Байерсу снова снится сон, в котором он живет в собственном доме, с двумя дочками и женой, Сюзанн Модески. Сон заканчивается как обычно: дом, дети и Сюзанн исчезают, и все, что остается у Байерса, это обручальное кольцо. Одинокие Стрелки пытаются тайком проникнуть на конферецию подрядчиков оборонной промышленности, которая открывается в Лас Вегасе. Троица надеется получить доступ к конфеденциальной информации, познакомившись со специалистами данной области. Байерс попадает на покер в компании участников конференции, выдавая себя за сотрудника Объединенных Технологий. Ему помогает Фрохайк, переодетый служащим казино. Никто из игроков и не подозревает, что в очки Байерса встроен крошечный передатчик, при помощи которого Ленгли, сидящий в номере отеля в окружении компьютеров, сообщает Байерсу ответы на вопросы, которые поднимаются в процессе обсуждения последних достижений оборонной промышленности. К несчастью, сдающий оказывается хитрее Стрелков. Он задает Байерсу вопрос о несуществующим процессе. В результате, Байерса и Фрохайк выводят из здания сотрудники службы безопасности. Одинокие Стрелки собираются в отеле, в своем номере. К ним заявляются Джимми и Тимми - два типичных любителя глубокой конспирации. Незваные гости признают, что все их усилия проникнуть на закрытые заседания конференции оказались тщетны. Позже, когда Байерс и Фрохайк проходят через казино, Байерс замечает вдали Сюзанн Модески. Он бежит к ней, но сталкивается с мужчиной и падает на пол. К тому моменту, когда он поднимается, Модески успевает исчезнуть. Одинокие Стрелки звонят Скалли и, при помощи программы-синтезатора речи, имитируют голос Малдера, убеждая Скалли, что она говорит с напарником. "Малдер" просит Скалли прилететь в Лас Вегас. Повесив трубку, Байерс заявляет приятелям, что присутствие такого профессионала, как Малдер, отпугнет агентов, похитивших Модески в Балтиморе десять лет назад. Вскоре после этого, Байерс видит как сдающий из игры в покер целует Сюзанн Модески перед дверью в номер отеля. При помощи компьютера Фрохайк просматривает списки постояльцев отеля. Оказывается, что номер, в котором остановилась Модески, зарегистрирован на имя Гранта Эллиса. В дальнейшем выясняется, что Эллис связан с заводом, расположенном в Нью Мексико и выпускающим новейшее оружие. Байерс приходит к выводу, что Модески промыли мозги - она стала жертвой "психологического удара" газа, который сама же изобрела. Группа разделяется, чтобы выяснить, верна ли теория Байерса. Ленгли и Байерсу не удается проникнуть на закрытое заседание подрядчиков оборонной промышленности - после недавнего инцидента их узнает служба безопасности. Они обращаются за помощью к Джимми. Джимми по вентиляционной трубе пробирается к комнате, где проходит совещание в надежде подслушать обсуждение. К его удивлению, среди собравшихся он видит Тимми. Выбраться Джимми не удается - его ловят. Подоспевший Тимми достает аппарат для инъекций и делает Джимми укол за ухом. Вскоре после этого, Одинокие Стрелки узнают, что Джимми бросился под колеса автобуса. Тем временем, Фрохайк пробирается в комнату Эллиса и Модески, чтобы установить записывающее устройство, но обнаруживает камеру, установленную за решеткой вентиляции. Он вытаскивает пленку и выбирается из номера. Скалли приезжает в отель и, по просьбе Одиноких Стрелков, отправляется в местный морг, чтобы провести вскрытие тела Джимми. За ухом Джимми она находит крошечный след прокола. В это время в комнату заходит Тимми Подобравшись к Скалли, он поднимает аппарат для инъекций и делает ей укол за ухом. Когда Скалли приходит в сознание, ее характер неузнаваемо меняется - из морга выходит смешливая дурочка. Модески наносит визит Одиноким Стрелкам. Она говорит Байерсу, что встретила Гранта и полюбила его, когда поняла, что Грант работает против сил, которые пытаются воспользоваться плодами ее исследований. Она рассказывает, как они с Грантом собирались воспользоваться конференцией, чтобы разоблачить группу. Но факт существования пленки все меняет - агентам группы известно о плане. Сюзанн убеждена, что они убьют и ее, и Гранта. Вскоре после этого, Модески находит крошечное красное пятнышко за ухом Скалли. Сюзанн понимает, что Скалли вкололи последнее изобретение Модески - производную газа E-H. Но о существовании подобного препарата знали только двое - сама Сюзанн и Грант... из чего можно сделать вывод, что Грант обманывал Сюзанн, и именно он стоит за всеми последними событиями. Модески вкалывает Скалли антидот. Фрохайк понимает, что агенты группы вкололи Скалли лекарство, чтобы заставить ее забыть о том, что она обнаружила во время вскрытия. Ясно, что смерть Джимми также не была случайностью. Тем временем, Ленгли получает укол препарата, промывающего мозги. Тимми приказывает Ленги сопровождать Модески на конференцию. Когда участники конференции собираются идти на перерыв, Ленги открывает огонь, выпуская пули в грудь Модески. Скалли подбегает к Модески. Она приказывает задержать Гранта. Тут же, Фрохайк и Байерс, переодетые парамедиками, увозят тело Модески. Гранта приглашают пройти в номер отеля... где его приветствует живая Сюзанн. Оказывается, что "убийство" было разыграно при помощи холостых патронов и фальшивой крови. Ленгли, как оказывается, успели вколоть антидот. К несчастью, Тимми чувствует неладное. Он наклоняется над "кровавым" пятном на полу коференц-зала и пробует "кровь". Его подозрения подтверждаются. Он входит в номер отеля и стреляет в Гранта. Затем пистолет направляется на Модески. Во время потасовки Байерсу удается подхватить аппарат для инъекций и сделать укол в щиколотку Тимми. Тимми падает на пол. Позже, диктор новостей одного из телеканалов объявляет, что Тимми был арестован по обвинению в убийстве Гранта и Сюзанн Модески. Байерс дает Модески новые документы: теперь она стала Холли Фитцджеральд. Сюзанн просит его поехать с ней, чтобы начать новую жизнь. Но Байерс считает, что без него Сюзанн будет в большей безопасности. Прощаясь, Сюзанн отдает Байерсу обручальное кольцо, которое купила для Гранта.