Терри Пруит ведет беседу в компании бывших заключеннных на семинаре по контролю над негативными эмоциями, проводимом в церкви городка Нови, штат Вирджиния. Один из бывших заключенных, Эд Келсо, качает головой, раздраженный тем, как складывается обсуждение. Келсо резко критикует происходящее перед своим приятелем, Виктором Дейлом Поттсом. Поттс, страдающий ночными кошмарами, внезапно видит странное зрелище - Келсо, с тела которого стянута кожа. Через пять дней Рейес рассказывает Доггетту и Скалли об убийстве Виктора Дейла Поттса. С мужчины заживо содрали кожу, но у Поттса было предчувствие приближающейся смерти. Об этом рассказала доктор Лиза Холланд, терапевт, проводящий психологические семинары для бывших заключенных. Хотя сам по себе случай не совсем обычен, ни Скалли, ни Доггетт не понимают, почему его отнесли к Секретным Материалам. Рейес не может привести веские аргументы, но чувствует, что должна заняться расследованием. Детектив Ван Аллен ведет Доггетта и Рейес в церковь поговорить с доктором Холланд. Женщина рассказыавет, что на последний семинар Поттс привел своего друга Эда, весьма негативно настроенного по отношению к целям, которых добивалась группа. Когда агенты выходят из церкви, детектив Ван Аллен говорит Рейес, что видел ее и раньше, но Рейес впервые приехала в городок. Тем временем, на заводе по упаковке мяса, где работают оба бывших заключенных, Терри Пруит требует от Эда Келсо объяснений по поводу смерти Поттса. Хотя Пруит заявляет, что Келсо, видимо, тоже придется давать показания ФБР, Келсо вытаскивает складной нож и угрожает Пруиту. Когда Келсо поворачивается, чтобы уйти, потрясенный Пруит видит перед собой тело приятеля без кожи. Через несколько секунд видение исчезает. В Квантико Скалли просматривает старые дела, в которых с жертв снимали кожу. Одно из тел, найденное в 1960-м году, напоминает протокол вскрытия тела Виктора Поттс. Скалли едет к доктору Мюллеру, паталогоанатому, который вскрывал тело жертвы в 1960-м. Хотя мужчина уже ушел на пенсию, он легко отвечает на вопросы Скалли. Поскольку жертва так и не была опознана, а ни один из подозреваемых так и не был задержан, дело приостановили. Вскоре после этого шериф покончил жизнь самоубийством. Доктор Мюллер признается Скалли, что жертва была не первой в цепочке страшных преступлений. Терри Пруит допоздна задерживается на заводе, когда выключается свет. Терри подозревает, что его запугивает Келсо, но ничего не видит среди рядов висящих свиных туш. Внезапно мужчина в фартуке мясника ударяет Терри по голове и подвешивает его вверх ногами на крюк для мяса. Мужчина вытаскивает нож и начинает резать тело орущего Пруита. Тем временем, Рейес видит сон, в котором она идет в церковь искать доктора Холланд и находит там мужчину со снятой кожей. Переруганную Рейес будет Доггетт, услышавший ее крики из соседней комнаты отеля. Доггетту звонит доктор Холланд, чтобы сообщить, что на заводе найдено тело Терри Пруита. С тела снята кожа. Увиденное на заводе потрясает Рейес, но агент внимательно выслушивает рассказ Скалли об аналогичных преступлениях в 1960-м году. Келсо торопливо пакует вещи и ножи, когда Доггетт и детектив Ван Аллен врываются в его квартиру и берут Келсо под арест. Прибывшая в полицейский участок Рейес верит, что Келсо не виновен в убийствах. Она говорит, что видит те же жуткие сны, что и он. Доггетту не нравится поведение напарницы во время допроса, но Рейес отказывается объясняться. Детектив Ван Аллен сообщает агентам, что подружка Келсо обеспечила ему алиби на момент убийства. Когда Келсо покидает полицейский участок, он видит доктора Холланд с содранной кожей. Видение приводит Келсо в ужас. Скалли звонит Рейес в Квантико, где лежат два эксгумированных тела с похожими травмами. Оба мужчины погибли в 1960-м году, оба были бывшими преступниками. По странному стечению обстоятельств даты смертей неизвестных совпадают с датами рождения Поттса и Пруита. Поскольку в 1960-м году серия убийств завершилась на четвертом преступлении, Рейес опасается, что список жертв будет удлиняться. Она звонит Доггетту, наблюдающему за домом Эда Келсо, и просит его узнать день рождения мужчины Эда. Когда Доггетт подходит к окну дома, он, к своему ужасу, видит тело Келсо с содранной кожей. Рейес встречает Доггетта на месте преступления в доме Келсо. Поскольку даты рождения совпадают с датами смертей в 1960-м году, Доггетт думает, что агенты снова столкнулись с серийным убийцей. Но Рейес убеждена, что сама связана с погибшими людьми. Рейес считает, что жертвы возрождаются и снова погибают той же смертью. Рейес даже знает, что рот Келсо заткнули тряпкой, выпачканной угольной пылью. Доггетт и Рейес едут к заброшенному шахтерскому лагерю, чтобы собрать информацию о четвертой жертве. Пока Доггетт обыскивает офис шерифа, Рейес заглядывает в шахту и находит старые газетные вырезки с рассказом о четырех приятелях, которые убили прокурора, сняв с него кожу, но не были осуждены за отсутствием прямых улик. На фотографии рядом с заметкой снято тело прокурора. Позже в шахте обнаружили еще несколько содранных с людей кож. Внезапно Рейес слышит шаги. Она вытаскивает пистолет, но кто-то хватает ее сзади и приставляет нож к ее горлу. Это детектив Ван Аллен. Доггетт вбегает в шахту, но Рейес одна, жива и невредима. Рейес говорит Доггетту, что в Ван Аллене ожил убитый в шахте мужчина. Четверо убийц так и не были наказаны. Убитый продолжает мстить за несправедливость. Сняв с убийц кожу, он совершает самоубийство, чтобы возродиться и начать все сначала. Старые дела не были раскрыты, поскольку жертва приходит в этот мир всегда в облике полицейского, который берется найти серийного убийцу, снимающего с людей кожу. Рейес звонит доктору Холланд, чтобы предупредить, что женщина станет следующей жертвой, а убийцей будет детектив Ван Аллен. Доктор бросается к двери, когда на ее пути встает Ван Аллен с ножом. "Это всегда оканчивается одинаково", - объявляет Ван Аллен. Доггетт и Рейес успевают приехать в последний момент. Агенты стреляют в Ван Аллена. Пока Ван Аллен лежит в больничной постели, Рейес пытается понять, откуда она узнала о том, что нужно делать. Рейес подозревает, что в прошлом также была связана со смертью прокурора, а возможно могла, но не помешала предотвратить убийство. Больше всего она боится повторить ошибку, но Скалли предполагает, что в этой жизни Рейес наконец-то удалось восстановить справедливость. У Ван Аллена останавливает сердце, и он умирает с ненавистью в глазах. В тот же момент рождается ребенок - глаза у малыша такого же цвета, как и у Ван Аллена.