Съемочная группа сериала "Полицейские" запечетляет расследование Малдером и Скалли нападений монстра на людей на улицах Лос-Анджелеса.

Помощник шерифа Кейт Уэтцел патрулирует улицы, но он не один в своей машине - с ним съемочная группа сериала "Полицейские". Он получает сообщение о возможном нападении монстра на человека. Уэтцел подъезжает к указанному дому и начинает поиски подозреваемого на заднем дворе. Когда Уэтцел заходит за поворот, он вдруг пугается и убегает обратно в машину. Команда телевизионщиков следует за ним. Уэтцел просит подкрепления по рации, но необъяснимая сила вдруг переворачивает машину. Вскоре на место прибывает сержант Пола Дути. Она удивляется при виде перевернутой машины и расспрашивает Уэтцела, что произошло. Хотя съемочная группа никак не подтверждает его историю, Уэтцел считает, что на них напала уличная банда. Их прерывает сообщение по рации о том, что в двух кварталах от места преступления обнаружены два вооруженных подозреваемых. Офицеры догоняют их и удивляются, когда узнают, что перед ними - агенты ФБР Малдер и Скалли, которые ищут того же "монстра". Малдер просит Уэтцела объяснить, что его атаковало. Уэтцел кратко описывает произошедшее, но Малдер понимает, что они ищут что-то вроде оборотня. Он видит укусы на запястье Уэтцела и говорит, что из-за этого Уэтцел тоже вскоре может сам стать оборотнем. Когда Малдер предлагает изолировать помощника шерифа, сержант Дути скептично отвечает: "покажите мне, пожалуйста, снова ваш значок". Скалли пытается скрыться от съемочной команды, когда говорит с Малдером, но сам Малдер считает, что если они достанут доказательства, то это может стать достоянием всемирной общественности. Скалли пытается удержать себя от смеха. Скиннер по телефону передает им, что ФБР нечего скрывать. Полицейский художник Рики изображает нападавшего по описанию женщины-жертвы. Получается изображение Фредди Крюгера. Рики начинает бояться "монстра с когтями", но Малдер уже не совсем уверен, что речь идет об оборотне. Скалли подтверждает это, когда говорит, что отметки на запястье Уэтцела - всего лишь укусы насекомых. Полицейские сообщают о новом нападении поблизости, и агенты отправляются на место очередного преступления. Они находят труп Рики; на его защитном жилете видны следы от когтей, из которых льется кровь. Скалли находит ненатуральный ноготь цвета розовой жевательной резинки, который весь в крови. Агенты допрашивают Стива и Иди, гомосексуалистов, которые слышали крики Рики и вызвали 911. Они утверждают, что это ноготь местной проститутки, Шантары Гомез. 21:26. Агенты находят Шантару. Она признает, что Рики убил не Фредди Крюгер, а ее дружок, Чуко Муньос. Она боится, что Чуко свернет ей шею, если она даст показания против него. Полицейские совершают облаву на дом Чуко и находят, что он мертв уже несколько дней от передозировки наркотиков. Внезапно агенты слышат выстрелы на улице. Помощник Уэтцел стреляет в невидимого противника. Он был назначен охранять Шантару, но ее находят мертвой в запертой полицеской машине: ей свернули шею. Уэтцел рассказывает, как в детстве отец пугал его сказками о человеке-осе. Но теперь Уэтцел утверждает, что он стрелял именно в человека-осу. 1:32 Малдер придумывает новую теорию. Теперь он полагает, что они имеют дело с монстром, способным превращаться в самые страшные кошмары жертв. Он появляется только в полнолуние и живет за счет того, что страх одного человека передается другому, по цепочке. Скалли говорит, что, в этом случае, из цепочки выпадают Стив и Иди, потому что они единственные пока живы. Но после разговора со Стивом и Иди агентам становится ясно, что они не боятся никаких убийц. Малдер считает, что они в безопасности. Он вновь отправляется патрулировать улицы вместе с Уэтцелом, а Скалли едет в морг, чтобы сделать вскрытие трупа Шантары. 2:47 К большому сожалению для Скалли, съемочная группа отправляется вместе с ней, но она все равно хочет найти любые ключи к разгадке до восхода солнца.. Перепуганная медсестра, помогающая Скалли, слышала, что проститутку убил какой-то вирус. Скалли считает, что жертва совершенно точно не был заражена вирусом ханта, но медсестра продолжает спрашивать о инфекции. Она несколько раз чихает кровью и падает на пол. Медсестра бьется на полу в конвульсиях. 4:41 В морге Малдер понимает, что вирус ханта подействовал на медсестру только потому, что она этого боялась. Вдруг Малдер осознает, что помощник УЭтцел вновь остался в одиночестве, а значит, он снова в опасности. Уэтцел тем временем возвращается к дому Муньоса. Он снов обыскивает дом. Малдер и Скалли прибывают на место, взламывают дверь и входят в дом. В шкафу они находят прячущихся перепуганных телевизионщиков, а сам Уэтцел лежит возле туалета, истекая кровью. Но внезапно все прекращается, и Малдер понимает, что именно в этот момент взошло солнце. Малдер так и не получил доказательств, но его мучает вопрос: повторится ли это снова в следующее полнолуние?