Малдер собирается нажать на спусковой крючок и убить Кассандру Спендер, когда дверь к его квартире выламывают агенты департамента по контролю за эпидемиями и берут Малдера, Скалли и Кассандру под стражу. В карантинной области военной базы форта Марлин, Малдер и Скалли направлены к Диане Фоули. Она объясняет что Кассандра Спендер заражена высокоинфекционным вирус и нуждается в карантине, ожидая полную медицинскую оценку. Скалли насмехается над этим мнением, называя его необоснованным и очень подозрительным. Она верит в то, что Кассандру забрали для продолжения экспериментов над ней. Но Малдер сообщает Скалли, что тесты не будут продолжаться, потому что они уже закончены; Кассандра, фактически, первый успешный гибрид челловека и пришельца. Кассандра знала это и поэтому она просила Малдера убить ее, чтобы пришельцы не начали колонизацию. В коридоре форта Марлин, Малдер находит Мариту Коварубиас. От нее осталась оболочкой ее прежней, вся ее красота исчезла. Она рассказала Малдеру, что это результат экспериментов над ней проводимых для, создания вакцины, против черного масла. Она объясняет Малдеру, что программа создания гибридов проводилась в сотрудничестве с с пришельцами, но заговорщики никогда не предназначали ее для успеха. Они только выигрывали время, пока не была создана вакцина для борьбы с черным маслом. Но теперь, когда Кассандра Спендер стала успешным гибридом человека и пришельца, колонизация начнется. Скалли вызывает Малдера к логову Одиноких Стрелков, где она сообщает ему свои подозрения о Диане Фоули. Скалли чувствует, что Диана - так или иначе работает с Синдикатом, но Малдер отказывается верить ей. Скалли бросается вон из комнаты, а Малдер приходит на квартиру Дианы. Он начинает искать в ее комнате для любые свидетельства причастности ее к деятельности Синдиката, когда он слушит, что другой другой человек входит в квартиру - это Курильщик. Под прицелом пистолета Малдера Курильщик обосновывает все операции Синдиката. Он даже объясняет, что отец Малдера отдал сестру Малдера, Саманту пришельцам, как гарантию их честности. В обмен, пришельцы предоставили Синдикату своего зародыша, который позволил начать работы над созданием гибрида человека и пришельца. Курильщик по-настоящему верит в то, что он спасал миллионы жизней и в конечном счете позволит Саманте и другим членам семейств вернуться дома. Именно отец Малдера предложил идею использовать ДНК зародыша пришельцев для создания секретной вакцины против черного масла. Джеффри Спендер посещает своего отца в офисе Синдиката, но находит в опустевшем помещении только Крайчека. Он сообщает Спендеру, что, все уехали на авиабазу Эль-Рико, чтобы получить гибридные гены и что отец Спендера, Курильщик, ушел, чтобы забрать Кассандру и передать ее пришельцам. Не верьте ему