Капитан Зик Джозефо вспоминает случай, который произошел с ним во время операции "Буря в пустыне" в 1991 г. и навсегда изменил его жизнь. Подразделение, в котором служил Джозефо, застигнуто врасплох иракскими войсками. Все его друзья гибнут, однако сам Джозефо остается жив. Он видит, как из пустыни выходят четверо солдат в полной боевой экипировке и бегут прямо на позиции иракцев. Иракские пули не причиняют им никакого вреда. Солдаты на ходу достают гранаты, выдергивают чеку и направляются прямиком в полуразрушенное здание, где засели иракцы. Здание разлетается на куски, однако четверка солдат выходит оттуда целая и невредимая. Джозефо понимает, что жизнь ему оставлена для того, чтобы он рассказал человечеству о "Боге, что был прежде всех богов", Который и послал этих чудо-людей. Затем действие переносится в наше время, в Канаду, в большую палатку, которую мы видели последний раз в эпизоде 9х10. Палатка раскинута над выкопанном из земли космическом корабле, на котором стоит Джозефо, вспоминая все, что с ним произошло в Ираке. Символы, начертанные на поверхности корабля, повествуют то, о чем говорят все религии мира. ФБР. Под пристальным взором "человека с зубочисткой" Одинокие стрелки рассматривают фотографии лиц, подозреваемых в похищении ребенка Скалли. В это же время, в другом помещении зам. директора ФБР Фоллмер инструктирует оперативную группу, излагая детали похищения ребенка Скалли и последовавшего нападения на агента Доггетта, во время которого тот едва не погиб. Скалли возмущает то, что Фоллмер замалчивает многие важные аспекты расследования. Она в раздражении выходит из комнаты. Скиннер останавливает ее. Скалли обвиняет ФБР в попытке устранения всех существенных элементов "Секретных материалов" - не только Доггетта и Малдера, но и ее сына. Скиннер возмущенно реагирует на ее обвинения, но все равно переживает за Скалли. Агент Рейес дежурит возле постели Доггетта, находящегося в коме в больнице Св. Марии. В палату заходит Скиннер, чтобы проведать Доггетта. В этот момент агенту Рейес звонит по сотовому телефону Скалли. Скалли просит, чтобы Рейес встретилась с ней, но ничего не говорила Скиннеру. Рейес приходит на квартиру Скалли, где на ноутбуке работают Одинокие стрелки. Они узнали похитительницу по фотографии, но не сказали об этом ФБР. Во время похищения Байерс успел засунуть в детское сиденье Уильяма сотовый телефон, и теперь они пытаются проследить сигнал от сотового, чтобы найти ребенка. Сигнал поступает из города Уорфордсбург в штате Пенсильвания. Скалли хватает пистолет и отправляется спасать Уильяма. Рейес идет вместе с ней. Штат Пенсильвания. Похитительница оставляет Уильяма в машине, чтобы позвонить из уличного телефона-автомата. Она набирает номер Джозефо, который в это время наблюдает, как двое его людей пытаются взломать ломиком верхнюю часть корпуса космического корабля. Женщина сообщает Джозефо, что ребенок у нее, а тем временем внешнее кольцо космического аппарата начинает вращаться и подниматься вверх над центральной частью, где стоят рабочие. Неожиданно из корпуса выходят металлические плоскости, которые плотно смыкаются над центральной частью корабля и образуют непроницаемый купол. Люди Джозефо оказываются в ловушке. Скалли и Рейес приезжают на место, где находится телефон-автомат. Рядом стоит машина похитительницы, однако женщина уже успела скрыться вместе с Уильямом. Детское сиденье с сотовым телефоном остались в машине. Рейес возвращается в больницу Св. Марии и молится в больничной часовне о выздоровлении Доггетта. Там ее находит Фоллмер и сообщает, что ему известно о ее попытках догнать похитительницу. Он знает, что в ФБР есть враждебные им силы, однако клянется, что сам он на стороне Рейес. Теперь Фоллмеру нужна ее помощь. Дело в том, что Роберт Коумер, агент ФБР, которого в эпизоде 9х10 ранила Скалли, очнулся и написал в поданном ему блокноте слово "куртка". Фоллмер хочет, чтобы Рейес выяснила у Скалли, что означает это слово. Рейес показывает листок с этим словом Скалли, но та отказывается сообщить ФБР о том, что ей известно. В своей куртке Коумер носил артефакт с космического корабля. Вероятно, с помощью этого артефакта он залечил травмы, полученные им при аварии мотоцикла на канадской границе. Скалли и Рейес возвращаются в больницу и тайком проникают в палату Коумера. Скалли проводит артефактом над огнестрельными ранениями Коумера, и у него неожиданно учащается сердцебиение. Очнувшись, он хватает Скалли за руку. Она грозит убить его, если он не скажет, зачем ему был нужен ее ребенок. Коумер объясняет, что Джозефо - лидер культа, последователи которого верят, что миром будет править раса пришельцев. Найденный ими межпланетный корабль является физическим