В одном из модных клубов прекрасная женщина по имени Марти подошла к отдыхающему бизнесмену. Ей удается уговорить его поехать с ней в один из мотелей. Они занимаются сексом в номере. После секса бизнесмену становится плохо и после непродолжительных содроганий он умирает. Марти выходит из отеля, но уже не в качестве девушки, а мужчины. На расследование убийства были назначены агент Малдер и Скалли.

Малдер находит связь смерти бизнесмена со смертью других жертв. Во всех случаях у погибших в крови находилось огромное количество феромона. Данное вещество вызывает неуемное сексуальное желание. Все жертвы умирали после страстных занятий сексом. В скором времени Малдер выходит на еще два убийства в одном из небольших городков штата Массачусетс. В нем большое влияние имела местная секта религиозного характера. Ее члены вели аскетический образ жизни и проповедовали чистоту христианской веры.

В поселение агенты Скалли и Малдер смогли попасть, лишь освободив свои пистолеты от патронов. Иначе сектанты отказались их пропускать. За столом у одного из братьев по имени Эрон начинается стеноз и он умирает от приступа удушья. Все попытки Скаллиоказать помощь несчастному встречают противодействие со стороны членов секты. Позже ночью Малдеру и Скалли удаётся тайно понаблюдать за церемонией, происходящей в сарае поселения. Малдер удается проникнуть в подземелье, где производились непонятные манипуляции с телом погибшего брата Эрона. Его поместили в неизвестную субстанцию, где через некоторое время мужское тело Эрона становится женским.

В это время миссис Скалли уходит с другим членом секты по имени Эндрю. Он говорит ей, что имеет информацию о происходящих убийствах. С его слов все убийства совершаются братом Мартином. Но так, не рассказав Скалли о способе убийства, брат Эндрю подвергает её гипнозу и начинает страстно целовать. В этот момент к ним врывается Малдер и спасает ее от надругательства. В спешке они уходят из поселения секты. В скором времени брат Мартин проявляет себя в обличье женщины Марти. Чудом её жертва остается живой. Парень с ужасом рассказывает о девушке Марти, которая на его глазах трансформировалась в мужчину. По запросу агентов удается отследить по кредитной карте мотель, где находится брат Мартин. Но его успевают забрать братья и бесследно исчезнуть. В мотеле остается очередная жертва Марти, которую не удается спасти.

В надежде найти братьев в поселении агенты отправляются в Массачусетс, но никого не находят. На месте, где находился вход в подземелье, остался только круг из белой глины, напоминающий знаменитые круги на полях с пшеницей.