Полнолуние. Деревенский домик. Внутри мужчина и женщина - Дэрен и Эвелин Маунтджой, играют в Scramble (подобие игры "эрудит", со словами). Их собака просится на улицу и Эвелин выпускает ее. Через некоторое время слышится собачий визг и в доме гаснет электричество. Дэрил приказывает Эвелин спуститься в подвал, а сам бежит на второй этаж за ружьем. Когда он спускается, то видит в темноте фигуру, которая двигается к нему. Незнакомец не реагирует на его предупреждения, и тогда Дэрил стреляет. Эвелин связана, ее рот заткнут кляпом. Двое других людей с демоническими лицами приближаются к Дэрилу. Моника приезжает на место преступления. Здесь же еще несколько офицеров. Она входит в гостиную и видит Дэрила и Эвелин. Они мертвы, сидят за столом. На столе выложено слово daemonicus. Моника что-то чувствует. Входит Доггетт. У семьи Маунтджой не было врагов. У собаки сломана шея. Доггетт считает, что преступники хотели, чтобы все выглядело, как сатанический ритуал. Моника думает, что это действительно могли быть сатанисты. Доггетт это отрицает - ведь найдены даже отпечатки пальцев убийц. Когда входят коронеры, чтобы забрать тела, вокруг тела Эвелин появляются змеи. Скалли стоит в аудитории академии ФБР в Квантико, учит студентов, как надо вести судебные расследования. Она рассказывает классу, что наука доказала, что все зло происходит от человека, а не от монстров, и только после того, как будут использованы все научные возможности, можно подумать о каких-то других вариантах. После класса Доггетт и Моника разговаривают со Скалли в морге. Скалли находит остатки чего-то липкого за запястьях Эвелин. Есть доказательства, что Дэрила держали, пока убивали. Змеи не ядовитые и были вшиты в тела с помощью хозяйственной нитки. Моника говорит, что когда она была в этом доме одна, то у нее было ощущение присутствия чего-то дьявольского - что-то, с чем она никогда еще не встречалась в расследовании сатанинских убийств. Доггету звонят из психбольницы, что находится за 100 миль от места преступления - врачи думают, что преступление мог совершить один из их пациентов. Доггетт и Райес приезжают в больницу и разговаривают с доктором Моник Сэмсон. Из больницы сбежал некто доктор Ричмонд, который был обвинен в том, что вшивал яд в тела пациентов во время операции. Моника спрашивает Сэмсон о возможном опыте доктора Ричмонда в сатанинских ритуалах, но та не придает им значения. Агенты знают, что им нужно искать двух мужчин. Второй, это охраник больницы, Пол Герлак, тоже пропавший. Ричмонд и Герлах идут по лесу. Ричмонд несет веревку. У обоих демоническое выражение лица. Ричмонд бросает веревку и вытаскивает пистолет. Доггетт и Рейес посещают еще одного пациента больницы, мистера Кобольда, который находится в палате, соседней с Ричмондом. Они хотят выяснить, не слышал ли чего-то необычного Кобольд в день побега соседа. Доггетт обещает защитить Кобольда. "Вы верите в силу дьявола?", - спрашивает Кобольд. Доггетт отвечает, что дьявола люди выдумали от страха. "Тогда как ты можешь меня защитить?", - говорит Кобольд. Позже агенты возвращаются, чтобы увидеть Кобольда. Тот возбужден и все время повторяет "принц апостолов". Кобольд произносит: "он говорит со мной" и утверждает, что Ричмонд в очередной раз кого-то убил. Он не знает, кого, но может показать агентам. Те надевают на Кобольда наручники и вывозят его из больницы в сопровождении полицейского эскорта. В лесу находят тело, свисающее с дерева - то Герлак, охранник. Скалли определяет, что Герлак был убит выстрелом в грудь. Его демоническое лицо - это маска. "Принц апостолов" - это обращение к Святому Павлу, который, как гласит легенда, был распят. Кобольд медитирует, когда Доггетт и Райес входят в его палату. Агенты просят его помочь, пока не Ричмонд не убил еще кого-нибудь. Кобольд говорит, что "он" шепчет ему на 1000 языках, но все они трудно слышимы. Он просит перевести его в большую палату в окнами. Доггетт думает, что это своего рода уловка со стороны Кобольда, но Моника убеждает его, что Кобольд