Малдер и Скалли предстали перед наблюдательным советом, чтобы оправдать их возвращение к работе с Секретными материалами. Совет нуждается в научном доказательстве внеземной жизни. Малдер доказывает, что конкретное доказательство существует через Скалли, которая была инфицирована инопланетным вирусом. Когда Скалли высказывает неопределенное отношение к этой инфекции, совет делает им последнее предупреждение - найти конкретное доказательство. Скиннер тайком наводит Малдера на странный случай в Аризоне, который мог бы дать ему четкое свидетельство, того, в чем он нуждается. На месте преступления Малдер теоретизирует, о том что жертва была инфицирована инопланетным вирусом и что этот вирус в конечном счете произвел инопланетное существо. Существо разорвало грудь жертвы изнутри, во время своего рождения. Тем временем, Синдикат недоволен, что эта "ситуация" привлекает к себе слишком много внимания. Курильщик ручается им, что он сам позаботиться о этой проблеме. Он привозит Гибсона Прайса, молодого шахматного гения, на место преступления в надежде на то, что Прайс сможет предвидеть, куда направиться это существо. Агенты оттянуты в близлежащую электростанцию где произошло другое убийство. Они встречены агентами Спендером и Фоули, которые отказывают Малдеру в доступе к новому месту преступления. Когда Малдер и Скалли возвращаются их автомобилю, они находят Прайса, спрятавшегося на заднем сидении. Малдер тоже хочет использовать Прайса, чтобы найти инопланетное существо, но Скалли отговаривает его от этого, объясняя, что Прайс является тем самым, научным свидетельством который ищет Малдер. Прайс может подтвердить все высказывания Малдера. Когда Скалии сообщает Малдеру, что Прайс нуждается в медицинском обслуживании и что она собирает везти его в больницу, подходит агента Фоули. Скалли уезжает с Гибсоном в больницу, в то время как Малдер и Фоули идут на электростанцию, чтобы найти существо. Там они обнаруживают свидетельства того, что пришелец все еще там. Малдер звонит Скалли в больницу, чтобы сообщить ей это; в свою очередь, она сообщает что Гибсон имеет следы инопланетного вируса в своем теле - так или иначе, он является частично инопланетянином. В то время как внимание Скалли отвлекалась на звонок, Человек с черными волосами похищает Прайса и везет его к электростанции, чтобы найти и уничтожить пришельца. Малдер захватывает Прайса и Человека с черными волосами, но слишком поздно. Они заперлись внутри реакторной комнаты. Малдер беспомощно наблюдает, как пришелец убивает Человека с черными волосами. Пришелец поворачивается к Прайсу и в это время звучит сирена и агенты ФБР толпяться в области. Фоули теперь кажется на стороне Спендера, подходит к Малдеру и предлагает ему отступить.