После того как проект Секретные материалы закрывают, сенатор Мэтисон помогает Малдеру отправляется в радио-обсерваторию Пуэрто-Рико для того, чтобы вступить в контакт с инопланетянами и доказать их существование. Несмотря на то, что контакт установить удается, никаких физических доказательств этого у Малдера не остается. Им со Скалли с трудом удается ускользнуть от преследования военных.