Адам Пирс, техник Калифорнийского института технологий наблюдения за вулканами, знакомит Малдера и Скалли со странным происшествием. Команда ученых работавших на горе Авалон внезапно исчезла, перестала подавать регулярные отчеты и прекратила связь. После того, как с командой была потеряна связь, Пирс и его главный помощник активизировали камеру робота, названного - Огнеход, который показал картинку внутри кратера. Запись, которую просмотрели Малдер и Скалли, показала обоженный труп главного сейсмографа - Флипа Эриксона, лежащего на дне кратера, температура которого достигает 400 градусов по Цельсию. Камера, также зафиксировала промелькнувшую около тела фигуру. Пирс предполагает, что его коллега Дэниел Трепкос, может быть как-нибудь к этому причастен.Малдер, Скалли и Пирс отправляются на гору Авалон на вертолете. Они находят ученых Джейсона Ладвига, Джесси о Нил и Питера Танака, прячущихся внутриздания базы. Ладвиг описывает Малдеру, как Трепкос пришел в бешенство и уничтожил все результаты. Тем временем, Трепкос находит Пирса и уводит его.Малдер находит записки, в которых Трепкос описывает неизвестную форму жизни, найденную на дне кратера вулкана. В записках он предпологает, что существуют физические доказательства существования кремневой формы жизни.Танака начитает затрудненно кашлять. Скалли предлагает ему покинуть базу и пройти лечение в госпитале. Но ученый убегает в лес. Малдер и Ладвиг пытаются его догнать. Танака теряет равновесие и падает в канаву. Внезапно его горло начитает расширяться и что-то стрелой выскакивает из его кожи.Танака умирает. Исследование трупа, доказывает теорию Малдера, о кремневой форме жизни, которая развивалась внутри организма Танаки. Предположительно, грибок, заразивший ученого, выбрасывает споры при выходе из тела и распространяется по воздуху. Группа переведена на карантин.Ладвиг соглашается проводить Малдера в пещеры, в которых, возможно прячется Трепкос. Но Трепкос обнаруживает их и убивает Ладвига из сигнального пистолета. Он окончательно дожигает тело, чтобы жившие в теле споры погибли.Трепкос говорит, что первым заразился Эриксон, который исследовал образцы, принесенные из кратера Огнеходом. Все на базе, кроме него - зараженыпаразитом. Исключив вариант перенесения заразы, он убивает Пирса. Малдер понимает, что Скалли в опасности и возвращается на базу, чтобы увести ее.О'Нил приковывает себя наручниками к Скалли и теряет сознание. Понимая, вот-вот произойдет выброс спор, Скалли затаскивает ее тело в контейнер,отделяя себя массивной дверью. Внезапно горло О'Нил расширяется, и паразит выходит наружу, распространяя споры по контейнеру. Малдер и Скалли спаслись.Трепкос возвращается на базу и находит тело Джесси. Малдер позволяет ему унести тело, и покидают территорию. Позже он и Скалли узнают, что горы оцеплены войсками.