Отец Макку, священник, который успокаивал Скалли во время ее борьбы с раком (см. ), крестит Дару Керноф, шестнадцатилетнюю, умственно отсталую девочку, прикованную к инвалидному креслу. Позже той же ночью, во время грозы, Дара так или иначе находит силы поднятся на ноги и покинуть свой дом. Отец Дары, Лэнс,понимает, что что-то - не так и выходит за ней. Там он видит Дару в середине улицы, ее руки подняты вверх, и она встает на колени перед Темной Фигурой. Внезапно, вспыхивают верхествествено яркие молнии. Когда Лэнс подбегает к своей дочери, он понимает, что она мертва - ее глаза, как будто выжжены из глазниц. Темной Фигуры, однако, нет нигде в поле зрения. Отец Макку связывается со Скалли и просит о ее помощи в раскрытии тайны смерти девочки. Позже, Скалли посещает Керноф, и узнает, что то Дара была усыновлена ими шесть лет назад. Девочка страдала от серьезной деформации позвоночника, которое приковало ее к инвалидному креслу на всю жизнь. Нет никакого объяснения тому, как Дара вышла из дома, хотя Лэнс убежден, что он видел Дьявола, стоящего над ней на улице. Скалли и патологоанатом, Вики Белон, исследуют тело Дары. Белон обращает внимания на ее деформированные руки и ноги, которые содержат шесть пальцев (дополнительные пальцы, были удаленны операционным путем). Белон неохотно предлагает, что девочка была сражена Богом, потому что она была ошибкой. Тем временем, человек по имени Отец Грегори посещает психиатрическую больница, в надежде навестить девочку по имени Паула Коклос, сестру-близнеца Дары. Но его приходу препятствует Эрон Старкей, работник отдел социальных услуг, который обращает внимания на то, что в ходатайстве священника об усыновлении нет его одобрения. Расстроенный, священник оставляет больницу. Той же ночью, человек вступает в комнату Паулы. Интенсивный ореол света окружает его фигуру и формирует крылья за его спиной. На следующий день, Скалли исследуют тело Паулы, ее глаза выжжены, и она была на коленях так же, как и Дара . Малдер присоединяется к cвоей партнерше и рассказывает, что он нашел записи о рождении Дары, которые показывают, что она была одна из четверни. Вскоре после этого, Старкей показывает, что Паула была усыновлена Грегори. Агенты посещают Грегори в его церкви. Он настаивает, чтобы он пытался защищать Паулу от вреда, и делает ссылку на продолжающуюся борьба между добром и злом за все души. Позже, при исследовании тела Паулы, Скалли испытывает видение Эмилии. Малдер продолжает дальнейшее исследование записей усыновления. Он раскрывает информацию о третьей сестре, которая приходила в подростковый кризисный центр неделей ранее и очевидно была бездомной. С помощью Старкея, он попадает в заброшенное здание в пустынной части города. Но Темная Фигура, на сей раз напоминающая отвратительную морду льва, находит девочку раньше. Малдер вытаскивает пистолет и приказывает, чтобы затемненная фигура выступила на свет. Она оказывается, отцом Грегори. Грегори сокрушается, что они пришли слишком поздно, поскольку он нашел третью сестру мертвой. Малдер заключает, что Грегори ответствен за убийства. Но Грегори настаивает, чтобы он хотел защитить души девочек от Дьявола. Он предупреждает, что четвертая сестра должна быть найдена прежде, чем это cтанет слишком поздно. Агенты выходят из полицейской комнаты для допросов, где находится задержанный Грегори, когда появляется новая информация относительно четвертой сестры, Роберты Диер. Скалли торопит Малдера отправится на поиски девочки. Тем временем, Старкей входит в комнату, где содержится Грегори. Он требует выдать ему местонахождение четвертой девочки. Когда Грегори отказывается, демон сжигает его заживо. Малдер делает его путь к дому Джорджа Диера, приемного отца четвертой сестры. Диер в конечном счете показывает что отец Грегори забрал Роберту. Вскоре после того, к Скалли приближается Темная Фигура, чья голова превращается, показывая то морду льва, то свирепой птицы, то сатира. Ошеломленная, Скалли разыскивают отца Макку, что получить ответы у него. Он объясняет, что видение, которое она испытала - Серафим, ангел который спускался с небес и породил четырех детей от смертной женщины. Бог послал Серафима на землю, чтобы возвратить девочек с душами ангелов, назад на небеса и защитить их от Дьявола, стремящегося забрать их души. Позже, Старкей сообщает Скалли, что четвертая девочка находится в церкови отца Грегори. Однажды внутри церкви, Скалли видит тень Старкея, в форме демона. Скалли поднимает девочку с колен и пытается вывести ее к выходу. Внезапно вспыхивает ослепительный белый свет, источник которого - таинственная Темная Фигура. Четвертая девочка превращается в Эмили - и просит Скалли отпустить ее. Скалли неохотно выпускают руку девочки, и она исчезает в сиянии. Когда свет исчезает, остается только тело девочки, ее глаза полностью выжженны. Позже, Скалли сообщают Малдеру, что они должны были защищать девочек от Старкея, а не от отеца Грегори. Она также верит что никто не убивал девочек... но они - теперь в том месте, в котором они должны быть. Она заключает, что этот случай освободил... Эмили.