В сельском районе Индианы Шайне Беркович смотрит по телевизору дневное ток-шоу. Она так увлечена происходящей дискуссией, что не замечает, как кто-то накрывает дом тентом. Темная фигура заходит на кухню и бросает белый брусок на нагретую сковороду, тут же начинается химическая реакция, от которой по дому растекается белое облако. Почувствовав чье-то присутствие в доме, Шайне начинает проверять комнаты. Внезапно из тумана и темноты всплывает чудовищно уродливое, похожее на Франкенштейна лицо. Шайне вскрикивает в ужасе. Скалли и Малдер едут по шоссе, проходящее мимо полей штата Индиана, и Скалли читает вслух письмо, адресованное Малдеру. В этом письме Шайне рассказывает, что и восемнадцать лет назад точно также нечто вошло в ее задымленную спальню и, одновременно, она услышала песню в исполнении Шер. Шейне очнулась только через три дня, а потом узнала, что беременна своим сыном, Иззи. Шайне объясняет, что она видела Малдера на шоу Джерри Спрингера, и надеется, что он сможет объяснить ей случившееся. Агенты направляются в дом Шайне. Там они обнаруживают книгу с комиксами, в которой находят изображение существа, в точности похожее на то, что, по словам Шайне, напало на нее. Шайне объясняет, что чудовище зовут Большой Мутато, и его придумал Иззи, наделенный слишком богатым воображением. Иззи уверяет, что он, как и многие жители городка, видел это существо - которое, очевидно, испытывает слабость к бутербродам с арахисовым маслом. Иззи и его друзья ведут детективов в лес и, используя бутерброды как приманку, выманивают существо из его тайного убежища. Группа боросается в погоню, но существо исчезает в темноте. Упустив существо, Малдер встречает старика, который заявляет, что настоящее чудовище это его собственный сын, знаменитый ученый доктор Франсис Поллидори. Агенты едут к Поллидори. Ученый рассказывает о своих экспериментах в области генетики. Он показывает фотографию головы фруктовой мухи у которой изо рта растут ноги. Позже, Поллидори собирает вещи и прощается со своей женой, Элизабет, собираясь на время уехать из города. После его отъезда на окно комнаты Элизабет опускается тент. Когда агенты останавливаются перекусить неподалеку от Блумингтона, их приветствуют как героев, предлагая все, что есть в меню. Оказывается, весь город пребывает в уверенности, что Джерри Спрингер собирается подготовить передачу о существе... а в газете напечатана статья, где автор цитирует слова Малдера, когда тот в лесу подтвердил существование чудовища. Агенты понимают, что Иззи втайне записывал их разговоры. Когда агенты едут по шоссе, Малдер замечает, что дом Поллидори покрыт тентом. Агенты вбегают в дом и обнаруживают Элизабет в бессознательном состоянии. Пытаясь вытащить ее, Скалли и Малдер тоже теряют сознание. Из дыма выходит старик, отец профессора Поллидориса - на его лице противогаз. Когда агенты приходят в себя, Элизабет говорит, что на нее набросился чудовищный урод с двумя ртами. Старик приносит Существу бутерброд с арахисовым маслом, пока Существо смотрит по телевизору фильм Маска с участием Шер. Поллидори вступает в перепалку с отцом и, в ярости, душит его. Толпа жителй города собирается вокруг местного почтового отделения, когда работающий на почте клерк заявляет, что нашел чудовище. Он вытаскивает человека в резиновой маске Мутато из задней комнаты и стягивает маску - под ней оказывается Иззи. Служащий почты достает перехваченную им коробку, полную таких же масок. Оказывается, что белый брусок, превращающийся в дым при нагревании, состоит из вещества, которое используется как анестезирующее для домашних животных. Его применение находится под контролем Департамента Здравоохранения, и вскоре агенты снова возвращаются на ферму Старика. На ферме агенты встречают местную журналистку, собирающую материал по загадочному делу. Она рассказывает, что видела, как Существо хоронило Старика. Вскоре на ферму пребывает разъяренна толпа. Агенты понимают, что Поллидори убил своего отца. Они по-дружески относятся к Мутато и пытаются увезти его с фермы, но их замечает толпа, и они скрываются в подвале. Поллидори и жители города преследуют их. В подвале Поллидори уверяет, что Существо создал и оживил его отец. Существо клянется, что за всю свою жизнь не причинило вреда ни одной живой душе. Оно говорит, что 25 лет назад Старик понял, что его сын проводит секретные эксперименты - неудачным результатом которых стал он (Мутато). Старик полюбил Существо, и решил создать для него пару. Пока Существо рассказывает свою историю, агенты, осмысливая происходящее, осматривают собравшихся в подвале жителей города один из которых напоминает лошадь, другой козла и так далее. Толпа успокаивается, признав, что Мутато совсем не чудовище. Полицейский патруль увозит Поллидори. Агенты берут Существо под арест, но вместо того, чтобы отвезти его в тюрьму, отправляются в ночной клуб Мемфиса, где Шер поет для Мутато - ее искреннего поклонника.