Нью Мексико, в 40-х годах. События 1947 года. Место действия - Роузвелл, Нью Мексико. Игроки чернокожей бейсбольной команды Roswell Grays играют против белых бейсболистов в ночной игре на импровизированном поле в пустыне. Когда Джош Эксли берет биту, игроки в дальней части поля отходят дальше, не оставляя сомнений в том, что в игру вступил лучший игрок чернокожей команды. Белый подающий, Муз, делает подачу. Экс отбивает мяч, и тот скрывается черноте ночи. Выиграв игру, чернокожая команда окружает Экса и поднимает его на плечи. В это время большая группа Ку Клукс Клановцев на лошадях подъезжает к месту игры. Лидер Ку Клукс Клановцев - Великий Дракон - дает понять, что его интересует только Экс, привлекший пристальное внимание Янки. Во время разговора совершенно неожиданно Муз своей коронной подачей запускает мяч в Великого Дракона и, попав в голову, выбивает того из седла. Следующие мячи Муз запускает в других членом группы - от ударов те теряют сознание. Тренер чернокожей команды стягивает капюшон с головы Большого Дракона... и приходит в ужас, когда под капюшоном видит серое лицо пришельца. Одним субботним утром Скалли соглашается помочь Малдеру просмотреть старые газеты, в поисках информации о "летающих дисках", которые видели в Нью Мексико в 1940-х годах. Постепенно Скалли понимает, что вместо исследования НЛО, ее напарник увлеченно просматривает результаты старых бейсбольных матчей. Однако внимание Малдера привлекает страница газеты с фотографией, на которой Экс стоит рядом с молодым Артуром Дейлсом и Охотником за Клонами. Малдер вырывает страницу из сборника и отправляется домой к Артуру Дейлсу. Оказывается, что Артур Дейлс переехал во Флориду, а его брат, которого тоже зовут Артур, поселился в его квартире. Малдер показывает Дейлсу (с этого места брата Дейлса будем называть Дейлсом) старую фотографию. Дейлс, как оказывается, был офицером полиции в Роузвелл в 40-х годах. Он находит на фотографии самого себя, стоящего рядом с Эксли. Дейлс говорит, что оба они, и он, и его брат, знали о существовании Охотника за Клонами и планах колонизации Земли еще сорок лет назад. Затем он начинает рассказывать историю, которую скрывал все эти годы. В своих воспоминаниях, молодой Артур Дейлс приходит на бейсбольный стадион в Роузвелл, неся с собой расистский памфлет, в котором предлагалась награда за убийство Эксли. Памфлет содержит призыв: Сохраните чистоту бейсбола... сохраните его белизну. Дейлс подходит к Эксли и заявляет, что его, Дейлса, назначили к Эксли в охрану. Дейлс едет с командой на стадион. В процессе игры, подающий намеренно кидает крученый мяч в голову Экса. Ошеломленный Экс падает на землю. На вопросы Дейлса еще не пришедший в себя Эксли отвечает, что он из Макона, Джорджия. Когда Эксли поднимается, Дейлс обращает внимание на перчатку кетчера, которую положили под голову Эксли - кожа перчатки разъедена зеленоватой пузырящейся жидкостью. Заинтригованный Дейлс делает звонок в Департамент Полиции Макона. От офицера Макона (его лицо не видно) Дейлс узнает, что шестилетний мальчик по имени Джош Эксли исчез из города пять лет назад. Когда Дейлс вешает трубку, офицер Макона поворачивается к камере - это Охотник за Клонами. Дейлс отдает перчатку кетчера на анализ в полицейскую лабораторию. Во время очередной игры, Экс замечает, что среди болельщиков сидят наблюдатели из высшей лиги. Он намеренно портит игру, и наблюдатели, разочарованные, покидают трибуны. Когда они уходят, Экс начинает играет с обычным блеском. После игры Дейлс подходит к Эксу и обещает выяснить, что тот скрывает. Ночью, Дейлс просыпается, услышав удары в соседней комнате. Дейлс рывком открывает дверь, соединяющую две комнаты... и видит пришельца, одетого в шорты и бейсбольную кепку, размахивающего битой. Дейлс теряет сознание. Когда Дейлс приходит в себя, он понимает, что пришелец и есть Джош Эксли. Эксли говорит Дейлсу, что он жил в Макон до тех пор, пока однажды не понял, что бесконечно влюблен в бейсбол. С того момента, он уже не мог жить обычной жизнью. Тем временем, Охотник за Клонами, превратившись в Эксли, открыто убивает полицейского эксперта, которому досталась изъеденная перчатка, и уничтожает все следы проведенных анализов. Узнав о случившемся, Дейлс рассказывает об убийстве настоящему Эксли. Дейлс убежден, что Эксли не мог быть убийцей, несмотря на показания свидетелей. Дейлс уговаривает Эксли покинуть город. Выслушав его, Эксли соглашается отказаться от игры. Прежде чем исчезнуть, Эксли просит Дейлса рассказать людям о том, как он играл. После ухода Эксли Дейлс находит неподалеку бумагу со своим именем, написанным рукой Эксли. Бумага оказывается картой Роузвелла с изображением бейсбольного поля. Основная база находится где-то в тридцати милях от города. История приближается к тому самому моменту, с которого начался эпизод: люди в ужасе разбегаются при виде серого пришельца. Внезапно пришелец превращается в Охотника за Клонами. Вооруженный стилетом, Охотник приближается к Эксли. Дейлс мчится в пустыню, к месту игры. Но он прибывает слишком поздно: охотник успел всадить лезвие в шею Эксли. Эксли просит Дейлса не подходить к нему, опасаясь, что ядовитая зеленая кровь сожжет кожу землянина. Но Дейлс показывает Эксли, что кровь пришельца уже не зеленая и не едкая: она похожа на земную красную кровь. Эксли улыбается... и умирает. Когда старший из семейства Дейлсов заканчивает свою историю, Малдер звонит Скалли и просит ее встретиться с ним на стадионе в Вашингтоне. В качестве досрочного подарка на день рождения, Малдер показывает Скалли, как делать удар в бейсболе. Агенты смеются, отправляя мяч за мячом в темное небо.