В городке Мартинсбург (Западная Вирджиния) проходят роды. Будущая мать Аманда Hелигэн заявляет, что отец ребенка прибыл к ней с другой планеты. К ужасу врачей младенец рождается с хвостом длиной четыре дюйма._ _Известие о странном рождении распространяется в бульварной прессе и Малдер со Скалли едут в Мартинсбург для расследования этого дела. В пути Малдер устанавливает, что еще пять младенцев были рождены с рудиментарными хвостами за последние три месяца и, что все они появились в городах с населением менее чем 15,000 людей. Скалли предполагает, что аномалии могут быть объяснены загрязнением воды или нарушением предписания_использования лекарств._ _В больнице выясняется, что Аманда - фанатка "Звездных Войн". Она сообщает агентам, что отец ребенка - Люк Скайуокер. Она подробно рассказываето том, как Люк Скайукоер пришел к ней домой и соблазнил ее. С помощью врача из Отдела Здравоохранения Скалли определяет, что все пять детей рожденных_ с хвостами имеют общего отца. Малдер замечает, что все пять женщин пользовались услугами одного и того же гинеколога - доктора Альтона Пуга._ _Когда агенты приезжают в офис Пуга, они обнаруживают там несколько сердитых пар, спорящих с доктором по поводу новорожденных. Во время осмотра офиса Малдер сталкивается со сторожем Эдди Ван Блантом, который устраняет течь в смотровой, и замечает повыше его приспущенных штанов_грубый треугольный шрам в основании позвоночника. Эдди пытаетс удрать, но его быстро ловят и арестовывают. Все роженицы клянутся, что единственными мужчинами, с которым у них была близость, были их мужья. Позже, анализы показывают, что Эдди - отец всех пяти детей. Скалли предполагает,_что он мог использовать транквилизатор рогипнол, чтобы нейтрализовать жертву. Эдди, скромняга, на все обвинения отвечает, что ни одна женщина не полюбит его по своей воле._ _В то время как помощник шерифа заполняет протокол ареста, Эдди внезапно изменяет форму и становится точной копией помощника. Эдди бьет удивленного полицейского по голове и сбегает. После опроса помощника шерифа Малдер заключает, что Эдди обманул четырех из пяти женщин приняв облик их мужей. А пятая - Аманда, верила, что занималась любовью с Люком_Скайуокером._ _Агенты приезжают в резиденцию Ван Блантов, где они встречают Эдварда-старшего. Он утверждает, что был сотворен как "Эдди - человек-обезьяна" и,что его хвост до сих пор на месте. Во беседе с ним, Малдер и Скалли понимают, что старик - это, фактически, Эдди-младший, но в другом обличии._Эдди внезапно убегает из дома и прячется где-то в окрестностях. Во время обыска дома агенты обнаруживают на чердаке мумифицированное тело настоящего Эдварда-старшего. Скалли проводит вскрытие трупа и обнаруживает аномальную мышечную структуру под кожей. По существу, кожа этого человека была не только кожей, а еще и мышцей. Малдер делает предположе-_ние, что унаследование Эдди этой самой черты от отца и объясняет его способность к изменению формы. Тем временем, Эдди еще раз изменяется, на этот раз он трансформируется в Малдера. Hастоящий Малдер приходит поего следам в больницу, где находится Аманда Hелигэн а затем в раздевалку больницы. Эдди внезапно проламывает потолок и прыгает на Малдера, после чего связывает и запирает его в котельной._ _Изображая Малдера, Эдди возвращается в Вашингтон вместе со Скалли, заполняет отчет с Помощником Директора Скиннером и закрывает дело. После этого, фальшивый Малдер появляется в квартире Скалли с бутылкой вина. Весь вечер он и Скалли ведут непринужденные беседы больше на личные,чем на профессиональные темы. Скалли говорит фальшивому Малдеру: "Мне кажется, что сегодня вечером я узнала тебя с другой стороны." Фальшивый Малдер наклоняется поближе и готовится поцеловать ее. Когда их губы готовы соприкоснуться, настоящий Малдер невежливо прерывает их, выбивая ногой входную дверь. Расстроенный Эдди резко откидывается на тахту и трансформируется обратно, после чего его арестовывают.