Преподаватель и доктор в Академии ФБР в штате Вирджиния, специальный агент по имени Дэйна Скалли, получила инструкции от своего руководителя мистера Скотта Блевиcа в городе Вашингтоне. Блевис поручил Скалли исследовать, а также работать в неофициальном проекте, именуемом "Секретные материалы" (по-английски - "The X-files"), который является архив нерешенных, таинственных дел ФБР, напрямую связанных с различными паранормальными явлениями.
Скалли специально была проинструктирована, чтобы постепенно войти в доверие к мистеру Фоксу Малдеру, являющимся агентом, который занимается процессом исследования забытых дел из архива Секретных Материалов. Мистер Малдер проявляет очень специфический интерес к целому ряду таинственных смертей, рассеянных по всей территории США, тесно связанных между собой одной общей приметой: наличие двух странных отметки красного цвета на коже всех жертв.
Скалли и Малдер летят вместе в город Белфлур, находящийся в штате Орегон, исследовать случай смерти Кэрен Свенсон, являвшейся ученицей средней школы, которая умерла при загадочных обстоятельствах, и чей труп также был отмечен двумя точками красного цвета. Агенты производят эксгумацию трупа Рэя Сомеса, являвшегося одноклассником Карен. Однако, когда был открыт гроб Сомеса, то в нем был обнаружен странный труп какого-то гуманоида. Оказалось, что это мертвый орангутанг, а рентген отразил неопознанный  объект из металла, который был внедрен в носовую пазуху этого существа. Скалли и Малдер заинтересовались Пэгги О'Делл и Билли Майлс (одноклассники Сомес и Свенсон), которые угодили в автомобильную аварию и с того времени находятся в госпитале.

Майлс полностью парализован и не способен ни говорить, ни двигаться, а О'Делл является прикованной к инвалидному креслу. Прямо в присутствии Малдера и Скалли О'Делл охватывает внезапно истерика, и в это самое время появляются две красных отметины на ее спине. При поиске того места, где ранее погибла Кэрен Свенсон, один из детективов сообщил агентам, что заказал им комнату в каком-то мотеле. Они направляются туда, однако, по дороге их ослепил странный свет, идущий прямо с неба. Свет поглотил всю энергию их автомашины, что привело к остановке.

После того, как свет исчез, Малдер посмотрел на свои часы и тут понял, что девять минут пролетели как девять секунд. В мотеле Малдер рассказал Скалли, что причина интереса его к Секретным Материалам произошла из его собственного детства, когда сестра его, ей было тогда восемь лет, была выкрадена прямо со своей спальни, в то самое время, когда там спал сам Малдер.  Он сказал, что он ничего не помнил из всего этого, пока не применил регрессивный гипноз. Агенты получили анонимныетелефонные звонки, в которых сообщалось, что Пэгги О'Делл убили, так как она бежала по дороге. При расследовании инцидента, агенты узнали, что результаты осуществления вскрытия трупа были кем-то уничтожены. Они возвратились в мотель, однако там вдруг начался пожар. Портативный компьютер Скалли, а также все накопленные улики уничтожены. Агенты смогли выяснить, что звонила им Тереза Немман, являющаяся дочерью доктора, первым выполнившим вскрытия трупов вышеназванных жертв. Она призналась, что тоже обладает красными отметинами на коже, и рассказала, как внезапно яркий свет возник вечером в небе, когда она развлекалась со своими друзьями: Пэгги О'Делл и Билли Майлсом. Малдер выдвинул гипотезу, что Билли Майлс сейчас находится под воздействием нечеловеческой силы. Он добавил также, что убил Пэгги О'Делл сам Билли. Агенты возвратились в лес, надеясь все-таки собрать больший объем доказательств.

Детектив Майлс попытался остановить их, вместе с Малдером они стали свидетелями того, как Билли понес Терезу к тому месту, где были обнаружены другие тела. Ярчайший свет осветил Билли, и весьма сильный вихрь кружил вокруг него. Через мгновение свет исчез, а ветер утих, Билли стол над Терезой, и не знал, где он вообще находится и каким образом сюда попал. Все отметины вдруг пропали с его кожи. После возвращения в город Вашингтон, Скалли сделала отчет по данному делу. К большому удивлению ее руководства, металлический объект, который был извлечен из трупа, совсем не был разрушен, в отличие от иных доказательств. Скалли сохранила его и представила в качестве единственного остающегося физического свидетельства случившегося. Данный металлический объект был принят Курильщиком и надежно помещен рядом с иными вещами внутри громадного правительственного склада, расположенного в здании самого Пентагона.