Обезумевший Малдер вбегает в больницу в поисках Скалли, которая внезапно потеряла сознание во время слушания комиссии ФБР (см. предыдущий эпизод). Он находит ее без сознания с респиратором, поддерживающим ее дыхание. Скиннер объясняет, что Скалли впала в шоковое состояние и близка к смерти. Когда Малдер отказывается сотрудничать со Скиннером, его препровождают в центральное здание ФБР, где Малдера допрашивает Начальник Секции Скотт Блевинс и Старший Агент. Малдер отказывается отвечать на вопросы и покидает комнату. Курильщик встречается с Элдером и другим членом Синдиката Тихим Вилли. Элдер устраивает Курильщику разнос за то, что тот позволил Малдеру уйти из лаборатории, и тем самым, подверг опасности разоблачения их проект. Но Курильщик заявляет, что живой Малдер более ценен, и обещает обеспечить его лояльность. Когда Курильщик уходит, Элдер говорит Тихому Вилли, что он может приступать. Скалли приходит в сознание. Она говорит Малдеру, что Скиннер и есть тот человек, через которого происходит утечка информации из Бюро. Но Малдер отмечает, что Скиннер придерживает судебно-медицинский отчет об Остелхоффе, что не укладывается в теорию Дэйны. Их разговор прерывается появлением Миссис Скалли и брата Дэйны Билла Младшего. Билл заявляет, что Малдер - и причина, толкающая его на поиски - несет ответственность за состояние Скалли. Вскоре после этого Малдера находит Курильщик. Он сообщает Малдеру, что металлический контейнер содержит микрочип, который вылечит болезнь Скалли. Позже, Билл Младший выражает серьезное беспокойство по поводу использования чипа. Но Скалли говорит доктору Цукерману, что она готова попробовать. Тем временем, Кричгау дает показания перед комиссией ФБР, проводящей расследование. Он говорит, что не знает, кто убил Остелхоффа, заявляет, что его сын умер этим утром и сообщает, что часть его зарплаты финансировалась связанной с Конгрессом фирмой под названием Рауш. В попытке укрепить доверие Малдера Курильщик организует Малдеру встречу с его сестрой, Самантой. Саманта рассказывает, что спустя какое-то время после ее похищения, ее привезли в комнату отеля и сказали, что ее отец - Курильщик. Малдер говорит сестре, что их мать еще жива и Курильщик ей врал. Саманта, у которой голова идет кругом от противоречивых эмоций, возвращаетс в машину Курильщика и исчезает в ночи. Позже, Курильщик говорит Малдеру, что Кричгау обманул его множеством прекрасных лживых историй. Курильщик предлагает Малдеру подать в отставку в Бюро и работать на него, но Малдер отказывается. Просматривая по телевизору заседание Конгресса по биотехнологии, Элдер замечает среди слушателей Скиннера. Он приказывает своим подчиненным разобраться с проблемой. Блевинс сообщает Малдеру, что согласно результатам баллистического теста пуля, извлеченная из тела Остелхоффа, была выпущена из служебного револьвера Малдера. Также Блевинс заявляет, что Скиннер работал в Бюро с секретным заданием. Малдер отказывается ему верить и отказывается указать на Скиннера как на источник утечки информации во время дачи показаний перед комиссией ФБР (хотя и знает, что такие показания сразу снимут с него все обвинения). Малдер занимает место перед членами комиссии ФБР. В то же время, Тихий Вилли, с винтовкой в руке, устраивается в многоэтажном гараже напротив окон квартиры Курильщика. Прежде чем ответить на вопросы о его виновности в смерти Остелхоффа, Малдер объявляет, что имя человека, через которого происходит утечка информации из ФБР: Глава Секции Скотт Блевинс. Почти в тот же момент, Тихий Вилли нажимает на курок, стреляя в Курильщика. Блевинс возвращается в свой офис. Там он неожиданно видит Старшего Агента с пистолетом в руке. Один выстрел - и Блевинс падает на пол. Старший Агент вкладывает оружие в руку Блевинса. Вскоре после этого, Скиннер говорит Малдеру, что Курильщик мертв. Хотя тело не было найдено, огромная потеря крови, оставшейся в комнате, не оставляет сомнений в его смерти. Во время разговора, Малдер признается, что просто интуитивно назвал Блевинса тайным агентом. Скиннер подтверждает, что Блевинс более четырех лет работал на биотехнологическую компанию под названием Рауш. Малдер говорит Скиннеру, что рак Скалли перешел в стадию ремиссии.