Агент Джим Лидс крепко спит в своем автомобиле, когда его напарник Ангес Стедман стучит в окно, чтобы разбудить его. Стедман проникает в дом и чувствует чье-то присутствие за спиной, он оборачивается, чтобы посмотреть, затем, мы видим человека, он поднимает топор над головой Стедмана. Лидс слышит его крик и бежит в прихожую. Стэдман лежит в луже крови, его голова практически разрублена. Потом Лидс видит этого человека, он имеет третий глаз в центре лба, затем человек убивает и Лидса. Этой же ночью. Доггет просыпается оттого, что звонит Скалли, на часах 4:24 утра. Скалли говорит ему о преступлениях, говорит о том, что Скиннер поможет ему в их расследовании, так как она не сможет присоединиться к нему, но не говорит почему (её кладут в больницу на исследование). Раннее утро следующего дня, агент Доггет приезжает на место преступления, где его уже ожидает Скиннер. Тело Лидса находится в запертом изнутри автомобиле, но Доггет полагает, что убийство произошло не внутри. "Это что-то сверхъестественное", - говорит он. Затем Доггет заходит в дом, где видит ужасную картину, все 20 членов религиозного культа убиты, у них у всех черепно-мозговая травма. Лидер культа, Энтони Тинет, не найдет среди них. Скиннер и Доггет направляются в квартиру Стедмана, там они обнаруживают его труп, но опять же дверь в квартиру была закрыта изнутри. В Вашингтоне. Скиннер и Доггет у заместителя директора Керша. "Преступник не оставляет ничего на месте преступления", - говорит Скиннер, затем предполагает, что возможно используется галюциногенный препарат, который воздействует на сознание человека и скорее всего именно это позволяет ему остаться незамеченным. На что Керш отвечает, что это не правдоподобная теория принадлежит агенту Скалли. Тем временем, Тинет идет мимо бездомного человека на Питтсбург ст. Затем он подходит к таксофону и звонит в лабораторию Андре Борманиса. "Ты сделал это?", - говорит Тинет. Борманис слушает, оцепеневши, затем берет лезвие и вырезает крест у себя на лбу. И снова Тинет идет мимо бездомного человека, но на этот раз на лбу Тинета появляется глаз, Тинет убивает бродягу. Когда Скиннер сообщает Доггету, что Скалли взяла по личным причинам отпуск, Доггет немного рассердился. Он полагает, что Скалли и Скиннер скрывают что-то от него. Разговор заминается, Скиннер говорит Доггету о смерти бродяги, который был убит так же топором. Хотя Доггет скептичен, Скиннер просит, чтобы он тоже предполагал, что препарат позволяет духу Тинета быть в одном месте, в то время, когда его тело в другом. Они отслеживают последний звонок из таксофона, звонок Андре Борманису, осужденному ранее за торговлю наркотиками. Скиннер и Доггет едут в лабораторию Борманиса и опрашивают его о Тинете. По словам Борманиса, только Тинет мог принимать этот наркотик, на него он не действует побочно. Борманиса сажают опять в тюрьму. Доггет находит запачканные кровью следы в коридоре тюрьмы, он следует по ним к духу Тинета, который сидит в позе лотоса. Тинет смотрит на него 3-и глазом. Доггет переводит взгляд на свои руки и понимает, что держит голову Скалли. Скиннер пробуждает его - это был только сон. Затем звонит Скалли и говорит Доггету, чтобы он доверял только собственному мнению. Позже. Борманис сидит в тюрьме, рядом дух Тинета. Доггет приезжает в тюрьму, но Борманис уже мертв. Затем Доггет находит "Стрелков" в офисе Малдера. Это Скалли попросила их помочь. Доггет формулирует теорию, полагая, что Тинет открывает третий глаз, и что теперь залезает в головы других и осуществляет их кошмары. Так же он упорно утверждает, что Тинет хочет большее количество этого наркотика, для того чтобы продолжать убивать. Доггет улыбается "Стрелкам" и говорит: "Это - то, что подумал бы Малдер?" Затем он едет в лабораторию Борманиса. Доггет и Скиннер находятся в лаборатории, они ищут Тинета. Затем они видят его, он сидит на столе. "Я хочу чтобы это закончилось, но не могу остановиться", - говорит он. Тинет режет себя лезвием. Доггет снимает его со стола и отвозит в больницу. Когда Доггет подписывает медицинскую карту, он видит на ней имя Скалли и симптомы, с которыми она поступила (острая брюшная боль). В кабинете у Керша, Доггет сообщает ему, что Тинет помещен в больницу и что он действительно принимает наркотик, на что Керш отвечает, что нет доказательств этому. Керш закрывает это дело, потому что Доггет перепутал реальность со своими кошмарами. Доггет оставляет сообщение на автоответчике Скалли. Доггет смотрит в зеркало и видит Тинета стоящего позади. Когда он поворачивается, Тинета уже нет, затем Доггет ложится в кровать, не видя присутствие Тинета на лестнице. На утро Доггет идет в ФБР, в офис Скиннера. Он рассказывает все Скиннеру, но тот говорит, чтобы он пошел домой и отдохнул. Доггет идет по коридору в ФБР и слышит голос Тинета: "Говорят, она собирается умереть" Доггет отвечает ему, что защитить её от смерти. "Ты убьешь её", - продолжает Тинет. Доггет закрывает глаза, а когда открывает, то уже находится в доме Скалли. Он смотрит на свои руки держащие топор, они в крови. Затем он видит яркий синий свет из окон и крики младенца, заполняющие комнату. Доггет ощущает слезы на своих глазах, затем он поднимает топор над спящей Скалли, но не делает попытки убить её, а пытается убить себя:и прежде чем сделать это, его будит Скалли и говорит, что Тинет мертв. Доггет рассказывает ей, что она спасла ему жизнь. "Это был всего лишь дурной сон, агент Доггет," - отвечает ему Скалли.