х15), и, отнеся их к специалисту, выяснил, что они нежизнеспособны. Очнувшись от наплывших воспоминаний, Скалли понимает, что застыла в лифте под пристальным взглядом Доггетта. Скалли заявляет, что все случившееся с ней не имеет ничего общего с историей Хаскелла. Скалли заходит в пустую приемную центра Зевс Генетикс городка Джермантаун, штат Мэриленд, надеясь найти врача и сделать все необходимые анализы. Из одной из палат доносится нервный женский голос. Пациентка умоляет врача рассказать ей правду о ребенке. Не желая, чтобы ее случайное свидетельство приняли за подслушивание, Скалли проскальзывает в соседнюю комнату и видит полки, заставленные прозрачными сосудами с изуродованными человеческими зародышами. Неожиданное появление врача, доктора Лев, не позволяет ей присмотреться. Скалли говорит, что приехала в центр, беспокоясь за здоровье подруги. "Вы сопровождаете мисс Хендершот?" - спрашивает врач, прежде чем вывести Скалли из кабинета. Скалли едет домой, чтобы позвонить своему генетику, доктору Паренти. Скалли просит сравнить результаты ее ультразвукового исследования с материалами, предоставленными Даффи Хаскеллом. Паренти успокаивает Скалли, уверяя ее, что малыш совершенно нормален. Паренти вешает трубку. Он стоит в одной из комнат центра Зевс Генетикс, в окружении сосудов с изуродованными зародышами. Развернув лежащий на столе сверток, доктор извлекает его него мертвое уродливое тельце - это малыш, рожденный Кэт МакКриди. Скалли снова вспоминает прошедший год. Стоя в своем кабинете, доктор Паренти объясняет Скалли, что ее яйцеклетки могут быть успешно использованы для искуственного оплодотворения. Доктор спрашивает, может ли Скалли назвать человека, которого хотела бы видеть отцом своего ребенка. Скалли задумчиво кивает, но говорит, что выбранный ею человек ни о чем не подозревает, и ей нужно время, чтобы обсудить с ним эту щекотливую тему. Очнувшись от воспоминаний, Скалли оказывается в том же кабинете. Просмотрев результаты ультразвуковых исследований ребенка Скалли и ребенка Хаскелла, доктор Паренти заявляет, что оба малыша совершенно нормальны. Паренти говорит Скалли, что ей пора уже сообщить ФБР о беременности. Когда Скалли возвращается в офис, ее встречает возмущенный Доггетт. В офис звонили по поручению доктора Паренти - а по информации Доггетта именно доктор Паренти консультировал жену Даффи Хаскелла. Доггетт хочет знать, почему Скалли взялась за дело, которым запретила заниматься ему. Вместе со Скиннером Доггетт едет к Хаскеллу, чтобы задать вопросы по поводу писем с угрозами, рассылаемых Даффи врачам. Хаскелл уверен, что ребенка Кэт украл доктор Лев. Агенты советуют Хаскеллу оставить врачей в покое, но Хаскелл заявляет, что "есть другие женщины, такие, как Кэт". Хаскелл уходит и тут же звонит доктору Леву, работающему в Зевс Генетикс, чтобы сообщить, что ФБР ищет слабые места в его истории. Когда в разговоре упомянается имя мисс Хендершот, доктор говорит Хаскеллу, что "пора уже отпустить ее". Скалли возвращается домой и вспоминает еще один разговор с Малдером. Скалли нервничает, ощущая неловкость, когда Малдер приходит к ней, чтобы дать ответ. "Я не хочу, чтобы это испортило наши одношения", - говорит он, отвечая на просьбу Скалли стать донором спермы для ее ребенка, - "Но я все же скажу да". Скалли плачет от радости и обнимает напарника. В настоящее время Скалли возвращает стук в дверь. В коридоре дрожит от страха Мери Хендершот - женщина, которую Скалли видела в центре генетических исследований. "Мой ребенок в опасности", - говорит Мери. - "И ваш тоже". Доггетт приезжает в кафе в центре Вашингтона в 3:33 утра, где его ждут Скиннер и Скалли. Скалли нужны несколько свободных дней. Объяснить Доггетту причину своего отсутствия она отказывается. Злясь на откровенное недоверие напарницы, Доггетт