В Казахстане два подростка наблюдают как a НЛО исчезает за вершиной горы. Мальчики убегают, чтобы сообщить их семьям, но как только они пробегают через лес, они наталкиваются на место заполненное горящими автомобилями. Кричащий человек, все тело которого обьято пламенем, появляется из плотного дыма, повергая мальчиков в бегство. Один из них, Дмитрий, находит убежище в лесу. Следующим утром, он был обнаружен Крайчеком, находящимяся в компании отделения российских солдат. С мальчиком в заключении, Крайчек и его люди приближается к Марите Коварубиас, которая, вместе с отрядом войск ООН, прочесывает сожженный участок. Крайчек говорит Марите, что он знает, на кого она работает - и сообщает ее руководству, что у него есть свидетель (Дмитрий). В это время в Соединенных Штатах, Малдер принимает участие в лекционном форуме. Он не соглашается с мнениями, высказанными его оппонентами, о женщине упомянутой как " Пациент X", которая очевидно подвергалась похищениям, и которая ищет ответы о том, почему пришельцы находятся на Земле. Малдер утверждает, что не никаких никаких военных и инопланетных похищений. Вместо этого, он верит, что правительство развивает методы биологической войны и с целью сокрытия этого факта, придумывая истории о "маленьких зеленых человечках". После обсуждения, к Малдеру подходит доктор Вербер, человек, кто провел ему сеанс регрессивного гипноза пятью годами ранее (позволивший Малдеру поверить в то, что его сестра была похищена). Вербер рассказывает ему, что он - доктор Пациента X. Он устраивает встречу между Малдером и женщиной, Кассандрой, полагая, что она изменит его мнение, относительно его новой теории. Кассандра полагает, что пришельцы находятся на Земле и посылают ей сообщения. Но она боится что, что-то пошло не так. Крайчек извлекает информацию из Дмитрия, избивая его. По его приказу, русский доктор заразил подростка инопланетным "черным маслом". Жидкость входит в тело Дмитрия через рот и нос. Ему зашивают глаза и рот, и перевозят в США на российском грузовом судне. Тем временем, Коварибиас сообщает членам Синдиката о таинственном сожженном месте в Казахстане. Она полагает, что этот акт был нацелен на Синдикат, и рассказывает о Крайчеке и захваченном на этом участке свидетеле. Крайчек звонит группе и предлагает сделку по обмену Дмитрия на всю исследовательскую информацию, имеющую отношение к вакцине против "черного масла". В здании ФБР, к Скалли подходит агент Спендер, и представляется, как сын Кассандры. Спендер сообщает Скалли, что его мать - очень неуравновешенна женщина. Позже, Скалли рассказывает Малдеру о этой беседе. Она заинтригована еще больше, когда просматривая медицинскую карту Кассандры, обнаруживает, что Кассандра утверждает, что была похищенна на горе Скайленд, в том же самом месте, где Скалли была оставлена Дуэйном Бэрри. Файл также показывает, что у Кассандры есть имплантант, внедренный в основание шеи. Малдер устраняется от поисков, соглашаясь с заключением Спендера. Но заинтригованная этими событиями Скалли посещает Кассандру в психиатрической больнице. Там, в ней растет беспокойство, когда Кассандра рассказывает ей, что иногда ночью она просыпается с чувством, как если бы она должна быть где-нибудь, но не знаниет, как туда идти. Тем временем, группа похищавшихся собирается на горе Скайленд. Один из них двигается вниз по горной дороге, он сталкивается с людьми без лиц, преследующими другого человека. Один из безликих людей касается металлической палкой спины бегущего человека, поджигая его. Позже, Малдер и Скалли осматривают это место. Ситуация вынуждает Скалли принять позицию в объяснении этого дела, противоположную своему обычному скепсису, поскольку несмотря на недостаток свидетельств, она полагает, что этот случай связан с ее похищением. Агенты встречаются с Кассандрой, которая предупреждает, что "они" должны быть остановлены. К агентам тогда приближается Спендер, который объясняет, что его мать была частью культа НЛО. В офисе Синдиката, члены группы заключают, что последнее массовое сожжение нацелено на саботаж их работы. Тихий Вилли послан, чтобы разобраться с ситуацией. Тем временем, Коварубиас встречается с Крайчеком на борту русского грузового судне, который пришвартован в гавани Нью-Йорке. Эти двое разделяют жадный поцелуй, выходит, так что они могут быть заодно. Когда Крайчек возвращается, Дмитрий исчез. Появляется Человек с Хорошо Ухоженными Ногтями, требуя сказать, куда ушел мальчик. После изучения улик, Малдер заключает, что жертвы массового сожжения собрались на горе Скайленд после того включения правительством внедренных имплантантов. Но он не может объяснить почему они были убиты. Их беседа прервана звонком от Коварубиас, которая сообщает Малдеру о подобном инциденте в бывшем Советском Союз и о единственном свидетеле, Дмитрии. Внезапно, черная масло отделяется от Дмитрия, и Коварубиас бросает трубку. Скалли переносит нападение - мало чем отличающийся от одного описанного Кассандрой. Она отправляется к дамбе Ruskin , где уже собралась толпа людей, включая Кассандру, в компании Тихого Вилли, и Дмитрия, стежки, которые были на его глазах и рту порваны. Ярко освещенный корабль пролетает сверху над дамбой и исчезает за верхушками деревьев. Внезапно, слышаться крики с противоположного края дамбы, где люди без лиц, владеющие оружием пришельцев поджигают людей. Продолжение следует ...