Скалли узнала, что она биологическая мать трехлетней Эмилии Сим. Ей снится кошмар в который она видит свой золотой крестик, лежащим на земле, а вокруг нее бушует песчаная буря. Она, также, превращается в песок и распадается в ничто. Малдер приезжает к окружной детский центр Сан Диего, где Скалли присматривает за Эмилией. Cкалли сообщает Малдеру, что он нужен ей, как свидетель в ее защиту на слушаниях по усыновлению. Малдер сообщает ей, что Фрохики обратился к калифорниийской базе данных по усыновлению. Оказывается, что запись о матери Эмилии одна - Анна Фугаззи (слэнговое выражение обозначающее "фальшивку"). Он предупреждает Cкалли, что люди, стоящие за этим заговором будут делать все, чтобы, защитить Эмили от заботы Скалли. Во время cлушания об опеке, Малдер представляет документы, подтверждающие исчезновение Скалли три года назад. Он утверждает, что Эмилия Сим была зачата в результате научного эксперимента, но несмотря на это, он настаивает, что Cкалли тем не менее мать Эмилии. Скалли получает еще один таинственный телефонный звонок. Его след приводит в Окружной Детский Центр. Когда агенты прибывают на место, они обнаруживает толстый, волокнистый пузырь соединенный с шеей Эмили. Когда доктор берет образец пузыря для биопсии, внезапно выделяется зеленая пузырящаяся жидкость. Доктор получает отравление парами и обращается в больницу за помощью. Позже, доктор Калдерон отказывается передать историю болезни Эмилии в Детский Центр. Разгневанный Малдер нападает на Калдерона и предупреждает, что, если он не отдаст записи, то получит еще больше. Позже, Калдерон приближается к двум, одетым в темное людям в центре реабилитации. Люди понимают, что Малдер следил за Калдероном до самого здания. Они убивают Калдерона уколом в шею, а затем принимают его форму. Один из "Докторов Калдеронов " приходит в Детский Центр и вводит Эмилии зеленоватую жидкость. Удивленная Скалли преследует "Калдерона" через больницу. Но в тот момент, когда она была готова задержать его, пришелец превращается в совершенно незнакомого человека. Малдер и Скалли говорят по телефону. Малдер подозревает , что жидкость, введенна Эмилии не причинит ее вред, так как заговорщики хотят сохранить ее живой ... по неизвестным причинам. Малдер прродолжает осматривать центр реабилитации. Там он обнаруживает свидетельства того, что пожилым женщинам, включая Анну Фугаззи были сделаны инъекции гормонов. Фрохики раскрывает то, что все эти женщины родили несколькими годами ранее. Эмилия проходит терапию и медицинские исследования всех видов, но ее состояние только ухудшается. В одном из исследований ее помещают в герметизируемую камеру. Внезапно, под ее кожей движется что-то змее-подобное. Скалли добивается прекращения исследований. Малдер обнаруживает цилиндры с живыми человеческими эмбрионами, плавающими в зеленоватой жидкости. Он забирает три ампулы зеленоватой жидкости и направляется к выходу. Внезапно детектив Кресге выступает вперед, и направляет пистолет к голове Малдера. Кресге вынимает ампулы из рук Малдера. Внезапно, один из "Калдеронов" появляется в конце коридора. Малдер выхватывает одну из ампул и убегает, предупреждая Кресге не стрелять в "Калдерона". Кресге, тем не менее стреляет и получает отравление ядовитыми парами. Пришелец превращается в Кресге и убегает. Эмилия впадает в кому и умирает. На похоронах, Скалли сообщает Малдеру, что имеется, все еще одно свидетельство что Эмилию сделали люди. Но когда она поднимает крышку гроба, она находит там несколько маленьких мешечков с песком внутри (из одного песок просыпался на дно гроба). Скалли находит в песке свой золотой крестик, тот, который она отдала Эмилии.