В лагере рабочих-переселенцев в Калифорнийской долине Сан Хоакин, Эладио Буэнте заигрывает с симпатичной Марией Дорантес под ревнивыми взглядами своего брата Соледад. Флакита, пронырливая соседка, вспоминает вечную историю: "Два брата. Одна женщина. Беда." Внезапно, трижды людей накрывает оглушительная звуковая волна, за ней следует вспышка слепящего света и ненадолго с неба обрушивается поток горячего желтого дождя. После этого Флакита обнаруживает изуродованные трупы Марии и одной из ее коз с частично выеденными лицами. Эладио пропадает.Малдер и Скалли расследуют смерти. Как заявляет Малдер, странные события, предшествовавшие смерти Марии, называются Fortean events - "Необычный или крайне редкий метеорологический феномен. Такие события обычно связаны с контактами с инопланетянами и увечьями скота..." Скалли встречает слова Малдера с обычным скептицизмом. Она не может прийти к опредленным выводам, осмотрев козу. Тело Марии увезли в морг.По увереньям Флакиты, Марию убил Чупакабра (Козодой): серое создание без шерсти из Мексиканских мифов с маленьким телом, большой головой и выпуклыми черными глазами. Скалли замечает удивительную схожесть в описании Чупакабры и серых инопланетян. Соледад в ярости опровергает рассказ Флакиты. Он обвиняет своего брата, Эладио, в том, что тот убил Марию из ревности. Этот любовный треугольник служит для Скалли доказательством, что убийца - Эладио, пока она не осматривает останки Марии. Состояние трупа Марии шокирует даже Скалли. Его едва можно разглядеть под грудой разросшегося зеленоватого грибка. Тем временем, Малдер обнаруживает Эладио при помощи Конрада Лозано, добродушного, циничного агента по Иммиграции. Эладио содержится в заключении Служба иммиграции и натурализации в изоляции от других перепуганных заключенных, убежденных, что он чупакабра. Эладио отрицает, что убил Марию. Он заявляет, что что-то или кто-то изуродовал Марию во время желтого дождя. Малдер верит в его историю, Скалли вынуждена с ним согласиться. Проведя вскрытие тела Марии, Скалли выясняет, что Мария умерла от инфекции, вызванной разросшимся грибком - по ее словам, никто не смог бы сделать такое намеренно.Эладио бежит из заключения, и агенты обнаруживают тело шофера автобуса службы депортации. Смерть шофера вызвана инфицированием грибком. Малдер думает, что между грибком и пропавшим иммигрантом есть связь. Лозано помогает Малдеру выследить Эладио до стройки, где он нашел работу, но мстительный Соледад тоже идет по следу Эладио. Обоим братьям удается сбежать до того, как Лозано и Малдер успевают арестовать их. Прораб стройки мертв, его тело изуродовано грибком. Скалли звонит Малдеру и предупреждает, что нельзя касаться грибка или глубоко дышать рядом с ним. Профессор микологии выделил энзим, который действует как катализатор, ускоряя рост грибка. Если он попадет в окружающую среду, возможен биологический кризис ужасающих масштабов.Скалли считает, что Эладио несет ответственность за все смерти, потому что он является распространителем энзима, который каким-то образом носит в себе. Теперь Малдер думает, что необычные события в поселке могли быть вызваны чем-то, попавшим на землю из космоса, а значит грибок инопланетного происхождения. Скалли, у которой уже не хватает терпения выслушивать теории Малдера, просто хочет, чтобы он нашел человека, который распространяет грибок.Очевидно заболевший Эладио просит свою двоюродную сестру Габриэль о помощи. Она неохотно обещает, что немного позже даст ему денег. Флакита, деревенская сплетница, появляется с предупреждением: Соледад планирует убить Эладио. Эладио снова ускользает от них, но Лозано берет под арест Соледад. Когда Эладио впервые видит свое лицо, он не верит, что такой ужас может существовать. Он уже не похож на человека. Эладио превратился в Чупакабра. Габриэль говорит Скалли и Малдеру, что Эладио сбежал в Мексику. Но Малдер понимает, что это ложь. Следуя за ним по пятам, он вызывает группу быстрого реагирования в лагерь переселенцев где все и началось. Где два брата наконец-то разрешат спор, виновницей которого стала Мария.Что в действительности случилось той ночью? По словам Флакиты, Лозано привозит Соледад в лагерь и приказывает Эладио разобраться с братом по-человечески. Но Эладио уже не человек, он Чупакабра. Флакита прячется, когда серые инопланетяне - которых она называет Чупакабра - высаживаются в деревне. Они убивают Лозано и забирают с собой на небо Соледад.Габриэль плетет другую историю. Лозано приказывает Эладио разобраться с Соледад. В ужасе от осознания того, что его брат - Чупакабра, Соледад не может выстрелить. Он и Лозано борятся за пистолет, пуля достаетс Лозано. Два брата, теперь оба Чупакабра, бегут в Мексику.История, которую Малдер и Скалли представляют в докладе Скиннеру, ненамного яснее. Все, что они могут сказать - это к тому времени, когда агенты добрались до лагеря, оба брата успели сбежать. Лозано был мертв причины смерти - две пули и грибок. А Чупакабра? Братья Буэнте, со страшно обезображенными лицами, могли уйти в Мексиканскую ночь.