В штате Теннесси был зафиксирован факт наблюдения НЛО. Агенты Скалли и Малдер направляются с проверкой о поступивших сведениях. В результате расследования они выходят на водителя грузовика Ранхейма. Он говорит, что стрелял из своего дробовика по неизвестному объекту на небе. Во время допроса Ранхейм путается в сведениях и часто врет. Агенты начинают понимать, что Ранхейм что-то пытается скрыть от них.

Во время расследования незадачливый водитель начинает проявлять признаки болезни, от которой страдают многие ветераны войны в Ираке. Но сам Ранхейм начинает всячески отрицать свое участие в этой войне. По своим каналам Скалли удается выяснить, что водитель вовсе не Ранхейм, а бывший участник спецопераций в Ираке некий Фрэнк Друс. После войны он долго проходил лечение от вышеупомянутого синдрома в госпитале.

К Малдеру поступает сверхсекретная информация от глубокой глотки, что в грузовике Друс перевозит неопознанный летающий объект, сбитый в Ираке. В силу обстоятельств агентам становится известно, что грузовик лишь прикрытие, а НЛО находится в другом месте. Неприятным моментом становится тот факт, что глубокая глотка преднамеренно дезинформировал их. Малдер заявляет глотке, что он все знает. Ни минуты не колеблясь, глубокая глотка объясняет причины лжи – люди не смогут, пока не смогут, воспринимать и долю всей правды. Более того ему стало известно, что за обоими агентами, Скалли и  Малдером, постоянно ведется наблюдение. Пытаясь добраться до истины, Скалли и Малдер вновь выходят на след грузовика.

Он находился на шоссе, когда агенты окончательно вышли на него. Грузовик был охвачен ярким слепящим светом. Но трюк со светом оказался очередной уловкой правительства. В самом грузовике находилась дорогостоящая аппаратура жизнеобеспечения для иноземного существа, но самого его в грузовике не оказалось. Все дороги вели на секретную военную базу. Малдеру и Скалли, благодаря журналистам из оппозиционного блока, удается получить пропуск на нее.

С трудом агенты подобрались к зданию на военном объекте, но в последний момент их разоблачают. Малдеру все-таки удается добраться до инопланетянина, но он умер. Глубокая глотка спасает агента от ареста. Он рассказывает им информацию об инциденте в Розвелле, произошедшем еще в 1947 году, после которого любые проявления неземной жизни должны быть уничтожены. Однажды и ему пришлось уничтожить такое существо. О чем он очень сожалеет, чтобы хоть как-то загладить свою вину он предоставляет секретную информацию им. После освобождения Малдера одолевают сомнения в целях Глубокой Глотки.