Мелкого фокусника находят мертвым после попытки повернуть голову на 360 градусов. Малдер и Скалли полагают, что здесь было совершено убийство.

Городок Блессинг, штат Теннесси. Молодой человек по имени Джаред изучает результаты медицинских анализов. За окном идет дождь. Джаред разрывает бумаги и начинает упаковывать вещи в чемодан. Слышно, что он бормочет какую-то молитву. В это время кто-то наблюдает за Джаредом снаружи. Джаред берет пистолет, выходит на улицу, забирается в машину, но вдруг видит, что там полно гремучих змей. Он выхватывает пистолет и начинает от них отстреливаться. Малдер получает заключение о смерти Джареда. На его теле обнаружено 116 укусов от более чем 50 различных видов змей. Когда Джареда нашли, машина была закрыта, однако там не было обнаружено ни одной змеи, и кроме того известно, что эти змеи зимой впадают в спячку. Скалли считает, что это убийство на религиозной почве и что змеи часто используются в качестве религиозного символа. Малдер думает, что эти змеи на самом деле порождение зла. Скалли и Малдер посещают церковь Общины Блессинга. Там же в это время появляется девушка Джареда Грейси в сопровождении Айрис - женщины, у которой Грейси снимает дом. Грейси беременна, однако на пальце у нее нет кольца. Малдер и Скалли разговаривают со священником Самюэлем Маккеем. Маккей высказывает свои подозрения насчет убийства Джареда. Он сообщает, что Джаред входил в секту, которая использовала в своих целях приручение змей. Джаред и Грейси решились вместе порвать с этой сектой, однако ее лидер О'Коннор продолжал их преследовать Малдер и Скалли приходят в церковь О'Коннора - Церковь Божественных Знамений и Чудес. В церкви отсутствует электричество, зато она вся кишит змеями. Пятясь от них, агенты натыкаются на О' Коннора, который убирает тварей с их пути. Он говорит, что Джаред сбился с дороги, и его смерть была "проверкой его веры". О'Коннор становится главным подозреваемым, однако шериф защищает его перед агентами. В городке тем временем одновременно проходят служба О'Коннора и церковные учения Маккея. В церкви Айрис говорит Маккею, что поздно вечером перед смертью Джаред звонил ей и хотел поговорить с Грейси, но голос у него был какой-то необычный. Однако священнику нужно проводить занятия, и беседа откладывается. Айрис скрепляет документы для церковной службы. Неожиданно ее антистеплер превращается в голову змеи и нападает на нее. Айрис идет в ванную, чтобы промыть рану, но тут ванная наполняется змеями. После того, как тело Айрис увезли, Малдер и Скалли беседуют с Маккеем. Выясняется, что никто не слышал, как женщина звала на помощь. Священник сообщает Малдеру, будто бы Айрис сказала ему, что Джаред заплатил за свои грехи. Малдер и Скалли отправляются к Грейси, которая убеждена, что О'Коннор никого не убивал, и что это дело рук Сатаны. Там же выясняется, что О'Коннор - отец Грейси. Когда Грейси забеременела, он отлучил ее от церкви и выгнал из дома. Малдер и Скалли возвращаются в церковь Божественных Знамений и Чудес и поднимаются наверх. На чердаке Скалли находит клетки с мышами и множество змей в коробках. В этот момент входит О'Коннор: он хватает Скалли и наклоняет ее голову к коробке со змеями. Вовремя подоспевший Малдер направляет на О'Коннора пистолет, и тот вынужден отпустить Скалли. Впоследствии О'Коннора арестовывают. Мы узнаем, что жена О'Коннора Элис умерла в июне 1994 года от укусов змеи, предположительно во время церковной службы. О'Коннор заявляет, что Сатана рядом и добавляет, что Малдер просто не видит его. Ночью в камере на О'Коннора нападают змеи. О'Коннор находится в реанимации в тяжелом состоянии, однако Грейси не позволяет врачам дать ему противоядие, объясняя это религиозными причинами. В комнате Джареда Малдер и Скалли находят результаты анализов, показывающие, что Джаред был бесплоден и, следовательно, никак не мог быть отцом ребенка Грейси. Скалли говорит, что, может быть, потому он и был убит, что узнал правду. Тем временем Маккей говорит Грейси, что верить в Бога, можно только веря в чудеса медицины, и она в результате соглашается на проведение лечения. Позже, когда Малдер и Скалли прибывают в больницу, О'Коннор и Грейси бесследно исчезают, и никто не знает, как им это удалось. Маккей говорит им, что О'Коннор отец ребенка, вот почему Грейси хотела быть от него подальше. О'Коннор приводит Грейси в свою церковь, где уже собрались прихожане. Грейси сопротивляется, в этот момент у нее начинаются роды - но вместо ребенка из нее выползают змеи. Утром Малдер и Скалли приезжают в Церковь Божественных Знамений и Чудес. Грейси в глубоком трансе, и у нее большая потеря крови. В луже крови на полу видны следы змей. Скалли едет с Грейси в клинику, а Малдер направляется в церковь к Маккею, т.к. он предполагает, что О'Коннор может теперь представлять угрозу для священника. В церкви О'Коннор угрожает Маккею ножом, но подоспевший Малдер стреляет О'Коннору в плечо и тем самым спасает жизнь Маккею. В клинике Грейси говорит Скалли, что ее отец не причинял ей вреда, а скорее спас ее. В это время пока Маккей в соседней комнате звонит в больницу, О'Коннор говорит Малдеру, что он не того защищает. "Верь тому, что ты чувствуешь здесь" - говорит он, указывая Малдеру на сердце. Малдер наставляет пистолет на Маккея, заявляя, что именно он является отцом ребенка Грейси и что он хотел уничтожить О'Коннора любыми возможными способами, даже используя для этого Малдера и Скалли. Маккей спрашивает Малдера, не хочет ли он сам пройти испытание. Множество змей окружает Малдера: они начинают ползать под его одеждой, выползая из рукавов. Приехавшая в церковь Скалли слышит дикие крики, вышибает дверь и видит искусанного змеями напарника. Впоследствии полиция так и не может найти Преподобного Маккея. В больнице Скалли думает, что Малдер прошел испытание, раз ему удалось выжить. Позже мы видим Маккея в другой церкви под именем Преподобный Уэллс. На столе у него коробка с мышами. Изо рта у Маккея выползает змея, хватает мышь и уползает обратно.