В Африке, на Берегу Слоновой Кости, Скалли пытается разобраться в значении символов, выведенных на поверхности похороненного под океанским песком космического корабля, надеясь найти ответы, которые спасут жизнь ее партнеру. Неизвестное заболевание поразило Малдера после того, как он подержал рисунок из углеродистого материала с космического корабля. Однажды вечером, засидевшись за работой, Скалли запоздало замечает аборигена, который внезапно появляется, а потом исчезает. Тут же, в палатку Скалли залетают тысячи насекомых. На следующее утро на помощь Скалли приезжает африканка, профессор биологии Амина Нгебе. Амина предупреждает Скалли, чтобы та не рассказывала о событиях предыдущей ночи рабочим, выкапывающим корабль, потому что те сочтут появление насекомых плохим знаком. Вскоре после этого один из рабочих, находившихся в воде океана, начинается кричать от боли. Его кожа покрывается пузырями, как после ожога. Амина говорит Скалли, что это еще одно предупреждение. Скиннер отправляется навестить Малдера. Малдера содержат в специальной палате в одной из больниц Вашингтона. Он пытается заговорить с Малдером, но агент набрасывается на него. Малдера оттаскивают от Скиннера и связывают. Выбравшись из палаты, Скиннер обнаруживает в кармане клочок одежды с надписью засохшей кровью "помоги мне". Снова проникнув в палату Малдера, Скиннеру удается добиться от агента имя. Майкл Кричгау (появлявшийся в Redux и Redux II), хотя и с неохотой, поддается на уговоры Скиннера пойти к Малдеру. Кричгау говорит, что и раньше видел людей в таком состоянии, во время опытов по экстрасенсорике, проводимых ЦРУ. Электрические импульсы действуют на мозг Малдера сильнее, чем может выдержать его тело. Кричгау дает Скиннеру шприц с пенетоином с просьбой сделать укол Малдеру. Малдер выходит из коматозного состояния. Диана Фоули пытается взять ситуацию под контроль, но Скиннер, не желая подставлять Кричгау, приказывает ей удалиться. Кричгау проводит ряд тестов с Малдером, и приходит к выводу, что мозг Малдера и его психические возможности перегружены. Доктор Барнс (из Biogenesis) прибывает на Берег Слоновой Кости и пытается предложить Скалли свою помощь в расшифровке символов, но Скалли относится к его появлению настороженно. Вода вокруг космического корабля превращается в кровь - еще одно предупреждение - и Скалли снова видит загадочного аборигена. Расшифровав часть символов, Скалли и Амина выясняют, что поверхность корабля покрыта полной раскладкой генетики человека, а также отрывками из религиозных писаний. Придя в состояние исступления, Барнс клянется, что сделал величайшее открытие - космический корабль является особым источником энергии - той самой силой, которая породила жизнь на Земле. Барнс объявляет Скалли и Амине, что женщины не выйдут из палатки, пока мир не узнает, что именно он, Барнс, сделал это открытие. В этот момент из-под стола в центре палатки раздаются странные звуки - пойманная Барнсом рыба таинственным образом оживает. Барнс получает еще одно доказательство, подтверждающее, что космический корабль обладает оживляющей силой. Пользуясь тем, что Барнс отвлекся, Скалли бьет его стулом и вместе с Аминой пытается сбежать. Женщины мчатся в машине, спасаясь от Барнса, но прямо на середине пустынной дороги Скалли снова видит аборигена. Она кричит Амине, чтобы та тормозила, но мужчина исчезает. Когда машина останавливается, и Скалли поворачивается к Амине, на месте Амины она видит таинственного аборигена, который произносит только одну фразу: "Какие-то истины не для тебя". В следующий момент рядом со Скалли снова оказывается Амина. Скалли говорит, что возвращается домой. Скиннер и Кричгау вкалывают Малдеру очередную дозу лекарства в надежде поднять его на ноги. Но когда в палату врывается Диана Фоули - намеревающаяся остановить Скиннера - в сопровождении врачей, у Малдера начинаются судороги. Следующим утром Диана признается в любви одурманенному лекарствами Малдеру. Она клянется, что поможет Малдеру и не позволит ему умереть. Когда она уходит, Малдер провожает ее глазами - он не может говорить, но слышал все, что она сказала. В Африке, на пляже, в палатку Барнса заходит его водитель, и Барнс наносит ему удар по шее мачете. Барнс укладывает тело водителя на то место, где ожила рыба. Вечером Барнс обнаруживает, что тело ведителя исчезло. Он выбегает на берег на поиски и видит перед собой ожившего водителя. Тот наносит Барнсу удар мачете. Прилетев в Вашингтон, Скалли направляется к Скиннеру с требованием получить разрешение увидеть Малдера. Скиннер говорит, что состояние Малдера таково, что в ближайшее время он может умереть. Скалли заявляет, что Малдер сейчас живее, чем может выдержать его тело, и причина этого имеет внеземное происхождение. Скиннер предупреждает Скалли, что служба охраны больницы может не пустить ее в палату Малдера. Прорвавшись к напарнику, Скалли, впервые не скрывая своих переживаний, умоляет Малдера держаться. Он не реагирует. Амина возвращается на пляж в сопровождении полиции. На пляже они находят тело Барнса, а космический корабль исчезает. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