Агент ФБР по имени Том Колтон описал Скалли целый ряд убийств, которые, как он думает, совершены были серийным убийцей. Все его жертвы убиты были в различных закрытых помещениях. Из всех тела вырвана была печень. Несмотря на некоторое недовольство самого Колтона, к делу был привлечен Малдер. Он нашел странные отпечатки пальцев человека в помещении офиса с весьма надежной системой обеспечения безопасности, где убит был бизнесмен по имени Джордж Ашер.
Малдер произвел сравнение печатных изданий со статьями о похожих убийствах. Происходили они в США каждые 30 лет, начиная, по меньшей мере, с 1903 года. Во всяком случае, у пяти жертв вырвана была печень. В случае же убийства самогоАшера, Малдер готов ручаться, что подозреваемый не смог бы возвратиться, преодолев уже один раз систему обеспечения безопасности. Он решил, что убийца нашел иной способ. Малдер обнаружил кого-то, кто ползал внутри вентиляционной трубы. Сразу же, подозреваемый, работник по осуществлению контроля за животными Юджин Тумс был арестован. Тумс весьма успешно прошел тест на детекторе лжи, кроме вопроса Малдера относительно возраста Тумса. Его освободили. С применением компьютера, Малдер растянул отпечатки пальцев подозреваемого Тумса и сравнил их со странными отпечатками, которые были найдены в кабинете мистера Ашера. Они тоже совпали со всеми отпечатками в делах, начиная с 1933 года. Тумс напал и убил другую жертву, а затем исчез. Малдер и Скалли обнаружили, что Тумс не жил никогда в собственной квартире. Скалли связалась с Фрэнком Бриггсом, шерифом, который расследовал 5 убийств в 1933 году. Бриггс описал, как он смог проследить убийства до нашего времени и верил всегда, однако, не мог доказать того, что Тумс является убийцей. Агенты пришли в оставленное, пустое здание, внесенное в перечень адресов Тумса. Внутри здания они нашли небольшую комнату, в которой содержались различные "трофеи" от всех преступлений в течение целого столетия. Малдер развил теорию о том, что сам Тумс может быть каким-либо генетическим мутантом, который питается человеческой печенью, чтобы восстанавливать силы и на тридцать лет уходит затем в спячку. Когда они покинули здание, Тумс обнаружил украшение, потерянное Скалли.

Колтон обвинил Скалли в том факте, что они вместе с Малдером устроили бессмысленную засаду в каком-то заброшенном доме. Они поссорились, и Скалли поехала домой. Дома она позвонила Малдеру и оставила на автоответчике ему сообщение о том, что нужно отменить засаду и о том, что она подала письменную жалобу на самого Колтона. Малдер приехал в заброшенное здание, однако, никого внутри не обнаружил. Он нашел ожерелье Скалли, которое было помещено с иными трофеями. Малдер направился в квартиру Скалли и нашел ее борющейся с самим Тумсом. Вместе они захватили его, и надели наручники. Он был помещен в тюрьму, где начал собирать себе новое "гнездо".