За сутки до того как агент Скалли рассказала на ассамблее ФБР, что ее партнер был найден мертвым в своей квартире... Малдер получает от Кричгау информацию о том, что их разговоры были прослушаны. Малдер смотрит вверх - и замечает маленькое отверстие в потолке своей квартиры. Он поднимается наверх, где сталкивается со Скоттом Остелхоффом, в квартире находящейся непосредственно над его собственной. Остелхофф сжигает какие-то бумаги. Завязывается схватка, завершающаяся выстрелом. Малдер сообщает Скалли, что он убил Остелхоффа. Он также рассказывает ей, что бумаги, которые Остелхофф попытался уничтожить, которые содержали записи о семнадцати телефонных звонках, направленных на коммутатор оператору PBX в Бюро. Агенты заключают, что их собственное агентство стоит за всем этим ... и что они пешки, в конспиративной игре начиная с самого ее начала. Малдер предлагает создать их собственную ложь в надежде раскрыть правду. Вскоре после этого, Скалли приходит в квартиру Малдера и опознает безликое тело Остелхоффа (результат выстрела из дробовика) как тело ее партнера. Позже, во время встречи с Блэвисом и Скиннером, ей сообщают, что она должна появиться на ассамблеи ФБР. Позже, Скалли прослеживает телефонный номер, внесенный в список на горевшей бумаге Остелхоффа к отделения ФБР, в котором работает Скиннера. Это приводит Скалли, к заключению, что Скиннер может быть человеком, внедрившимся в ФБР для контроля за ними. Тем временем, Курильщик сообщает Синдикату, что он сомневается в сообщении о смерти Малдера. Малдер использует идентификационную карточку Остелхоффа, чтобы проникнуть в DARPA, секретный исследовательский институт. Там он сталкивается с Критчгау, который объясняет ему, что эта карточка даст ему полный доступ в здание. Критчгау утверждает, что обман Малдера своими корнями уходит к концу Второй Мировой Войны, ко времени, когда генералы хотели продолжить выкачивать национальную экономику через гонку вооружений. В 1947, продолжает Кричгау, правительство начало использовать Розвельский инцидент, чтобы отвлечь общественное мнение от по-настоящему секретной программы - исследований с целью научится контролировать ДНК. Он сетует, он знал об этой лжи с самого начала... до тех пор, пока его собственный сын не подвергся действию биологического оружия во время войны в Персидском заливе. Вскоре после этого разговора, Кричгау увели караульные. Малдер сумел избежать обнаружения и пройти глубже в исследовательский комплекс. Он обнаруживает комнату, в которой находятся множество тел пришельцев, идентичных тому, которое он обнаружил в ледяной пещере - это придает правдоподобность истории Кричгау. Доктор Витаглиано заканчивает анализ сердцевины образцов льда, переданных ему Скалли. Клетки, содержащиеся в них, заключает он, - это основа новой формы жизни. Скалли решает провести эксперимент, по сравнению странного организма с ее собственным ДНК. Перед, этим она сталкивается со Скиннером, который говорит ей, что согласно данным патологоанатомического отчета, тело, найденное в квартире Малдера - это не ее партнер. Позже, ДНК между образцами доказывает их идентичность. Скалли заключает, что ее рак - результат умышленного воздействия на ее организм. Малдер продолжает свое путешествие через комплекс, он обнаруживает склад - "склад для всех связанных с пришельцами разнообразных предметов, которые Курильщик забрал у Малдера за эти годы." Там он обнаруживает гигантскую индексированную систему, которая содержит карты Скалли, Критчгау, и незаполненную карту Критчгау-младшего. Он также обнаруживает металлический флакон, который мог бы содержать средство для лечения болезни Скалли.Скалли появляется на ассамблее ФБР и объявляет, что она разоблачит "механизм обмана" с помощью которого ее партнер, и она сама оказались втянутыми, непосредственно в правительственную ложь. Она сообщает собранию, что ее партнер умер предыдущей ночью от нанесенного самому себе огнестрельного ранения в голову. Когда она начинает представлять научные доказательства, подкрепляющие ее слова ей внезапно становится плохо. Тем временем, Курильщик, работающий в тени, устраивает спасение Малдера из исследовательского комплекса. Одинокие Стрелки анализируют содержание пузырька ... и заключают, что он содержит только деионизированную воду. Продолжение следует...