Cтранное исчезновение маленькой девочки Малдер связывает с другими нераскрытыми случаями похищения детей. Скалли считает, что Малдер видит в случившемся повторение истории его сестры.

Пятилетняя Эмбер Линн ЛаПьерр шепчет вечернюю молитву, и родители укладывают ее спать. Отец девочки, Бад ЛаПьерр, устраивается в гостиной перед телевизором, но слышит странный шум в доме. Он заглядывает в комнату Эмбер Линн и, к своему ужасу, видит в постели задохнувшуюся дочь. Бад отшатывается, но тут же понимает, что ошибся - ребенок мирно спит. Тем временем его жена Билли, в своей спальне, сосредоточенно пишет записку о похищении девочки. Бад выходит из комнаты дочери, чтобы рассказать своей жене о странном видении, и дверь за его спиной захлопывается. Бад пытается открыть ее, но дверь заперта. Из-под нее начинает вытекать кровь. Бад врывается в комнату и видит, что Эмбер Линн исчезла. Тем же вечером Скиннер собирает команду агентов, чтобы найти девочку. Малдер требует, чтобы его подключили к расследованию. Хотя Скиннер не верит, что дело относится к Секретным материалам, он предлагает Малдеру до полудня составить свое заключение о похищении. На следующее утро Малдер, прорвавшись через толпу журналистов, входит в дом семейства ЛаПьерр в городке Сакраменто, Калифорния. Он расспрашивает родителей о записке от похитителей девочки. Бад говорит, что записку нашли в комнате Эмбер Линн. Билли откровенно лжет, уверяя, что почти спала в момент похищения дочери. Малдер сомневается в показаниях родителей девочки. Скалли, приехав в мотель к Малдеру, застает напарника в глубокой задумчивости. Скиннер отправил Скалли найти Малдера, чтобы получить обещанный отчет. Разговор агентов прерывается звонком мобильного телефона Малдера. Звонит мисс Малдер. Она хочет знать, не расследует ли сын дело о похищении девочки. Мисс Малдер взволнована и просит Малдера позвонить ей, как только он вернется из Калифорнии. Вернувшись в Вашингтон, Малдер и Скалли попадают на собрание агентов, расследующих дело о похищении, на котором анализируется найденная записка. Анализ почерка доказывает, что записка написана Билли ЛаПьерр. Агентов смущает отсутствие требований о выкупе или обмене. Скиннер и его команда уверены, что родители сами похитили ребенка, но Малдер заявляет, что ни одна из выдвинутых теорий не объясняет, что случилось с девочкой. Скалли уходит с собрания вслед за Малдером и пытается убедить напарника, что разыскивая пропавшую девочку, он снова пытается найти свою сестру. Малдер просматривает старые файлы и находит документ 1987 года о похищении ребенка в штате Айдахо. Последние слова найденной записки от похитителей в точности посторяют слова записки, найденной в доме ЛаПьерр: "Никто не стреляет в Санта Клауса!". Агенты едут к женщине, написавшей записку - Кэти Ли Тенкейт осуждена на шесть лет тюрьмы за похищение своего шестилетнего сына. Хотя тело мальчика так и не было найдено, мать призналась в убийстве. Малдер отмечает, что похищение в Айдахо похоже на то, что случилось в доме семьи ЛаПьерр, и заявляет, что Кэти Ли Тенкейт невиновна. Женщина отказывается помогать агентам, и те уходят, но, оставшись одна в камере, Кэти Ли видит призрак своего сына и требует, чтобы охрана вернула незваных гостей. Мисс Малдер снова звонит сыну, но не застав его оставляет сообщение на автоответчике. Она говорит, что между ними было много скрытого, и она надеется, что он все поймет. Мисс Малдер сжигает фотографии Малдера и его сестры. Малдер возвращается в Сакраменто, чтобы показать семье ЛаПьерр видеопленку с признанием Кэти Ли. На пленке женщина убеждает родителей похищенной девочки, что их дочь под защитой и в безопасности. Мисс ЛаПьерр рыдает. Бад и Билли меняют свои показания о случившемся в ночь похищения, и полиция отпускает их домой. В штаб-квартире ФБР Скиннер распекает Малдера за увлечение паранормальными идеями при расследовании обычного дела. Их разговор прерывает появление Скалли. Она говорит, что мать Малдера умерла. Агенты обследуют дом мисс Малдер. Газ на кухне открыт, в комнате найден пустой пузырек из-под снотворного. Малдер уверяет Скалли, что его мать пыталась связаться с ним по делу семьи ЛаПьерр, и, очевидно, люди, похитившие его сестру, теперь убили его мать, пытаясь выдать это за самоубийство. Малдер замечает, что пропали семейные фотографии и умоляет Скалли провести вскрытие. Пытаясь разобраться, что же происходит, Малдер снова едет в тюрьму штата Айдахо, чтобы поговорить с Кэти Ли Тенкейт. Женщина говорит, что знает о том, что так и не смогла сказать Малдеру его мать - сестра Малдера, Саманта, попала к "бродящим", странным душам, скрывающимся в звездном свете, которые защищают другие души от бед, которые мучили бы их в реальной жизни. Полный мужчина смотрит, как дети играют в небольшом развлекательном парке Северный Полюс Санты. Он одевает костюм Санты, наблюдая за всем, что происходит в парке, на многочисленных экранах мониторов. Рядом на полу лежат стопки видеозаписей. Малдер в своей квартире снова и снова прослушивает сообщение матери, надеясь понять, о чем она пыталась предупредить его. Скалли отвергает все его догадки - вскрытие показало, что мисс Малдер страдала неизлечимой формой рака и совершила самоубийство. Скалли говорит Малдеру, что его мать хотела бы, чтобы он прекратил поиски Саманды. Возможно перед смертью она хотела избавить его от боли. Малдер теряет выдержку и плачет, обняв Скалли. Билли ЛаПьерр видит в спальне призрак своей дочери. Девочка одними губами пытается что-то сказать. Скиннер и Скалли везут Малдера в Сакраменто, поскольку Билли хочет говорить только с ним. Билли рассказывает, что призрак Эмбер Линн произносил "семьдесят четыре". Агенты не понимают смысла цифры. Измученный и потрясенный Малдер просит отстранить его от расследования дела. По дороге обратно в Вашингтон Скалли замечает поворот на шоссе под номером 74 и просит свернуть. Дорога приводит к парку Северный Полюс Санты. Скиннер отправляется осмотреть парк, а Малдер и Скалли заходят в здание. В одной из комнат, рядом с множеством мониторов, агенты находит видеозаписи, самые старые из которых датированы 60-ми годами. На одной из пленок Малдер и Скалли видят Эмбер Линн ЛаПьерр. Внезапно появившийся полный мужчина запирает дверь комнаты и пытается сбежать, но Скиннер останавливает его. Вырвавшиеся из комнаты Малдер и Скалли догоняют начальника и арестованного по свежевскопанной земле. Надев на подозреваемого наручники, агенты осматриваются и видят вокруг себя десятки непомеченных бугорков - каждый размером с могилу ребенка. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