СОТРУДНИК ТАБАЧНОЙ КОМПАНИИ ХРАНИТ СЕКРЕТ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА.

Дым выходит из трубы дома доктора Скоби в Винстон-Салеме, штат Северная Каролина. Скиннер возглавляет группу агентов ФБР, защищающих доктора Джима Скоби, который следующим утром должен давать показания перед большим жюри против его прежнего работодателя, табачной компании Морли. Хотя никто не знает, какого рода исследованиями занимался доктор в компании и что он скажет в суде, после полученных Скоби угроз агенты прибыли охранять его. Доктор Скобби приглушенно кашляет в кулак и делает глоток воды. Поставив стакан на стол, он не замечает следов крови и жука в стакане. Позже, глубокой ночью, жена доктора Джоан, проснувшись и не найдя мужа, стучит в запертую дверь туалета. Не получив ответа, она зовет Скиннера на помощь. Ассистент директора выламывает дверь и видит на полу тело доктора Скоби. Лицо и шея доктора изуродованы. Утром Малдер и Скалли приезжают в дом Скоби, чтобы осмотреть место преступления. Агентам не удается обнаружить никаких следов взлома или отпечатков пальцев. Скалли предполагает, что лицо доктора изуродовали кислотой, но Малдер сомневается, считая, что в этом случае доктор обязательно закричал бы, а крики всполошили бы охранявших дом агентов. Скиннеру приказано завершить расследование в кратчайшие сроки, и он просит Скалли провести вскрытие. Малдер обращает внимание на то, что в доме Скоби нет не одной пепельницы, считая странным то, что старый сотрудник табачной компании не курит. Малдер просит у Скиннера разрешение присутствовать на допросе доктора Питера Восса, начальника Скоби в компании Морли. Направляясь к выходу из дома, Малдер обращает внимание на жука в стакане воды, из которого пил Скоби. Скиннера и Малдера ждет холодный прием в компании Морли в ответ на предъявленные удостоверения. Тем не менее, Даниел Бримли, глава службы безопасности корпорации, любезно приводит их к доктору Воссу. Команда адвокатов, окружающих Восса, запрещает ему отвечать на вопросы Скиннера. Малдер вытаскивает пакетик с жуком и спрашивает Восса, не видел ли он поблизости подобных насекомых. Восс опознает табачного жука, обычную для окрестностей завода Морли. Потрясенный всем случившимся доктор Восс возвращается домой, где его встречает Дарил Вивер, человек больного вида, с желтыми зубами и следами некотина на пальцах. Вивер требует от Восса взять на себя то, чем занимался Скоби - снабжать его сигаретами - обещая взамен хранить молчание. Восс передает Виверу немаркированную пачку сигарет, деньги и просит незваного гостя уйти. Закончив вскрытие, Скалли приходит к выводу, что доктор Скоби умер от удушья. Малдер спрашивает, не нашла ли Скалли чего-либо связанного с жуками во время вскрытия, но Скалли не обнаружила ничего подобного. Тем временем, в дешевом мотеле Вивер закуривает сигарету, несмотря на жалобы соседа, Томаса Гасталла, на дым, просачивающийся в его комнату через вентиляцию. Гасталл отчаянно кашляет в кулак, но Вивер игнорирует просьбы соседа. Внезапно задохнувшись, Гасталл опускает взгляд и видит, что его пальцы в крови. Он падает на пол. Множество табачных жуков ползают по его изуродованному лицу и шее. Агенты отмечают схожесть смертей Скоби и Гасталла, но не видят причины убивать квартиранта. Вновь обнаружив жуков, Малдер убежден, что Скоби и Гасталла убил не человек. Скалли предполагает, что обе смерти могли быть вызваны болезнью, переносимой насекомыми. Малдер решает поговорить с Вивером. Вивер признает, что его привычка курить раздражала соседа. Разговаривая, Вивер закуривает сигарету и выпускает дым в лицо Малдеру. Не обнаружив