Узнав, что Скалли подверглась нападению Бэрри, Малдер приезжает к ней домой. К его приезду полиция уже начала расследование. Повсюду следы борьбы: осколки стекла и пятна крови на полу. Маргарет, мать Скалли, говорит с Малдеров о похищении. Она рассказывает о своем сне, который предсказал происшедшее. Агента ФБР скептически относятся к версии Малдера, что история о похищении Бэрри может быть правдой. Скиннер снимает Малдера с расследования и отсылает его домой. Тем временем, Бэрри едет к месту приземления пришельцев. Полицейский останавливает его за превышение скорости, он завечает кровь на руке Бэрри и вытаскивает оружие. Но Бэрри стреляет первым и убивает полицейского. Малдер просматривает видеозапись происществия, снятую камерой в полицейской машине, и узнает из нее что Скалли еще жива.Прослушав еще раз запись своих переговоров с Бэрри, Малдер догадывается, что тот движется к горе Скайлэнд в Вирджинии. Вместе с Крайчеком Малдер отправляется туда. Из разговора с оператором фуникулера они узвают, что Бэрри едет в горы. Надеясь обогнать его, Малдер отправляется в опасное путешествие на фуникулере. Но прежде чем фуникулер достигает вершины, Крайчек убивает оператора и останавливает Малдера. Когда Малдер пытается выбраться из вагончика, Крайчек снова запускает фуникулер, надеясь убить его, но Малдеру удается спастись и продолжить свой путь. Неожиданно Малдер видит ослепительный свет, льющийся сверху. Когда он находит Бэрри, Скалли с ним нет. Бэрри истерически смеется, он говорит , что пришельцы оставят его в покое, так как у них теперь есть другой подопытный кролик. Во время допроса Малдер выходит из себя и бьет Бэрри. Вскоре после того, как подозреваемого допрашивает Крайчек, Бэрри умирает от сердечного приступа. Малдер говорит Скиннеру, что это Крайчек отравил Бэрри, и что военные знают где находится Скалли. Он думает, что Скалли слишком близко подошла к раскрытию правду, особенно в отношении металлического имплантанта. Малдер считает, что они вмешались в секретную операцию военных, руководимую мистическим Курильщиком. Эти подозрения подтверждаются, когда бесследно исчезает Крайчек. Скиннеру, которому не оставили другого выбора, официально восстанавливает проект "Секретные материалы".