731 - 3x10

М-р Икс рассказывает Скалли, что металлический имплантант, удаленный из-под кожи на ее шее, является ключом к разгадке всех тайн, которые они хотели обнаружить. Тем временем Малдер - который путешествует на крыше поезда, едущего в Канаду, пробирается к одному из вагонов. Этот вагон объявлен карантинным и отделен от остального состава. При помощи кондуктора поезда Малдер разыскивает доктора Широ Зама, который, по его подозрению, стоит за экспериментами. Но Рыжий (киллер, убивший японского дипломата в предыдущем эпизоде) убивает Зама и прячет его тело в купе. С помощью агента Пендрелла Скалли удается выяснить, что имплантант предназначен для чтения мыслей и искусственного копирования памяти личности. Пендрелл находит на чипе марку производителя, японской фирмы, и следы приводят Скалли в исследовательский центр доктора Зама в Виргинии, занимающийся изучением болезни Хансена (проказы). Скалли пытается позвонить Малдеру на сотовый, чтобы сообщить о том, что ей удалось узнать. Но Малдер потерял телефон, когда прыгал на поезд с моста. Скалли приезжает в исследовательский центр, где встречается с одним из "пациентов", невероятно обезображенным человеком. Тот рассказывает ей, что прежде центр был лепрозорием, но затем весь персонал, в том числе Зама, покинули его, а затем прибыла бригада смерти, которой было приказано уничтожить всех пациентов. Большинство пациентов на самом деле страдали проказой, но среди них были сотни других, симптомы которых были только похожи на болезнь. Этих созданий содержали отдельно от прочих пациентов и, по-видимому, пытали. А в это время на Малдера, который находит тело Зама в купе, нападает Рыжий. Но с помощью кондуктора Малдеру удается одолеть его. Рыжий заявляет, что в закрытом вагоне находится взрывчатка с часовым механизмом, которую установил Зама на случай, если он не сможет добраться до Канады со своим творением. Малдер и его пленник не способны покинуть карантинный вагон, опасаясь, что если они наберут на двери неверный код, взрывное устройство придет в действие. Скалли захвачена солдатами и привезена к Старшему, одному из глав Консорциума. Тот рассказывает, что Зама был блестящим ученым, военным преступником, чье настоящее имя - Ишимару, скрылся после Второй Мировой войны, чтобы продолжить свои эксперименты. Но Ишимару держал свои открытия в тайне, и не был расположен делиться ими с правительством, которое предоставило ему убежище. Скалли и Старший контактируют с Рыжим через его сотовый телефон, и таким образом выходят на связь с Малдером. Скалли считает, что создание в карантинном вагоне - вовсе не пришелец, а результат экспериментов японских ученых. Она убеждена, что Ишимару использовал железнодорожные поезда для проведения опытов на прокаженных, бездомных и сумасшедших. В качестве доказательства она напоминает Малдеру об извинениях президента перед народом за секретные испытания радиоактивного излучения, которые проводились на невинных людях до 1974 года. Только эти испытания никогда не заканчивались. Карантинный вагон отцепляют от поезда и пускают по запасному пути. Малдер расспрашивает Рыжего о существе, запертом в камере вагона рядом с ними, и выдвигает теорию, что доктору Зама удалось вывести гибрид человека и пришельца, обладающего высочайшей выносливостью и способного переносить воздействие атомного и биологического оружия. Скалли снова просматривает ленту вскрытия пришельца и приходит к мысли, что Зама набирает на двери тот самый код, который способен освободить Малдера из заминированного вагона, и передает код по телефону Малдеру. Но до того как Малдер успевает выбраться из вагона, его оглушает Рыжий. Но тут появляется м-р Икс, который стреляет в Рыжего и спасает Малдера из вагона, который спустя несколько мгновений взрывается.