им поможет. Доктор Сэмсон приходит домой с работы. Позже, находясь уже в большой комнате, Кобольд спрашивает Доггетта, почему такие скептики, как он, расследуют паранормальности. Кобольд знает об агентах больше, чем должен бы. Может, Доггетт ищет одобрения женщины или же здесь какой-то темный секрет из его прошлого заставил Доггетта пойти в X-Files? У Кобольда начинаются конвульсии, он бормочет слова, что Рейес его поймет. Камера показывает нам, как полиция спешит к дому доктора Сэмсон. Внутри Доггетт и Рейес находят Сэмсон мертвой. Она сидит в кресле за столом, а в ее лицо вонзилась дюжина шприцов. Скалли приезжает на место преступления. Шприцы были наполнены наркотиком, который Сэмсон давала Ричмонду. Доггетт не готов еще признать, что они имеют дело с сатанинскими штучками. Скалли советует ему не терять объективности. Кобольд из машины наблюдает за ними. Возвратившись в больницу, Доггетт показывает Кобольду монографию о влиянии дьявола и с мыслями о возрождении, которую тот написал шесть лет назад. Доггетт думает, что Кобольд все это спланировал. Кобольд возражает, говоря, что Доггетту нравится Скалли, но он не может конкурировать с исчезнувшим Малдером. Он хочет ее, но обе - и Скалли, и Райес, жалеют его. У Кобольда снова начинаются конвульсии, в этот раз его сильно тошнит какой-то красноватой жидкостью. Да так тошнит, что он умудряется этой жидкостью облить Доггетта с ног до головы. Скалли осматривает Кобольда и обнаруживает, что с ним все в порядке. Они не могут объяснить причину возникновения голосов, что слышатся в комнате Кобольда, или эту красную жидкость. Рейес предполагает, что жидкость может быть эктоплазмой. Доггетт считает, что женщин ввели в заблуждение, но Райес не может понять, почему он не замечает доказательств. Ночью над больницей проносится гроза. Охранник около палаты Кобольда заглядывает внутрь и видит Кобольда, смотрящего на него в упор. Сверкает молния, лицо Кобольда освещается, и охранник видит демоническое выражение лица. Доггетт звонит Скалли, когда та возращается из Академии домой. Кобольд сказал охраннику, что знает, где найти Ричмонда. Скалли знает, где это. Это старая пристань для яхт, совсем недалеко от того места, где сейчас Скалли. Она должна встретится там с Доггеттом и Райес. Скалли приезжает туда первой и осматривается. Ричмонд прыгает на нее. Когда Доггетт и Моника приезжают вместе с еще одной полицейской машиной, они не могут найти Скалли. Доггетт спрашивает у Кобольда, кого они с собой привели, на что тот отвечает, что игра закончена. Они слышат выстрел и бегут в здание. Там они находят Ричмонда. Он мертв. Скалли неподалеку. Ричмонд держал ее на мушке, пока все не приехали, а потом застрелился. Доггетт бежит к машине, в которой сидел Кобольд. Дверь открыта, а наручники Кобольда валяются на тротуаре. Доггетт видит убегающую от машины фигуру, кричит предупреждение и стреляет. Тело падает в воду и тонет. В Квантико Скалли рассказывает классу о неопределенности, говоря о том, как редко они встретятся с делами, в которых все переменные известны и все вопросы оказываются отвеченными. После класса Доггетт и Рейес разговаривают с ней. Тело Кобольда не было найдено. Доггетт говорит, что Кобольд все это спланировал. Он нашел информацию обо всем, включая Малдера, в Интернете. Кобольд не убежал вместе со всеми, потому что хотел быть далеко еще до того, как все об этом узнают. Он отлично сыграл свою роль. В его палате Доггетт нашел телефонный справочник, где была информация про Маунтджоев. Они были выбраны случайно, по их именам. Дэрен и Эвелин (Darren и Evelin) составляли "D-A-E" - часть слова Daemonicus. Доктор Моник Сэмпсон (Monique Samson) - это часть "M-O-N-I". Человек, которого застрелил Доггетт, был охранник, по имени Кастер (Custer) - это окончательная часть слова "C-U-S". Кобольд исчез. После того, как Доггетт ушел, Рейес говорит Скалли, что все это имеет какой-то смысл, но она думает о том, что Доггетт НЕ сказал. Она считает, что Доггетт тоже почувствовал присутствие дьявола.