Продолжение эпизода 8X01 - В пустыне штата Аризона Малдер тащит за собой Гибсона Прайза, который умоляет агента отпустить его. Доггетт следует за ними, предупреждая Малдера, что собирается стрелять. Малдер, не отвечая, бросает на Доггетта странный взгляд, и Гибсон вырывается от него. Малдер по-прежнему не реагирует на приказ Доггетта остановиться. Он делает шаг назад и падает с обрыва, буквально выскальзывая из рук не ожидавшего такой развязки Доггетта. Один из агентов команды Доггетта подбегает к обрыву, и Доггетт объясняет ему, что случилось. Малдер, после падения лежащий без движения на земле, вдруг с хрипом втягивает воздух и открывает глаза. Скалли, вместе со Скиннером догнавшая Доггетта, требует объяснить, где ее напарник. У Доггетта нет ответа. Тело исчезло, на земле остались отпечатки ног бежавшего человека. Скалли убеждена, что это был не Малдер. Она говорит, что то, что Доггетту казалось человеком, на самом деле было Охотником, который хотел забрать с собой Гибсона Прайза, потому что в мальчике есть ДНК пришельцев, и сам он является доказательством существования иной цивилизации. Его хотят отправить на тот самый космический корабль, где уже держат Малдера. Смущенный Доггетт уходит, бросая в конце беседы: "Знаете, агент Скалли, вы сами начинаете напоминать мне агента Малдера." Дети эвакуируются из школы, специальный отряд ФБР докладывает, что Малдер пропал бесследно. Доггетт приказывает провести в школе обыск, не подозревая, что в это время Малдер входит в один из классов, вправляя вывих руки, прежде чем превратиться в Охотника. Рядом со школой Скалли замечает подругу Гибсона Теа, которая вскакивает на велосипед. Скиннер отвлекает агентов, чтобы Скалли в сумерках смогла незаметно последовать за девочкой в пустыню. Сама того не зная, Теа приводит Скалли к пещере, в которой скрывается Гибсон. "Вам не нужно было приходить сюда",- предупреждает мальчик Скалли.- "Вы приведете их сюда, ко мне". Гибсон знает, что пришельцы забрали Малдера, а теперь ищут его. Керш устраивает Доггетту разнос за то, что агент упустил Малдера. Скиннер откровенно смеется и объясняет Доггетту, что Керш сделал из агента пешку в нечестной игре. В конце концов Доггетт должен был провалить дело о похищении Малдера. Раздраженный Доггетт просит свою команду найти Скалли, и ее быстро обнаруживают в школе. Тем временем настоящая Скалли, вернувшись от Гибсона, подходит к Доггетту и Скиннеру. Оба смотрят на нее недоверчиво. В школе то, что было похоже на Скалли, а на самом деле является Охотником, душит одного из агентов Доггетта. При виде вбежавших Скалли и Доггетта, Охотник меняет внешность и исчезает в толпе. Заметив на руках одного из агентов кровь, Теа опознает его как нападавшего. Тем временем, Малдер снова лежит на операционном столе. Гибсон вздрагивает и просыпается от увиденного кошмара. Скалли хочет забрать машину и начинает подозревать, что человек, пытающийся остановить ее, не Скиннер. Скилли и Скиннер наставляют друг на друга пистолеты. Скиннер говорит, что знает секрет Скалли, и Скалли признает, что перед ней на самом деле ее начальник. Скалли считает, что они сделали не все, что возможно для спасения Малдера. "Я не могу смириться с тем, что никогда уже не увижу его", говорит она. Единственной надеждой найти Малдера остается Гибсон Прайз, и Скалли и Скиннер едут в пустыню, чтобы забрать мальчика. У Гибсона поднялась температура, но у него хватает сил убедить Скалли, что он слышит Малдера неподалеку. "Вы сейчас так близко," - говорит Гибсон. Скиннер увозит мальчика в больницу, а Скалли бредет по пустыне, пытаясь докричаться до Малдера. Внезапно что-то привлекает ее внимание в черном ночном небе. К ней медленно приближается пятно света, и Скалли замирает, ожидая увидеть космический корабль. Но по мере того, как свет приближается и опускается, он оказывается прожектором вертолета. Из вертолета выходит Доггетт, и спрашивает Скалли, насколько она честна в том, чем делится с ним для расследования. Доггетт знает, что Скиннер увез Гибсона в больницу, поскольку его люди последовали за ними. "Откуда вы знаете, что они ваши люди?" - спрашивает Скалли, прежде чем забраться в вертолет. Вертолет поднимается вверх, покидая место посадки всего в нескольких футах от космического корабля, который прикрывает силовое поле. Лежа на операционном столе, Малдер зовет Скалли. В больнице Скиннер сидит с мальчиком, когда в комнату заходит Теа. Гибсон знает, что это Охотник. Скалли и Доггетту сообщают, что Скиннер и Гибсон пропали. Агенты обыскивают больницу. Доггетт находит настоящего Скиннера - ассистент директора ослеплен, его затащили в вентиляционную шахту. Скалли, тем временем, продолжает поиски и обнаруживает того, кого считает Скиннером. Скиннер заявляет, что он и Гибсон скрылись, чтобы защитить мальчика, но Скалли выхватывает пистолет. Гибсон мотает головой, чтобы предупредить ее. Внезапно стоящий перед Скалли мужчина хватает ее за горло и бросает ее через комнату. Скалли удается нащупать оружие и выстрелить в похожего на Скиннера человека, попав ему в основание шеи. Из раны начинает вытекать зеленая жидкость, тело растворяется. Доггетт слышит выстрелы и прибегает на помощь Скалли, переступая через лужу зеленой жидкости. Скалли в крови и на грани истерики. В офисе ФБР Доггетт представляет Кершу свой отчет. Заместитель Директора в ярости, требуя реальных ответов вместо уклончивых формулировок из отчета, и признания провала в деле о похищении Малдера. Доггетт обвиняет Керша в намерении сделать из отчета дело из разряда Секретных Материалов. Позже Доггетт навещает Скалли в больнице. Он рассказывает ей о скором выздоровлении Скиннера и другого пострадавшего агента, и о том, что Гибсон помещен под государственную защиту. Скалли ошеломлена, когда Доггетт сообщает ей, что его перевели в отдел Секретных Материалов. Доггетт сбит с толку не меньше, чем Скалли. "Как бы наши взгляды ни расходились", - говорит он, - "Я найду его, агент Скалли." Малдер молча лежит на операционном столе. Его окружают несколько Охотников.