Малдер продолжает разгадывать тайну похищения Саманты и, в конечном итоге, находит разгадку тайны ее судьбы.

Из могил (обнаруженных в эпизоде 7X10) рядом с парком Северный Полюс Санты в Сакраменто извлекают маленькие тела. Призраки детей поднимаются из земли, смотрят на небеса и исчезают в свете звезд. Малдер внимательно изучает фотографии с места преступления. Скалли говорит, что Эд Трулов признался в убийствах всех детей, но не взял на себя ответственность за исчезновение Амбер Линн ЛаПьерр. Малдер признается Скалли, что надеялся, что его сестра Саманта окажется среди мертвых детей. "Я хочу, чтобы все это закончилось" - говорит он. Разговор прерывает появление экстрасенса, работающего на полицию - Гарольда Пиллера - который предлагает помочь найти Эмбер Линн. Пиллер и ранее занимался случаями, когда дети исчезали из-за вмешательства духов. Хотя Скалли высказывается категорически против участия в деле Пиллера и его теорий, Малдер проявляет к ним интерес и отмечает, что слова Пиллера похожи на то, что говорила в тюрьме Кэти Ли Тенкейт. Не одобряя слепую веру Малдера, Скалли возвращается в Вашингтон и показывает специальному агенту Льюису Шонигеру пленку сеанса гипноза, через который прошел Малдер в 1989 года. Когда Малдер на пленке начинает вспоминать похищение Саманты, эксперт ФБР заявляет, что Малдер сам создал себе в подсознании заблуждение, что его сестра была похищена инопланетянами, чтобы не терять надежду. Только надежда заставляла его работать и продолжать поиски. Поднятая информация указывает, что в 1973 году за поисками Саманты следили представители самых высоких кругов в правительстве. Шонигер полагает, что Саманта давно мертва, и советует Скалли не возобновлять попытки. Скалли не соглашается, говоря, что кто-то в долгу перед Малдером, и Малдер "заслуживает завершения дела, как и любой человек". Малдер в Сакраменто приводит Пиллера к найденным могилам. Экстрасенс чувствует, что все жертвы Эда Трулова умерли в мучениях. "Бродящие" пытаются прийти на помощь ребенку, пока с ним не случилась трагедия. Пиллер считает, что хотя Эмбер Линн не нашли среди мертвых детей в могилах, она является тем звеном, которое связывает Малдера и его пропавшую сестру. Той же ночью Пиллер приходит в номер Малдера в мотеле, потому что "посетитель" хочет поговорить с ним. Появившийся призрак мисс Малдер пытается сказать что-то сыну. Когда призрак исчезает, разъяренный Малдер обвиняет Пиллера в беспомощности, но затем видит, что незаметно для себя сам написал на клочке бумаги слова "База April". Скалли вновь осматривает дом мисс Малдер и находит остатки сожженных фотографий и документов. Она звонит Малдеру, чтобы сообщить, что на документе с распоряжением прекратить поиск Саманты стоит подпись Курильщика. Малдер не придает значения найденной бумаге. Тем же вечером, вернувшись к себе домой, Скалли застает там Курильщика. Курильщик просит ее прекратить поиск Саманты, потому что девочка мертва. Скалли предлагает Курильщику рассказать Малдеру правду, но тот отказывается. Малдеру не нужно знать, что Саманта мертва. Только поиски сестры дают ему надежду. Тем временем, Малдер и Пиллер пробираются на военно-воздушную базу April. В видениях Пиллер видит Саманту и других детей, над которыми проводят эксперименты в вагонах. Малдер настроен скептично, но его настроение меняет найденный в бетоне отпечаток детской ладошки. Под ним выведено имя Саманты. Рядом другая детская ладошка, под которой Малдер видит имя Джеффри. Малдер опровергает доводы Скалли и заявляет, что Саманту вернули после похищения. Она росла в доме Курльщика вместе с его сыном Джеффри Спендером. Скалли считает, что Пиллер обманом перетягивает Малдера на свою сторону. У Пиллера подозревали шизофрению, и против него готовится возбуждение уголовного дела по обвинению в убийстве собственного сына. В ответ на выпады агентов, Пиллер утверждает, что сам ищет своего сына. Он хочет доказать свою правоту и предлагает вечером снова пробраться на базу. В покинутом доме Курильщика Пиллер, Малдер и Скалли берутся за руки, чтобы вызвать духов. Вокруг них появляются призраки. Маленький мальчик берет Малдера за руку и ведет его в соседнюю комнату. В стенной полке Малдер находит дневник, принадлежавший Саманте. Позже он зачитывает отрывки для Скалли. Четырнадцатилетняя Саманта еще помнит другую семью и старшего брата, но думает, что врачи проводят над ней тесты, чтобы стереть ее воспоминания. В последнем абзаце она признается, что попытается сбежать с базы. Выйдя на улицу, Малдер смотрит в ночное небо, размышляя, не скрывают ли в себе звезды множество душ умерших. Малдер говорит Скалли, что хотел бы знать, что его мать пыталась сказать ему, прежде чем умерла. Той же ночью, когда Малдер спит, призрак мисс Малдер шепчет что-то в ухо сыну. Следующим утром Скалли находит полицейский отчет 1979 года о найденной девочке, по описанию похожей на Саманту. Агенты поднимают старые записи местной больницы и находят карту пациентки "Джейн До" с признаками паранойи. На руках и ногах девочки были странные порезы. Агенты вместе с Пиллером идут к дому Арбутус Рей - медсестры отделения скорой помощи, которая принимала пациентку. Малдер не решается приблизиться к двери дома, каким-то образом понимая, что подошел к концу дороги. Скалли и Пиллер стучат в дверь, пока Малдер ждет в машине. Да, Рей помнит пациентку и помнит, что увидела девочку мертвой, но стоило только моргнуть, и оказалось, что девочка мирно спала. Такую же историю рассказал Бад ЛаПьерр. Рей вспоминает, как несколько мужчин - среди которых был отец девочки, курящий человек - пришли, чтобы забрать девочку. Когда запертую дверь палаты открыли, оказалось, что девочка исчезла. Скалли поворачивается к машине и видит, что Малдера в ней нет. Агента уводит в леса мальчик, впервые появившийся в доме на Военно-Воздушной базе. Малдер выходит на поляну и видит группу призрачных детей счастливо играющих в траве. Среди них Эмбер Линн ЛаПьерр. Малдер понимает, что его проводником был сын Гарольда Пиллера. От группы детей отделяется четырнадцатилетняя Саманта. Она бежит к Малдеру и бросается в объятия брата. Долгожданное воссоединение заставляет Малдера прослезиться. Успокоенный Малдер появляется из темноты, возвращаясь к Скалли и Пиллеру. Пиллер отказывается верить, что его сын мертв и в безопасности среди "бродящих". Скалли волнуется за напарника. "Все в порядке", - говорит Малдер, - "Я свободен".