На одном из ранчо, расположенных в удалённом сельском районе штата Монтана, на Джима Паркера и его сына Лайла нападает похожее на волка животное. Преодолев темноту и бушующую грозу, Джим, достав дробовик, убил это существо. Но когда он вблизи рассмотрел тело, оказалось, что убит индеец Джозеф Гудэнснэйк. Малдер уговаривает Скалли взяться за расследование этого, на первый взгляд обычного несчастного случая. Ни чего  сверхъестественного в нём не видно.

Они беседуют с Паркером. Он рассказывает им, что кто-то постоянно калечит его скот. Джим уверен, что напал на них с сыном именно волк или кто-то похожий. Когда он увидел тело индейца, он был ошарашен. Малдер находит кусок прозрачной кожи на месте гибели индейца и его любопытство усиливается. Местный шериф не разрешает проводить вскрытие, ссылаясь на обычаи индейцев.

В то время  как племя готовится к обряду сожжения тела, Малдер рассказывает Скалли о старом, так и не раскрытом деле, в котором участвовал сам основатель ФБР – ДЖ. Эдгар Гувер. Оно было связано с цепочкой убийств, которые произошли в США во время Второй мировой войны. Тогда все были уверены, что жертвы подверглись нападению диких животных. Животное нашли и убили полицейские, но обнаружили человеческое тело, а не животное.

Скалли уверенна, что такое просто не возможно, чтобы тело человека могло так изменяться. К месту погребения Гудэнснэйка приходит Лайл, чтобы выразить соболезнования и извинения сестре погибшего – Гвен. Но она требует его немедленного отъезда. После окончания ритуала сожжения, Малдер находит на ранчо тело Джима. Находят они и Лайла. Он лежит неподалеку в грязи голым. Его отправляют в больницу на обследование. В то же время шериф Цкани и Малдер продолжают вести расследование.

Вдвоем они посещают Иша, старого Шамана. Он им рассказывает, что нападения, которые длятся ещё со времён  Второй мировой – результат проделок злобного духа Мониту, который может превращать людей в животных. Цкани считает, что это может передаваться с кровью и Гвен то же может быть заражена. Возможно, именно она отомстила Паркерам за брата. От Гвен они узнают, что и она была свидетелем нападения волка на семью Паркеров. Цкани и Малдер вдруг понимают, что это Лайл заражён, а не девушка. Они спешат к Паркерам и успевают спасти Скалли, которая сопровождала младшего Паркера, уже превратившегося в волка.