Агенты Малдер и Скалли прибыли на место преступления по приглашению Реджи Пурду. На месте грабежа ювелирного магазина была найдена странная записка. В ней была запись о старой народной мудрости про лису, которая никогда не сможет сторожить клетку цыпленка. Данная записка имела прямую связь с первым расследованием Малдера в должности агента ФБР. Реджи прекрасно понимал это, так как был давним другом Малдера. Первое расследование Малдера было связанно с задержанием известного грабителя Джона Барнетта. При аресте  он использовал огнестрельное оружие. После ареста Барнетта приговорили к пожизненному заключению, где он умер четыре года до грабежа магазина. Самое интересное в данной истории, что в лаборатории почерк в записке был идентифицирован именно за тем самым преступником. Более того записка была написана в последние дни жизни Баррнета. Столь странное совпадение сильно потревожило агента Малдера.
В архиве ФБР сохранилась видеозапись ареста Джона Барнетта. Скалли с Реджи Пурду начинают внимательно просматривать её. На записи отчётливо видно как Барнетт держит заложника. Неопытный агент Малдер имел возможность осуществить выстрел, но колеблется, боясь навредить заложнику. Именно в этот момент колебания Джон смог убить водителя служебного автомобиля и другого агента ФБР. В душе Малдер до сих пор корил себя за глупую ошибку. На судебном заседании Барнетт поклялся достать Малдера.

В это время агент Малдер посетил старого сокамерника Джона Барнетта. Он дает агенту любопытную информацию. По его мнению, Джон был жив, хотя есть и вариант, что он умер. Также он видел,    как доктор Ридлей ампутировал руку Джону. Малдер начинает звонить Реджи Пурду, но во время звонка кто-то подошел к нему и задушил. Пытаясь помочь другу, Малдер мчится со Скалли на помощь, но пребывают слишком поздно. На теле несчастного Пурду была найдена новая записка от Барнетта.
В поисках ответов Скалли с Малдером отправляются в институт, где раньше работал доктор Ридли. Там они встретили его коллегу доктора Остина. Он рассказал им о том, что Ридли проводил эксперименты с детьми, которые страдали от страшного недуга. Они преждевременно старели и умирали. Он также предположил, что Баретт стал очередной жертвой эксперимента доктора Ридли и вполне возможно выглядит лет на 40.

Малдер и Скалли решили посетить тяжелобольного доктора Ридли. Он подтвердил, что Барнетт все еще жив, и он был последним пациентом его экспериментов. Он провел немало опытов на несчастном Джоне. Ему даже пришлось отрезать руку своего подопытного. Чтобы хоть как-то сгладить неудачу, он привил новые клетки, взятые у саламандры. На месте старой руки появилась совершено новая конечность.
Позже Малдер узнает, что из жертвы эксперимента Джон Барнетт превратился в предприимчивого дельца: он украл результаты проведенных экспериментов доктора Ридли и пытался обменять их на свое оправдание у правительства США. Малдер догадался, что очередной жертвой Джона станет его ближайшая коллега – Скалли. На концерте, где присутствовала Скалли, ФБР умело размещает своих агентов. Джон Барнетт совершает покушение и попадает в Скалли. К счастью на ней был одет бронежилет. Тогда Джон хватает в заложники виолончелиста, но помня прошлую ошибку, агент Малдер без сомнений стреляет в Барнетта и попадает.