новых улик, Малдер сновь отправляется к Воссу. Тот сожалеет о новой смерти, но по-прежнему не стремиться помочь ФБР. Закончив разговор с Малдером, Восс отвечает на телефонный звонок. Звонит Бримли, который следит за домом доктора и хочет знать, зачем к нему приезжал агент ФБР. Потрясенный Восс говорит Бримли, что хочет рассказать правду. Бримли приказывает Воссу молчать и спрашивает, где находится Вивер. Восс уверяет, что не знает. Закончив разговор, доктор отправляется в мотель, надеясь уговорить Вивера покинуть город. Вивер отказывается, считая, что компания Морли не посмеет убить его, а ему удастся вытянуть из них еще несколько пачек особых сигарет. Восс, сам того не зная, приводит к Виверу Бримли. Скиннер и Скалли едут к энтомологу с просьбой посмотреть на жуков, найденных рядом с телами. Энтомолог говорит, что в строении жуков наблюдаются отклонения от нормы. Скалли предполагает, что компания проводила генетические эксперименты на семенах табака, а измененные растения повлияли на жуков, которых на них кормились. Проведя вскрытие тела Гасталла, Скалли обнаруживает в легких гнезда насекомых. Пока Скалли излагает свою теорию, Малдер начинает кашлять. Поднеся руку ко рту, он видит, что на пальцах остались следы крови. Малдера везут в больницу. Врачи пытаются извлечь из его легких лечинки насекомых. Скалли говорит Скиннеру, что это лишь временная мера, поскольку насекомые продолжают размножаться. Скалли и Скиннер уверены, что Малдер подхватил паразитов вдохнув сигаретный дым. Разъяренный Скиннер отправляется на фабрику Морли, надеясь провести обыск и получить ответы на вопросы. Измученный Восс наконец не выдерживает и рассказывает Скиннеру, что компания пыталась создать безопасный вид табака. В результате эксперимента новые сигареты убили всех подопытных, кроме одного - Дерила Вивера. Скиннер мчится в мотель к Виверу, но находит к комнате только Бримли, связанного и с кляпом по рту. Вынув кляп, Скиннер видит как изо рта Бримли выползают жуки, и вскоре все лицо Бримли покрывается насекомыми. В послеоперационной палате Скалли рассказывает Малдеру, что Скиннер ищет Дерила Вивера, надеясь узнать причину его иммунитета к жукам. Во время разговора Малдер начинает задыхаться, его сердце останавливается. Справившись с остановкой сердца, врач хочет вскрыть Малдеру грудную клетку, но Скалли решительно протестует, считая, что ее напарник слишком слаб, чтобы выдержать такую операцию. Она предлагает подождать, надеясь, что Скиннер получит новые ответы. Тем временем, Скиннер снова едет к доктору Воссу, и находит избитого доктора на фабрике Морли. Получивший свои сигареты Дерил Вивер собирается бежать, но Скиннер требует от него остановиться. Несмотря на предупреждения Скиннера, Вивер пытается закурить, и ассистент директора вынужден применить оружие. Раненного в плечо Вивера привозят в больницу. Пока проходит обследование, Скалли обращает внимание на испачканные никотином пальцы Вивера. Она понимает, как можно справиться с жуками, и приказывает немедленно сделать Малдеру инъекцию никотина. Две недели спустя Скалли встречает Малдера в их кабинете. Она объясняет, что высокий уровень никотина в крови Вивера действовал как инсектицид, уничтожая насекомых. Большие дозы никотина в крови Малдера спасли его от жуков, гнездившихся в легких. Правда результатом такого лечения стала привычка к никотину. Увидев, что Малдер вытащил из кармана пачку сигарет Морли, Скалли настаивает на том, чтобы Малдер избавился от никотиновой зависимости. Малдер сдается и бросает пачку в ведро. Скалли выходит из кабинета, а Малдер с тоской смотрит на сигареты, борясь с искушением.