Скалли и Малдер занимаются расследованием дело об исчезновении тридцати лесорубов, которые работали в лесах штата Вашингтон. Помочь им в расследовании взялся сотрудник службы лесов Ларри Мур, а так же представитель компании, в которой работали пропавшие люди – Стив Хамфри. Хамфри и Мур считают, что лесорубы стали жертвами нападения борцов за экологию – экотеррористов. Они начали войну  с компаниями, которые занимаются лесозаготовками. Таким образом, они хотят выразить свой протест против вырубки лесов в Америке. Машина движется по размытой дороге и одно колесо попадает на  шипы, которые разбросали экотеррористы. Всем приходиться идти дальше пешком.

Лагерь лесорубов оказывается пустым, а вблизи от него, на дереве, обнаружен не понятный объект, который похож на кокон. Внутри этого кокона обнаружен сильно сморщенный труп. Затем в лагере появился Дуг Спинни, один из экотеррористов, подозреваемых в совершении диверсий против рабочих компании. В машине Дуга закончился бензин, и он пришел пешком. Спинни сообщает о появлении в лесах странных существ, которые похожи на насекомых и после наступления темноты они выходят на охоту.

По словам Спинни эти существа боятся света. Хамфри смеётся на Спинни, уверенный, что эта сказка была придумана, чтобы скрыть истинную причину исчезновения людей. Мур не хочет провести арест Спинни и рассерженный этим Хамфри идёт в город один. По дороге на него нападает целый рой насекомых. Мур, Спинни, Скалли и Малдер изучают лежащий ствол большого дерева. Взяв образец древесины, Мур обнаружил, что в стволе живут насекомые. Агенты ФБР считают, что когда дерево спилили,насекомые проснулись и вырвались на свободу. Спинни забирает остатки бензина из генератора. Он хочет попытаться дойти до своего джипа и ехать за помощью.

Мур возмущен, что сейчас у них не будет света и утверждает, что с приходом темноты насекомые на них нападут. Скалли приходит в ужас, увидев множество светящихся насекомых, которые вьются в комнате. К счастью для людей топлива в генераторе хватило до рассвета. Выжившая тройка берёт колесо в одной из неисправных машин и отправляется к своему автомобилю.

Там они находят труп Хамфри, который находится в коконе. В это момент приезжает Спинни. Он едет очень быстро, стараясь успеть до наступления темноты, но пробивает колесо на разбросанных им же шипах. Насекомые проникают в джип и окутывают всех в коконы. Утром  агентов находят военные медики и отправляют в больницу.

Малдер и Скалли расследуют исчезновение тридцати лесорубов, вырубавших деревья в глухих лесах штата Вашингтон. К агентам присоединяются Ларри Мур, сотрудник Федеральной службы лесов, и Стив Хамфри, работник компании, нанявшей пропавших лесорубов. Мур и Хамфри подозревают, что лесорубы погибли по вине воинствующих борцов за защиту окружающей среды - или экотеррористов - которые начали войну против компаний, специализирующихся на лесозаготовках, тем самым выражая свой протест против уничтожения лесов Америки. Машина едет по размытой дороге, когда одно из колес попадает на шипы, разбросанные экотеррористами. Всей четверке приходится идти дальше пешком. Найденный лагерь лесорубов пуст, а недалеко от лагеря, агенты видят свисающий с дерева странный объект, похожий на кокон. Когда кокон разрезают, внутри обнаруживают непомерно сморщенный труп. Вскоре после этого, в лагере появляется Дуг Спинни, экотеррорист, которого подозревают в проведении деверсий против лесорубов. Дуг приходит пешком, поскольку у его машины кончилось горючее. Он рассказывает о том, что в лесу появились странные существа, похожие на насекомых, и когда темнота опускается на лес, они спускаются с небес в поисках жертвы. Единственное, чего боятся существа, говорит Спинни, это свет.Хамфри издевается над историей Спинни, считая, что этой сказкой тот скрывает истинные причины исчезновения лесорубов. Раздраженный отказом Мура арестовать Спинни, Хамфри в одиночку отправляется обратно в город. По дороге его окутывает рой насекомых.Малдер, Скалли, Мур и Спинни исследуют ствол гигантского дерева, лежащий среди вырубок. Мур берет образец древесины и обнаруживает, что в центре дерева живут насекомые. Агенты приходят к выводу, что дремавшие насекомые проснулись и вырвались из ствола дерева, когда дерево спилили.Малдер разрешает Спинни забрать остатки бензина, на котором работает генератор, и попытаться добраться до джипа, оставшегося в одной из соседних долин. Мур возмущен поступком Малдера. Он говорит, что как только наступит темнота, и в генераторе кончится бензин, насекомые набросятся на людей. Скалли впадает в панику, когда видит, как миллионы светящихся жучков вьются в комнате, ожидая, когда померкнет свет последней лампы.Но бензина в генераторе хватает, и лампочка гаснет лишь на рассвете, спасая людей от ужасной смерти. Понимая, что следующей ночью насекомые доберутся до них, вся тройка решает дотащить колесо от одной из машин, выведенных из строя экотеррористами, до джипа с проколотой шиной, оставленного на дороге. Добравшись до машины, они, к своему ужасу, обнаруживают труп Хамфри, упрятанный в кокон.Внезапно появляется Спинни на обещанном джипе. На большой скорости он ведет машину через леса, надеясь опередить темноту. По дороге колесо джипа прокалывает один из металлических шипов, которые Спинни разбросал в грязи, чтобы остановить машины лесорубов. Рой насекомых проникает в джип, окутывая всех людей в коконы. На утро военные медики находят агентов и переправляют их в больницу.