Служащая Мишель Дженеро, которая следит за качеством связи центра управления полетом космических кораблей, договаривается о тайной встрече с Малдером и Скалли.  У нее имеется рентгеновский снимок поврежденного дополнительного клапана питания. Эту поломку шаттла Мишель приписывает  преднамеренным действиям  возможных саботажников. Эта неисправность могла повлечь крушение шаттла на старте. Эта деталь достаточно прочная и просто так ее испортить невозможно. В NASA ее отнесли к  простой механической неполадке. Из-за боязни закрытия проекта в результате сбоя графика, NASA могла проигнорировать вероятность саботажа. Дженеро посчитала необходимым привлечь органы ФБР. Агенты встретились с Маркусом Белтом, полковником и бывшим астронавтом, принимавшем участие в миссии GeminiEight, а теперь, директором этой космической программы. Белт уверяет, что обстановка повышенной безопасности и постоянных проверок, исключает возможность повреждения клапана с целью срыва миссии.

Технические проблемы возникают, когда шаттл находится на орбите. Жених Дженеро -  один из астронавтов шаттла. В тревоге она возвращается в ЦУП, но на дороге из тумана появился какой-то странный объект, который направлялся прямо в лобовое стекло автомобиля. Испуганной Дженеро показалось, что это было чье-то зловещее лицо. Малдеру и Скалли удалось спасти Дженеро и возвратить ее в центр управления полетами. Там все предпринимают отчаянные попытки развернуть шаттл и  уберечь его от сгорания.  Белт дает приказ отключить управление сигналами телеметрии, а  вести судно при помощи бортового компьютера. В конце концов, астронавтом удается исправить проблему и восстановить контакт с центром. После этого таинственная сущность, явно схожая со знаменитым "Лицом с Марса", покидает тело Белта и растворяется в космосе. Это вызывает на борту шаттла утечку кислорода.  Белт дает астронавтам приказ вывести на орбиту полезный груз. Дженеро уверена, что для Белта не так важна жизнь астронавтов, как успех миссии.  В кабинете Белта одолевают приступы, которые провоцирует космическая сущность. Малдер и Скалли пытаются ему помочь. Командование полетом отдает приказ шаттлу производить посадку на Землю. Однако Белт пытается всех убедить,  что шаттл должен следовать по другой траектории и изменить точку входа, так как может сгореть при входе в атмосферу. Дженеро не верит ему, но боится потерять шаттл  и дает приказ об изменении траектории. Тем временем Белт, который находится в больнице,  испытывает очередной  приступ нападения сущности и выбрасывается из окна. По мнению Малдера, этот враждебный космический дух вселился в Белта, когда он раньше выходил в космос.  С того момента дух прилагал усилия установить над телом полковника полный контроль. Эта инопланетная сущность пыталась использовать Белта с целью срыва многочисленных космических миссий. Белт чувствовал, что с ним происходит,  и боролся с этим как мог.  Малдер заключает, что рентгеновский снимок послал Дженеро сам Белт, надеясь предотвратить надвигающееся бедствие.