Карл Уорминс в одиночку выпивает в одном из баров города Балтимор, штат Мерилэнд. Карл обращает внимание на темноволосую женщину в платье с низким вырезом, и решает завязать с ней разговор. Темой дискуссии становится лед в напитках. Как эксперт по воде, Карл знает, что добавляемый в воду Хлорамин вовсе не так безопасен для здоровья, как это утверждает правительство. Заинтересованная познаниями собеседника женщина предлагает покинуть бар и садится в машину Карла. По дороге, увидев перед собой разведенный мост, Карл начинает притормаживать, но женщина решительно наступает на правую ногу Карла, лежащую на педали газа. Разогнавшаяся машина слетает с разведенного моста и падает в реку Потомак. Глубоко под водой, Уормус освобождается от ремня безопасности и начинает подниматься к поверхности. Сидящая рядом с ним женщина не подает признаков жизни. Внезапно ее глаза открываются, женщина хватает Карла за лодыжку и утягивает его на дно. Два дня спустя, Скалли успокаивает плачущего Уилльяма. Она с тревогой поглядывает на стоящие в ее комнате чемоданы Малдера и закрывает дверь в ванную, чтобы там не было слышно плача малыша. Доггетт собирается на работу, когда его внимание привлекает выпуск новостей. Рассказывают о гибели старшего администратора Агентства по защите окружающей среды Карла Уормуса. Мужчину нашли мертвым в собственной машине на дне реки. В штаб-квартире ФБР Доггетт входит в лифт вслед на Кершем. Заместитель директора ехидно интересуется, удалось ли Доггетту обнаружить компрометирующие его документы. Телефонный звонок будет Рейес, спящую в отеле, в Вашингтоне. Ассистент директора ФБР Бред Фоллмер тепло приветствует ее и просит заглянуть к нему в офис. Когда Рейес заходит в кабинет Фоллмера, ассистент директора встречает ее поцелуем в губы. Рейес отстраняется. Хотя оба не видели друг друга уже несколько лет, Рейес и Фоллмер до сих пор помнят жаркий роман, вспыхнувший в период их работы в офисе Бюро в Нью-Йорке. Фоллмер передает Рейес видеопленку, записанную камерой наблюдения в гараже здания Гувера. Хотя на пленке стоит день рождения ребенка Скалли, судя по записи гараж всю ночь пустовал. Доггетту и Скиннеру не пришлось спасаться от Ноуле Рорера, нет никаких следов катастрофы, и, соответственно, никаких причин открывать дело. Доггетт хочет попросить совета у Малдера, но квартира Малдера пуста. Скалли говорит Доггетту, что бывший агент уехал. В штаб-квартире ФБР Скиннер и Рейес также пытаются найти Малдера. Доггетт предполагает, что его похитили. Признавая полное отсутствие доказательств, Скиннер просит Доггетта прекратить дело против Керша и ФБР. Доггетт обвиняет ассистента директора в том, что тот пасует под давлением, но Скиннер просто боится за безопасность Малдера, Скалли и их ребенка. Доггетт и Рейес вынуждены продолжать расследование в одиночку, без помощи Скиннера. В центре по очистке воды в штате Мерилэнд рабочий Рональд МакФарланд связывается с военным кораблем, узнав о смерти Уормуса. Темноволосая женщина из бара поднимается из глубины одного из резервуаров с водой. Прежде чем МакФарланд успевает сказать что-то в телефонную трубку, он видит, как по проходу идет обнаженная женщина, и отправляется по ее следам. Женщина подходит к нему со спины, сталкивет в резервуар и топит. Рейес встречается с ассистентом директора Фоллмером в одном из баров Мерилэнда. Она говорит, что Доггетт прекратил расследование. Не скрывая свой интерес к Рейес, Фоллмер признается, что ему выгодно оставить старую знакомую в отделе Секретных Материалов в Вашингтоне. Доггетт, тем временем, обращается за помощью к Скалли. Он не понимает, почему она не может ему довериться, но Скалли не отвечает на вопросы о судьбе Малдера. Доггетт возвращается домой и пытается связаться со старыми друзьями по службе в морской пехоте, из тех, кто служил в одном отряде с Рорером. Доггетту так и не удается узнать, чем занимался Рорер на гражданской службе. Среди бывших сослуживцев, к которым Доггетт обращался за помощью, оказывается Шеннон МакМахон, таинственная темноволосая женщина. Рейес замечает МакМахон в холле штаб-квартиры ФБР. Агент ощущает странное беспокойство, но не придает внимания интуиции. Работая в офисе, Рейес чувствует движение за дверью. Человек исчезает в лифте, а на полу остается папка с некрологом Уормуса. Скалли укладывает Уилльяма поспать, а игрушки над постелью малыша начинают сами по себе вращаться. Испуганная Скалли звонит Доггетту и просит не бросать расследование. Доггетт и Рейес вызывают Скалли в Квантико, чтобы провести вскрытие тела Уормуса. На лодыжке утопленника обнаруживаются следы пальцев, словно кто-то тянул мужчину вниз. Доггетт просит Одиноких Стрелков проверить файлы Уормуса, но все найденные документы связаны со стандартными исследованиями воды. Фоллмер сообщает Кершу о расследовании Доггетта и просит заместителя директора принять меры. Керш, однако, предлагает Фоллмеру самому наказать несговорчивого агента. Пока мисс Скалли сидит с Уиллямом, Шеннон МакМахон стучится в дверь в поисках Скалли. Мисс Скалли отказывается открыть, и женщина исчезает, не назвав своего имени. Поздно вечером Скалли и Рейес выйдя из морга в Квантико, видят МакМахон. Рейес настораживается, но МакМахон исчезает до того, как агенты успевают подойти к ней. Неожиданно к моргу подъезжают машины с Фоллмером и его командой. Фоллмер заявляет Рейес, что пытается спасти ее репутацию на фоне расследования Доггетта, которое наверняка погубит его карьеру. Когда агенты врываются в морг, тело Уормуса исчезает. Рейес делает вид, что не было ни тела, ни вскрытия, и обвиняет Фоллмера в том, что это он подкинул ей некролог, чтобы направить по ложному следу. Рейес едет на квартиру к Доггетту, где Одинокие Стрелки показывают ей зашифррованную переписку с компьютера Роланда МакФарланда. Той же ночью, Доггетт и Скиннер приезжают на завод по очистке воды в Мерилэнде и обыскивают стол МакФарланда. В ящиках они находят несколько папок с наклейками "Хлорамин". На завод врываются Фоллмер и его команда, Доггетт хватает папки и вместе с Скиннером бросается бежать. Фоллмер гонится за ними и хватает Скиннера. Доггетт задерживает дыхание и ныряет в один из резервуаров. Внезапно из глубины поднимается МакМахон и хватает Доггетта за лодыжку. Она утаскивает агента на дно резервуара.