Джейн Броди, сортировщица в почтовом отделениии курьерской компании, уходит в комнату для отдыха персонала, чтобы выкурить сигарету. Внезапно сотни пчел заползают в отделение, где находится Джейн. Когда молодая женщина начинает давить насекомых, пытаясь выйти, пчелы собираются в рой и атакуют ее до тех пор, пока она не умирает от укусов. На имя Малдера по электронной почте приходит файл с фотографиями жертвы, но Скиннер перехватывает его и стирает информацию. Вслед за этим Скиннер осторожно избавляется от улик по делу атаки пчел и сжигает тело Джейн Броди. Представившись Фоксом Малдером, Скиннер посещает судебно-медицинскую лабораторию в Вирджинии, где заменяет контейнер с кровью Броди на другой, точно такой же. Когда он собирается уходить, к Скиннеру подходит детектив Рэй Томас - тот самый человек, который прислал Малдеру по электронной почте фотографии тела Броди. Скиннер объявляет разочарованному Томасу (который уверен, что разговаривает с Фоксом Малдером), что имеющиеся улики не дают оснований для его дальнейшего участия в расследовании.Малдер наносит Скиннеру неожиданный визит. Он объявляет, что кто-то затягивает расследование, скрывая от него новости по делу атаки пчел. Также он сообщает, что детектив Томас был найден мертвым - похоже, что он стал жертвой наемного убийцы. Пока Скалли проходит тесты в больнице, чтобы уточнить способ лечения ее рака, Малдер просит Скиннера помочь ему найти разгадку этой тайны. Позже, этим же вечером, к Скиннеру приходит Курильщик. Скиннер обвиняет его в убийстве детектива Томаса. Курильщик заявляет, что Скиннеру не удалось нейтрализовать потенциально опасную ситуацию.Малдер обнаруживает, что кто-то украл тело Броди из морга и подменил ее образец крови в полицейском участке. Также он выясняет, что Томас был убит человеком, использующим государственное табельное оружие. Вскоре после этого, Скиннер замечает пропажу своего оружия. Скиннер снова отправляется в комнату для отдыха, где была убита Броди. В стене комнаты для отдыха он находит соты и приносит часть их энтомологу Петеру Валдеспино для анализа.Малдер узнает, что камера слежения в лаборатории засняла расплывчатый силуэт человека, беседовавшего с детективом Томасом незадолго до того, как тот был убит. Малдер надеется, что Фотолаборатория Бюро сможет подготовить более четкую фотографию человека, которого он подозревает в убийстве Томаса. Используя личинок, взятых из сот, Валдеспино выводит новых пчел, чтобы исследовать особи. Насекомые неожиданно начинают кусать энтомолога, убивая его. Позже Малдер узнает, что Валдеспино умер от оспы. Он выдвигает гипотезу, что кто-то разработал метод распространения инфекции через насекомых.Скиннер допрашивает коллегу по работе Броди, Мисти Нагата. Она рассказывает ему, что другие следователи по данному делу конфисковали поврежденную ночью посылку. Ученики начальной школы в Южной Каролине атакованы роем пчел. Скиннер говорит врачам в реанимационном отделении больницы, что детей нужно лечить не от укусов пчел, а от оспы.Взяв за основу кадры пленки из камеры слежения, в фотолаборатории ФБР воссоздают четкую фотографию Скиннера, разговаривающего с Томасом незадолго до его смерти. Малдер в ярости бросает Скиннеру обвинения в том, что он с самого начала работал на Курильщика. Но Скиннер настаивает, что его подставляют.Скиннер снова обвиняет Курильщика, в гневе делая несколько выстрелов. После этого Курильщик приказывает Марите Коварубиас, в присутствии членов Синдиката, сказать Малдеру все, что тот захочет услышать.