уходит, бросив напоследок: "Чиркни мне пару строк, если будет время". Мери Хендершот сидит на переднем сидении машины Скалли, но ни Доггетт, ни Скиннер не знают ее в лицо. Скалли и Мери едут в центр исследований Уолдена-Фридмана, где встречаются с доктором Мириум. Скалли объясняет, что жизнь Мери может быть в опасности, и что, по мнению Мери, она носит в себе чужого ребенка. Судя по срокам беременности, зачатие произошло во время одного из похищений. Скалли просит доктора Мириум сделать ультразвук и ей. Доктор уверяет, что ребенок Скалли абсолютно нормален и здоров, но чтобы исключить всякие сомнения, она предлагает провести исследование околоплодных вод. Тем временем, Доггетт выясняет, что морской похотинец по фамилии Хаскелл, но с другим именем, умер и был похоронен в 1970 году. Доггетт приходит к выводу, что Хаскелл работает на некий засекреченный проект и просит своего старого друга, Ноули Рорера, узнать, кем же на самом деле является Даффи Хаскелл. Хотя положение самого Ноули неясно, Ноули уверенно заявляет, что Хаскелл не замешан в секретных проектах, а дальнейшую информацию можно получить только с течением времени. Доктор Мириум забирает анализ околоплодных вод. Вынув иглу, она просит Скалли лежать неподвижно, чтобы не повредить ребенку, а сама выходит из комнаты. В ее отсутствие Скалли замечает, что результаты ультразвукового исследования подавались на монитор с пленки, прокручиваемой в видеомагнитофоне. Скалли извлекает пленку и понимает, что за результаты ее ультразвукового исследования выдавалась запись чужого плода . Зажимая рану от иглы, Скалли добирается до палаты мисс Хендершот. "Я должна увезти тебя отсюда", - говорит Скалли мисс Хендершот, понимая, что рискует жизнью нерожденного ребенка и собственным здоровьем. Доггетт врывается в кабинет Скиннера, требуя, что Скиннер немедленно рассказал ему, где Скалли. Доггетт считает, что жизнь Скалли в опасности, поскольку Хаскеллу нельзя доверять. Скалли и мисс Хендершот выбираются из исследовательского центра и натыкаются на Ноули Рорера. Ноули заявляет, что приехал помочь Скалли по просьбе Доггетта. Группа вооруженных людей, которых Ноули представляет как опытных полевых врачей, заставляет женщин влезть в черный автомобиль. Когда полиция пытается остановить машину, она съезжает с дороги и скрывается в лесу. У мисс Хендершот начинаются роды, и Скалли приказывает остановить машину, чтобы не рисковать жизнью беременной женщины. Пока незнакомцы занимаются мисс Хендершот, Рорер делает Скалли укол, чтобы она не увидела рождение ребенка. Теряя сознание, Скалли слышит нечеловеческий крик уродливого младенца. Утром Скалли приходит в себя в больничной палате. Сидящий рядом Доггетт уверяет Скалли, что и она, и ребенок здоровы. Доггетт говорит, что мисс Хендершот в безопасности, так же как и ее совершенно нормальный малыш. Скалли заявляет, что ребенка подменили, но Доггетт считает, что Скалли перенервничала. Ультразвук, сделанный Скалли, был записан на старую пленку поверх другой записи, что Скалли приняла за подмену. Люди Рорера говорят, что спасли Скалли жизнь. Скалли настаивает, что с той самой минуты, как в их офис вошел Даффи Хаскелл, Скалли и Доггетт оказались втянутыми в заговор, поставивший целью добраться до ребенка Мери Хендершот. Доггетт спрашивает Скалли, почему она не рассказала никому о своей беременности. Скалли неохотно объясняет, что боялась, что ФБР отстранит ее от Секретных Материалов. "Тогда я не смогла бы уже найти Малдера", - говорит Скалли. Доггетт успокаивает ее, обещая, что поможет ей разыскать напарника. Скалли снова вспоминает прошедший год, когда, вернувшись домой, она застала там Малдера. Скалли говорит, что ее последний шанс родить ребенка - искусственной оплодотворение - не сработал. "Всегда надейся на чудо", - говорит Малдер, целуя Скалли в лоб.