явлением Бога. Бог говорил с Джозефо и сказал ему, что Уильям - будущий спаситель, который попытается помешать возвращению пришельцев, как пытался это сделать его отец. Уильяму удастся остановить эту колонизацию, если только будет убит его отец, Малдер. Чтобы исполнить это пророчество, Малдера убили. Теперь Джозефо хочет защитить Уильяма, а Коумер пришел, чтобы устранить Уильяма, имея свои планы по предотвращению нашествия инопланетян. Коумер тянется к артефакту, чтобы завершить свое исцеление, когда в палату входит медсестра в сопровождении "человека с зубочисткой". Скалли, оставив артефакт на груди у Коумера, накрывает его простыней. "Человек с зубочисткой" приказывает Скалли и Рейес выйти. Оставшись в палате наедине с Коумером, он зловеще смотрит на него. Канада. Палатка над местом раскопок. Люди Джозефо пытаются вскрыть космический аппарат, чтобы освободить запертых внутри собратьев по культу. Когда в палатку входит похитительница с Уильямом на руках, плоскости на космическом аппарате самопроизвольно раздвигаются. На дне "ловушки" лежат два обугленных дымящихся трупа - люди Джозефо. Скалли и Рейес тем временем уединяются в больничной часовне. Скалли признается Рейес в своих опасениях, что Уильям - нелюдь, которому суждено умереть. Рейес убеждает Скалли, что это всего лишь домыслы одного человека, в которых может оказаться ни грамма правды. Входит Скиннер и сообщает, что Коумер мертв. Скиннер советует им немедленно уходить, потому что их подозревают в смерти Коумера. Рейес бежит в палату Коумера и откидывает простыню на его теле, однако артефакта под простыней уже нет. Рейес требует, чтобы "человека с зубочисткой" обыскали, и оборачивается к Скалли в надежде, что та подтвердит рассказ Рейес. Но Скалли ушла в палату Доггетта. Доггетт неожиданно выходит из комы и говорит Скалли, что он слышал чей-то голос. Доггетт предупреждает Скалли, что к ней придет некто, кому она не должна доверять. Звонит сотовый телефон Скалли - это Джозефо. Строгим голосом он дает Скалли указания, которые она должна исполнить, если хочет увидеть своего сына. Скалли встречается с Джозефо в кафе недалеко от г. Калгари в Канаде. Джозефо один. Он рассказывает ей о том, как видел супер-солдат. По его словам, они - истинные сыны Божьи. Джозефо считает, что Уильям будет вождем расы пришельцев, которая будет править землей. Хотя Джозефо раньше считал, что Малдер - мертв, теперь он в этом сомневается. Он предлагает Скалли сделку: он отдаст ей Уильяма, если она предоставит ему доказательства смерти Малдера. Если Малдер жив, это помешает Уильяму возглавить пришельцев. Скалли обвиняет Джозефо во лжи, а он требует, чтобы она принесла ему голову Малдера. Джозефо уходит, Скалли сразу же звонит агенту Рейес, которая сидит в припаркованном неподалеку автофургоне. Вместе с ней в фургоне находятся Одинокие стрелки, которые поставили "жучок" на машину Джозефо. Скалли и Рейес отправляются в своей машине преследовать Джозефо по наводке оставшихся в фургоне Стрелков. Но вскоре Стрелки теряют сигнал, и Скалли вынуждена ехать наугад. Свернув на какую-то проселочную дорогу, она неожиданно видит вдалеке белую палатку. Скалли выходит из машины и бежит к палатке. Тем временем в палатке Уильям начинает плакать, и космический аппарат сразу же приходит в движение - внешнее кольцо вращается по часовой стрелке, оседает центральная часть, из корабля вырывается вертикальный сноп яркого белого света. Весь корабль вибрирует и издает громкий гул. На глазах членов культа аппарат начинает подниматься из земли. Скалли и Рейес видят, как корабль взмывает в ночное небо. Палатку охватывает огонь, и она сгорает дотла. Скалли и Рейес бегут к пепелищу: посреди сгоревших обломков лежат обугленные трупы. Неожиданно они слышат детский плач. На земле, целый и невредимый лежит Уильям. Рейес находит Доггетта в часовне больницы Св. Марии. Он говорит, что когда находился в коме, какой-то голос сказал ему, чтобы он встал и предупредил Скалли об этом человеке. Доггетт спрашивает Рейес, не она ли разговаривала с ним. Она говорит, что нет. ФБР. Фоллмер разговаривает с Кершем. Фоллмеру стало известно, что, согласно показаниям мониторов в палате Коумера, непосредственно перед смертью его жизненные показатели снова пришли в норму. Фоллмер озадачен и не находит этому объяснения. В кабинете Керша ждет "человек с зубочисткой". Керш отдает ему папку с "делом" и поздравляет его: насколько можно судить, всё, что имело какое-то отношение к этому "делу", уничтожено. Впрочем, само "дело", похоже, еще живо. "Я уверен, что смогу об этом позаботиться", - отвечает "человек с зубочисткой". На тыльной стороне его шеи, которую не видит Керш, заметен бугристый выступ инопланетного гибрида.