Эд Фанш - обычный человек, который выполняет обычную работу в почтовом отделении города Франклин, штат Пенсильвания. Однажды его начальник сообщает ему плохую новость: в связи с сокращением Эда увольняют. Подавленный мыслями о своем неопределенном будущем, Эд возвращается на свое рабочее место. Когда он смотрит на дисплей сортировочной машины, цифры превращаются в буквы, и Эд читает фразу: "Убей их всех". Чуть позднее, агент по недвижимости входит в переполненный лифт. Он нервничает, на лбу его выступает пот. Когда он переводит взгляд на индикатор номера этажа, он видит фразу "Убей их всех". Он теряет контроль над собой и набрасывается на остальных пассажиров, убивая двоих в диком припадке.Жестокость преступления и его сходство с другими убийствами, захлестнувшими маленький городок Франклин, штат Пенсильвания, заставляют полицию прибегнуть к помощи ФБР. Расследовать дело поручено Малдеру. Он замечает, что агент по недвижимости и другие, неожиданно ставшие убийцами сделали это в публичных местах. Все они отказались сдаться при аресте и полицейские вынуждены были застрелить их. Малдер подозревает, что электронные устройства, найденные разбитыми на местах преступлений, связаны с убийствами. Еще одно жестокое убийство потрясает город - женщина нападает на автомеханика. Малдер обследует место преступления и снова замечает разбитый дисплей диагностического стенда. Вместе с местным полицейским, Малдер отправляется допросить Бонни МакРобертс, чьюмашину ремонтировал автомеханик за минуту до смерти. Но МакРобертс неожиданно нападает на Малдера с ножом и полицейский вынужден убить ее. Скалли исследует труп женщины и обнаруживает в крови следы вещества, похожего на ЛСД. Такое присутствие этого вещества связано с выделением огромного количества адреналина.Малдер узнает, что город Франклин распыляет опасный инсектицид, пытаясь истребить сотовую муху - вредителя, наносящего огромный урон урожаям. К несчастью, он узнает это из первых рук - он сам получает дозу этого препарата, распыляемого с вертолета под покровом темноты. Глава округа Ларри Винтер оправдавает применение пестицида, так как жизнь округа целиком зависит от урожая пшеницы. Однако воздействие препарата на Малдера начинает сказываться, он таже видит сообщения на электронных дисплеях, он понимает, что все убийцы страдают от страхов, которые развились до огромных размеров. Так как препарат, используемый при производстве инсектицида вызывает страх у мух, Малдер считает что такой же страх у людей вызывается и управляется кем-то, кто использует город Франклин для секретных экспериментов. Малдер и Скалли считают, что только небольшое число жителей - около 25 человек - могут быть подвержены реакции на препарат. Один из них - Эд Фанш. Прибыв в дом Фанша, агенты обнаруживают пустой футляр от винтовки. Малдер понимает чего боится Фанш - вида крови. Он отправляется в пункт приема крови на анализ в местный колледж, где Фанш засел в башне с винтовкой. Малдер пытается уговорить Фанша, но в конце концов приходится применить силу чтобы арестовать его.