Малдер выдерживает суровое испытание на Тунгуске, будучи заключенным сибирского ГУЛАГа. Заключенный из соседней камеры объясняет Малдеру, что всем мужчинам в лагере впрыскивают "черный рак", до тех пор, пока токсин, наконец, не убъет их. Побег невозможен. Сопротивление бесполезно. Малдер клянется, что не будет побежден, по крайней мере до тех пор, пока он не убъет Крайчека. Впечатленный волей Малдера, заключенный отдает ему свой самодельный нож. А тем временем в Вашингтоне доктор Сакс выжил, после заражения черными червяками из породы, найденной в дипломатическом багаже. Но пока он находится в коме. Для Скалли и агента Пендрелла медицинская загадка начинает постепенно распутываться, когда тесты показывают присутствие черного червеобразного организма, присоединившегося к его его шишковидной железе. Санкт-Петербург. Находящийся в отставке убийца из КГБ, Василий Песков, возвращается к работе, когда связной от "Товарища Арнцена" просит его о помощи и сообщает, что Холодная война не окончена. Песков направляется на конюшню, принадлежащую Человеку-с-хорошо-ухоженными-ногтями, где убивает доктора Бониту Чанг-Сейрэ - известного вирусолога и личного психоаналитика Человека-с-хорошо-ухоженными-ногтями. Перед слушанием в подкомиссии сената Скалли подвергается давлению со стороны Скиннера. Он пытается получить больше информации по-поводу сумки и ее содержимого. Скиннер удивляет Скалли своими новостями: предпологаемый получатель сумки, доктор Чанг-Сейрэ, погибла в "автокатастрофе" Тунгуска. Заключенные, включая Малдера, стоят в строю. Рядом - Крайчек, дружески беседующий с тюремщиками. Вдохновение побуждает Малдера к действию. Вооруженный только ножом, Малдер садится в изношенный грузовик и совершает побег. С собой он берет Крайчека, предварительно долбанув его о борт грузовика. Погоня завершается, когда у грузовика отказывают тормоза. Крайчек выпрыгивает перед аварией, а Малдер остается в кабине. Крайчек убегает через леса и встречает там группу мужчин, у каждого из которых отсутствует левая рука. Крайчек говорит им, что он - сбежавший заключенный и мужчины уводят его с собой. Тем временем Малдер выживает после аварии и скрывается в лесу от преследователей. В Вашингтоне Скалли сажают в тюрьму за неуважение, проявленное к конгрессу, когда она отказалась выдать местоположение Малдера Сенату. Скиннеру она говорит, что кто-то умышленно пытается сфокусировать все внимание на отсутствующем агенте, а не на существовании токсичного биологического оружия внеземного происхождени и смертей, сопутсвующих этому делу. Малдер обнаружен скрывавшмися в лесах людьми, которые объясняют, что сами они нашли лишь единственное средство от смертельных экспериментов в ГУЛАГе - ампутация левой руки. Малдер спасаетс от столь жестокой операции, а вот Крайчеку не повезло - когда он спал, "добродетели" "спасли" его жизнь, отрезав ему руку. Песков продолжает свою миссию, совершая визит к доктору Саксу, находящемуся в коме. Песков впрыскивает ему ту же янтарную жидкость, иньекцию которой делали и Малдеру в ГУЛАГе. Из Сакса выходят черви и он умирает. На сенатском слушании Скалли почти снова обвинили в неуважении, когда вдруг... появляется Малдер. С его появлением внимание вновь сосредотачивается на горной породе с биотоксином, но когда Скалли пытается поднять вопрос об инопланетном происхождении биотоксина, ее не воспринимают серьезно. Малдер прерывает слушание, вызвав скептицизм сенатора, когда даже наиболее консервативные ученые и научные журналы имеют все основания верить в то, что жизнь существует и за пределами земной поверхности. Привязавшись к этому высказыванию, сенатор резко откладыват слушание до тех пор, пока не будет соответсвующей оценки и подтверждений происходящему. Малдер и Скалли отправляютс во Флориду, в лечебницу Хок Рейтон, где доктор Ченг-Сэйре была медсестрой. Но они приехали слишком поздно - Песков уже отравил всех пациентов и черви возникли на их умерших телах. Малдер понимает, что тут проводился точно такой же эксперимент, как и в России. Все еще в надежде найти хоть какой-нибудь след, Малдер и Скалли отправляются В Нью-Йорк, где они допрашивают руководителя милиции, с которым работал Крайчек. Человек из милиции сказал, что Крайчек назвался Арнтсеном и запугал его. Все что сказал ему Крайчек было ложью. Они также узнают, что правительство США скрывает то, что они знают о том, что разработанный в Союзе "черный рак" успешно применялся Саддамом во время войны в Персидском заливе. Теперь Малдер понимает, что все улики были подставкой того, кто не желает чтобы порода попала в руки американцев. Наконец, он обнаруживает место где Крайчек прячет другую породу: Терма, Северная Дакота, в украденном грузовике, на котором находится бомба. И снова Песков на один шаг впереди Малдера и Скалли. Он едет на грузовике в сторону Канадского нефтеперерабатываюшего завода, желая уничтожить кусок породы. Малдер и Скалли приезжают слишком поздно, чтобы предотвратить взрыв, который поглотил последнюю улику. Оба едва успевают убежать и выжить. Итоговый доклад по их совместному расследованию слушается в подкомиссии сената, но напрасно. Курильщик контролирует сенатора, который возглавляет комитет, и ее подтверждение уничтожено. В Санкт Петербурге Песков возвращается домой и находит там Крайчека с протезом вместо левой руки, который хвалит Пескова за хорошо выполненную работу.