Кронер, штат Канзас испытывает трехмесячную засуху. Это день Cвятого Валентина и Шейла Фонтейн ждет своего друга, Деррила Моотца. Когда он приходит, он ругает ее за то, что она проболталась об их помолвке и уходит из дома, оставляя ее одну. Шейла, остается одна со слезами на глазах и коробкой конфет. Вскоре после этого, Деррил попал в причудливый ливень с градом в форме сердечек, во время которого он разбивает свой автомобиль и лишается ноги. Прошло шесть месяцев и девять месяцев продолжалась засуха. Мэр города Кронера вызывает Малдера и Скалли. Он верит в то, что Деррил специально вызывает засуху, чтобы брать с людей деньги за дождь. Когда агенты встречаются с Холманом Хардтом, местным метеорологом, он доказывает часть обвинений мэра - Холман верит тому, что Деррил может вызывать дождь. В то время как Малдер и Скалли проверяют Деррила, Шейла говорит Холману, что она нервничает, когда вокруг снует ФБР. Вскоре после этого, жизни Малдера угрожает опасность, когда корова поднятая минисмерчем и падает через крышу мотеля в комнату, где он остановился. Из чувства вины, Шейла признаетcя, что это она была виновницей всех ужасных, связанных c погодой катастроф, которые случались в Кронере в течение последних двадцати лет. Малдер, однако, имеет другое мнение. Он полагает, что Холман - виновник этих катаклизмов и что его чувства, которые он не может выразить, проявляются таким странным образом. Холман страдал от неразделенной любви к Шейле еще со школы. Но Шейла призналась Холману, что ей нравится агент Малдер. Холман, в свою очередь, переводит это в проливной дождь. Чтобы остановить потоп, Малдер дает Холману дружеский совет, что он должен рассказать Шейле о своих чувствах к ней. После многочисленных уговоров, Холман открывает свое сердце перед ней. Годом позже мы видим, что Холман и Шейла поженилась и завели ребенка. И погода, как вы можете себе представить, прекрасна.